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炒股少烦恼
光刻胶国产替代(dai)加(jia)速突破。
近年持续(xu)回调(diao)的医药板(ban)块昨日小幅(fu)反弹。不过，作为医药行业(ye)的龙头股——恒瑞医药却遭遇了利空消息的困扰。
据《中国经营(ying)报》报道，当地时间7月16日，美国食品(pin)药品(pin)监督管理局（FDA）网站披露了于7月11日对恒瑞医药一处制剂生产场地作出的警告信。该警告信是此前FDA对恒瑞医药该制剂生产场地作出483表格的后续(xu)。
针对此次最新收到的警告信，恒瑞医药方面表示：“公司已经开展全面的调(diao)查评估(gu)，本次FDA警告信中指(zhi)出的问题(ti)没(mei)有影响到药品(pin)质量安全。截至(zhi)目前，公司该场地产品(pin)出口未受影响。”
二级市场上，该股并未受此消息影响；早盘延续(xu)近期反弹的势头，收盘上涨0.67%，报42.02元/股，市值2680.5亿元。
全球光刻机巨头业(ye)绩不及预期
早盘，光刻机板(ban)块快速拉升，东方嘉盛、京华激光涨停，蓝英装备、同飞股份盘中20cm涨停，波长光电、张(zhang)江高科、芯源(yuan)微、容大感光、广信材料、富乐德、同益股份、艾(ai)森股份、强力新材等均跟涨。
消息面上，由于阿斯麦(mai)第三季度业(ye)绩指(zhi)引未能达到市场预期，加(jia)之(zhi)美国再次向(xiang)其盟友(you)施(shi)压，要求限制与中国的芯片贸易，美国股市芯片股在(zai)盘前交易中普遍出现下跌。具体来看，最新市值超2.6万亿元的全球光刻机巨头阿斯麦(mai)股价(jia)下跌近13%。
在(zai)业(ye)绩方面，阿斯麦(mai)最新公布的第二季度业(ye)绩显(xian)示，尽管其订单量达到55.7亿欧元，超过了市场一致预期的44.1亿欧元，但(dan)仍低于最乐观的买方预期，即60亿欧元至(zhi)80亿欧元。此外，阿斯麦(mai)预计第三季度销售额为70亿欧元，低于市场预期的74.6亿欧元；同时，预计第三季度毛利率为50.5%，也低于市场预期的51.1%。
值得注意的是，美国政府已通知其盟友(you)，如果东京电子和阿斯麦(mai)等芯片供应链公司向(xiang)中国提供先进的芯片技术，可能会面临更为严格的贸易限制。
据预测，全球光刻机市场规模预计在(zai)2024年将达到295.7亿美元，阿斯麦(mai)、尼(ni)康(kang)、佳能等三大供应商占据了巨大多数市场份额，尤其是在(zai)高端(duan)市场，阿斯麦(mai)基本处于垄断地位?。另外，在(zai)半导体光刻胶市场则基本被日本企业(ye)垄断。市场前五的企业(ye)中，东京应化、陶氏化学、JSR和住友(you)化学均为日本企业(ye)。目前，国内8英寸和12英寸晶圆制造产线中使(shi)用的先进光刻胶仍有90%以上依赖进口。
在(zai)美日荷联合制裁(cai)中国内地半导体制造产业(ye)链后，国产先进制程用光刻胶的国产化已取得较大进展，在(zai)g/I线和KrF光刻胶中已能实现一定替代(dai)；而ArF光刻胶逐步取得核(he)心突破，国产化前景光明。
光刻机概念股业(ye)绩增速亮眼
据证券时报·数据宝统计，A股市场上，光刻机概念股共有22只。其中容大感光的光刻胶产品(pin)主要包(bao)括(kuo)紫外线正胶、紫外线负胶两(liang)大类(lei)产品(pin)以及稀释剂、显(xian)影液、剥离液等配套化学品(pin)，主要应用于平(ping)板(ban)显(xian)示、发光二极管及集成(cheng)电路等领域。
荷兰光刻机制造商阿斯麦(mai)（ASML）为晶方科技参与并购的荷兰Anteryon公司的最主要客户之(zhi)一。Anteryon为全球同时拥(yong)有混(hun)合镜头、晶圆级微型光学器件工艺技术设计、特性材料及量产能力的技术创新公司，其产品(pin)可广泛(fan)应用于半导体精密(mi)设备、工业(ye)自动化、汽车(che)、安防、3D传感器为代(dai)表的消费(fei)类(lei)电子等应用领域。
2020年2月26日，雅克科技公告称(cheng)，子公司斯洋(yang)国际有限公司与 LG CHEM, LTD.（LG 化学）签(qian)署《业(ye)务转让协议》，以580亿韩(han)元（折合人(ren)民币约3.35亿元）购买其下属的彩色光刻胶事业(ye)部的部分经营(ying)性资产，标(biao)的资产主要包(bao)括(kuo)与彩色光刻胶业(ye)务相关的部分生产机器设备、存货、知识产权(quan)类(lei)无形资产、经营(ying)性应收账款等。
光刻机概念股今年业(ye)绩普遍向(xiang)好。其中，广信材料机构一致预测今年净利增速超12倍居(ju)首。晶瑞电材、飞凯材料机构一致预测今年净利增速超两(liang)倍，晶方科技、腾景科技、雅克科技、波长光电今年预计增速均超50%。
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