一、行(xing)情回顾
市场全天(tian)震(zhen)荡(dang)调整，三大股指均(jun)跌超1.3%。PEEK概念股逆势大涨，肯特股份、沃特股份涨停(ting)，崇德(de)科(ke)技(ji)涨超14%。军工板块走势活跃，新余国科(ke)20cm涨停(ting)，长城军工、万方发展、康(kang)达新材、北(bei)化股份等多股封板，天(tian)海防务(wu)、晨曦航空涨超10%。电磁屏(ping)蔽概念股逆势大涨，隆扬电子、正业科(ke)技(ji)等涨停(ting)。下跌方面(mian)，黄(huang)金、有色等周(zhou)期股集体下挫，利源股份跌停(ting)，晓程(cheng)科(ke)技(ji)跌超10%，盛达资源、北(bei)方铜业等跌逾7%。个股呈现普跌态势，全市场下跌个股超4600只，今(jin)日(ri)成交8559亿元(yuan)。
二(er)、当日(ri)热(re)点
1.AIPC
AIPC概念今(jin)日(ri)大涨，英力股份3连板，鸿富瀚涨停(ting)，飞荣达涨超10%。
消息上，5月21日(ri)，联(lian)想集团推出首款(kuan)搭载高通骁龙X Elite的下一代Copilot+ PC——联(lian)想Yoga Slim 7x和联(lian)想ThinkPad T14s Gen 6。
同日(ri)。微软(ruan)昨(zuo)日(ri)凌晨在发布会(hui)上宣布，第一款(kuan)Copilot+PC，也就(jiu)是自家最新的Surface系列将在6月18日(ri)推出，而(er)这款(kuan)笔记本(ben)电脑将搭载高通的Arm架构(gou)处理器，包括此前高通发布不久的骁龙X Elite和骁龙X Plus两大重磅自研(yan)处理器，采用英特尔和AMD芯(xin)片的版本(ben)会(hui)在更晚的时候发售。
中信(xin)建投指出，一方面(mian)，AI应(ying)用的稳定运行(xing)需要硬件提供充足地算(suan)力支持。另一方面(mian)，软(ruan)件层可以提升AI应(ying)用的使用体验。经过近几年的不断发展，目前硬件端(duan)和软(ruan)件端(duan)共同趋于成熟，预计PC端(duan)AI智能化进程(cheng)将进入快车道。与云端(duan)模型相比，AIPC具有三大关键特点提高用户使用体验：一是承载个人的大模型，安全性增加(jia)，满足用户隐私保护需求。二(er)是可靠性更强，本(ben)地端(duan)能够实(shi)现即时响应(ying)。三是成本(ben)降低，用户与厂商实(shi)现双赢。
其认为，AIPC将更加(jia)强调软(ruan)件能力与硬件的协调，特别是在当前AIPC能力的建设阶段。硬件厂商需要就(jiu)计算(suan)单元(yuan)架构(gou)，调用的模块等与软(ruan)件厂商协作。同时，经过压缩的个性化大模型在AIPC本(ben)地端(duan)部署，软(ruan)硬件厂商的协同绑(bang)定预计加(jia)深(shen)。AI开发能力较强、较早有成熟PC端(duan)智能应(ying)用落地的厂商将具有先发优势。此外，智能外设也将提升AIPC交互体验。包括键盘、鼠标、音箱(xiang)、打印机、摄像头等外设设备的智能以及(ji)互联(lian)能力预计将提升。
国联(lian)证券(quan)表示，24年一季度(du)全球PC市场出货量总计5980万台，同比增长1.5%，呈现微弱复苏态势。根据(ju)IDC和联(lian)想发布的《AI PC 产(chan)业（中国）白皮书》，中国市场AI PC的占比在2024年就(jiu)有望达到54.7%。根据(ju)华硕等相关台股公司的展望，AI PC有望成为2024年PC市场增长的强劲驱动力，相关厂商认为主要的需求将在下半年出现，带动整个PC产(chan)业链复苏。
2.铜缆高速连接(jie)器
铜缆高速连接(jie)器板块今(jin)日(ri)新分支电磁屏(ping)蔽概念发酵，沃特股份、康(kang)达新材、隆扬电子、方邦股份等涨停(ting)。
据(ju)财通证券(quan)最新研(yan)报，随着铜缆模组产(chan)品升级，高速线缆工艺(yi)要求进一步提升。高速线缆生(sheng)产(chan)一般包括绝缘芯(xin)线押出、平行(xing)对(dui)绕包、平行(xing)对(dui)成缆、线材编制、线材外被押出以及(ji)成品测(ce)试六(liu)大工序。线缆向高速率升级过程(cheng)中，对(dui)于线缆各项工艺(yi)也提出更高要求，比如更少的芯(xin)线表面(mian)损伤，单线缆包含(han)更多的平行(xing)对(dui)以及(ji)更好的对(dui)于信(xin)号串扰屏(ping)蔽等。
东(dong)吴证券(quan)指出，终端(duan) AI硬件为了运行(xing) AI 相关功能需要更强的算(suan)力支撑，这不仅对(dui) CPU、GPU、NPU 等芯(xin)片提出更高要求，也带动了存储、散热(re)、电磁屏(ping)蔽等部分需求提升。AIPC、AI手机成为发展趋势，将会(hui)对(dui)散热(re)及(ji)电磁屏(ping)蔽解决方案提出更高的要求。据(ju)BCCResearch预测(ce)，2023年全球电磁屏(ping)蔽材料市场规模92.5亿美元(yuan)。市调机构(gou)QYResearch预计，2029年全球电磁屏(ping)蔽膜市场规模将达2.3亿美元(yuan)，未来(lai)几年年复合增长率为5.3%。
3.养鸡
养鸡板块今(jin)日(ri)异(yi)动，正虹科(ke)技(ji)8天(tian)5板，湘(xiang)佳股份涨停(ting)，晓鸣股份尾盘拉(la)升超14%。
消息上，据(ju)央视新闻(wen)报道，当地时间(jian)5月22日(ri)，根据(ju)当地卫生(sheng)官员报告，密歇根州一名农场工人禽流感检测(ce)呈阳性，这是美国第二(er)例人感染禽流感的病例。
国投证券(quan)表示，若美国禽流感疫情长期未能得到有效控制，从美国引(yin)种将受限(xian)。白羽肉鸡产(chan)业链或(huo)迎来(lai)巨大调整，国产(chan)白羽鸡种源有望进一步提高市场占有率。
华创证券(quan)认为，从长周(zhou)期视角看，在持续高粮价背(bei)景下，白鸡作为料肉比最低的动物蛋白其性价比和经济性优势会(hui)进一步体现，行(xing)业长期成长性已经凸显；另一方面(mian)，龙头企业的规模相比上轮周(zhou)期有明显扩张，本(ben)轮周(zhou)期的利润兑现能力有望较上轮周(zhou)期大幅增长。白羽鸡将迎来(lai)长短(duan)期拐点。
除(chu)上述热(re)点外，今(jin)日(ri)军工股也有大涨，地产(chan)、光伏等局部活跃；跌幅方面(mian)，黄(huang)金、玻璃基板封装、有色等跌幅居前。
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