2019年前后，Mobileye在早(zao)期的驾驶(shi)辅助（ADAS）领域红(hong)极(ji)一时，最高曾(ceng)占到全球市场的90%。然而在智驾风口来临之时，面对新兴(xing)竞争对手的围(wei)追堵截，在激烈的竞争中客户纷纷流失，市场份(fen)额不断缩水，目前其ADAS市场份(fen)额大(da)约在70%左右。尤其是(shi)中国这个新能源汽(qi)车(che)、自动驾驶(shi)盛行(xing)的市场，Mobileye更是(shi)难以挤进(jin)去。
客户所剩无几，颓势难掩
ADAS的发展很快，但也很慢。快在于，如今的新车(che)中几乎都(dou)配备上(shang)了ADAS系统，ADAS的芯片玩家迅速起势，此前仅有(you)以色列的ADAS芯片厂商Mobileye在这一领域，现(xian)如今已(yi)经快10家了；慢的地方在于，曾(ceng)经业界畅想的完全自动驾驶(shi)汽(qi)车(che)的梦想，并(bing)没有(you)像之前希望的那样在未来五年内甚至在未来十年内实现(xian)。智能驾驶(shi)汽(qi)车(che)在L2级，开始了不断+++。目前行(xing)业认为，可能到2050年才能实现(xian)L5级完全自动驾驶(shi)。
Mobileye在L1级（包含自适(shi)应巡(xun)航、车(che)道保持辅助、制动刹车(che)等这些功能）领域几乎横扫市场。彼时，辅助驾驶(shi)市场刚刚兴(xing)起，Mobileye利用摄像头(tou)和传感(gan)器组(zu)合来提供半自动和自动驾驶(shi)功能，这些系统由Mobileye的EyeQ计(ji)算机视觉芯片提供支持。其ADAS软硬件(jian)耦合的方案(an)快速拢获了第一波尝鲜者，车(che)企可以在短(duan)时间(jian)内迅速部署上(shang)车(che)，而且(qie)成本相(xiang)较自研来说也便宜。
巅峰时期，Mobileye占据90%的辅助驾驶(shi)市场。特斯(si)拉、蔚来、理想、小鹏等造车(che)新势力，宝马、奔驰、奥(ao)迪这样的传统汽(qi)车(che)都(dou)是(shi)Mobileye的客户。据Auto2x的报告，2015年至2021 年，Mobileye的ADAS收入复合年增长(chang)率为 34%，是(shi)增长(chang)最快强劲的ADAS供应商。
然而时过(guo)境迁，从特斯(si)拉开始，2016年转投英伟达(da)怀抱，2019年特斯(si)拉自研的FSD芯片上(shang)车(che)。蔚小理等造车(che)新势力更不用说，轻装上(shang)阵、追求速度的他们自然不想受制于Mobileye。2019年小鹏P7开始用起英伟达(da)的Xavier，后面就主要是(shi)Orin了。2021款理想One换成了地平线征(zheng)程3，蔚来选择了英伟达(da)Orin。长(chang)城、小米也属于英伟达(da)Orin的阵营。即使是(shi)欧洲的传统汽(qi)车(che)巨头(tou)也正在选择Mobileye的竞争对手，例如梅赛德斯(si)、沃尔沃和捷豹与英伟达(da)签约，宝马则与高通签约。
所以，在中国主流车(che)企中，Mobileye只有(you)吉利旗下的端电(dian)动汽(qi)车(che)品牌极(ji)氪（Zeekr）和一汽(qi)仍在使用Mobileye的解(jie)决方案(an)。不过(guo)极(ji)氪也将在2025年搭载英伟达(da)Thor芯片了。客户所剩无几的Mobileye，已(yi)经难掩颓势。
再(zai)加上(shang)，今年由于汽(qi)车(che)Tier 1厂商处于库存消化时期，汽(qi)车(che)芯片厂商的日子更加不好过(guo)。这也让Mobileye雪上(shang)加霜。具体而言，2024 年第一季度该公司(si)收入为 2.39 亿美元(yuan)，与 2023 年第一季度相(xiang)比下降了 48%，主要原因EyeQ SoC相(xiang)关收入下降了58%，但SuperVision相(xiang)关收入的增加部分抵(di)消了一部分下降。第一季度的平均系统价格为61.0美元(yuan)，去年同期为53.9美元(yuan)，主要是(shi)由于与SuperVision相(xiang)关的收入比例增高的原因，但也造成了毛利率与上(shang)年同期相(xiang)比下降了近(jin)23%。他们2024年的整(zheng)体营收预测也较低，预计(ji) 2024 年收入将在18.3亿美元(yuan)至19.6亿美元(yuan)之间(jian)，作为对比，2023年Mobileye全年的营收为20.8亿美元(yuan)。
内忧外(wai)患(huan)，Mobileye落后的原因
Mobileye落后的既有(you)自身的技术路(lu)径问题，也有(you)竞争对手快速崛起的因素。
自身原因：
其一，成也萧何，败(bai)也萧何的黑(hei)盒策略。
在ADAS发展早(zao)期，黑(hei)盒的策略可以说是(shi)深受各(ge)大(da)主机厂的喜欢，但是(shi)随着智驾向域控(kong)演进(jin)，新能源汽(qi)车(che)的快速发展，整(zheng)车(che)厂之间(jian)的竞争愈演愈烈，为了在竞争激烈的市场中脱颖而出，整(zheng)车(che)厂希望能够根据自身需求定制芯片解(jie)决方案(an)，打(da)造更具特色的产(chan)品。Mobileye的黑(hei)盒方案(an)很难修改定制，而且(qie)时间(jian)周期较长(chang)。如果(guo)自主权(quan)不掌握(wo)在自己手里，将难以在市场立足。所以，Mobileye的黑(hei)盒方案(an)逐渐遭受冷遇(yu)。
对于Mobileye自身而言，这种软硬强耦合的做法，致使其新产(chan)品迭代周期较长(chang)，难以满足快速变化的市场需求。
其二，Mobileye主要专注于视觉感(gan)知技术，芯片算力有(you)限。2004年Mobileye发布了第一代EyeQ系列芯片EyeQ1，至今，量产(chan)到了EyeQ6。今年4月份(fen)，Mobileye刚刚发布的EyeQ6 Lite芯片，算力仅为5TOPS。EyeQ6系列最高算力的EyeQ6 High，算力为34TOPS，将于明年初进(jin)入批量生产(chan)。而英伟达(da)侧重于深度学习和人工智能，可以提供200TOPS以上(shang)更高级别的自动驾驶(shi)功能。
新能源汽(qi)车(che)的快速兴(xing)起推动了ADAS技术的快速发展，L2级自动驾驶(shi)已(yi)成为主流配置。与此同时，智能座舱也成为车(che)企宣传的卖点。这些技术的实现(xian)对智能驾驶(shi)芯片的算力需求提出了更高的要求。而像Mobileye这种传统的基于视觉感(gan)知的ADAS芯片已(yi)难以满足需求，高算力的通用计(ji)算芯片成为新的趋势。Mobileye在算力方面落后的劣势逐渐显现(xian)。
外(wai)部因素：竞争对手的兴(xing)起。
在中国市场，新能源汽(qi)车(che)的快速发展和本土芯片企业的崛起，使Mobileye面临着来自本土厂商的激烈竞争。
在新能源汽(qi)车(che)发展的当前阶段，中国从汽(qi)车(che)大(da)国向汽(qi)车(che)强国的转变已(yi)经显现(xian)。无论是(shi)市场占有(you)率还是(shi)出口量，中国都(dou)位(wei)居世界首位(wei)。国内智能电(dian)动汽(qi)车(che)的崛起，势必将带来本土供应链(lian)的崛起。Mobileye的ADAS芯片侧重在基础的辅助驾驶(shi)，算力大(da)都(dou)在几TOPS左右。过(guo)去两年间(jian)，定下心，认真做产(chan)品，像地平线、黑(hei)芝麻、芯驰科技为代表的本土初创汽(qi)车(che)芯片企业已(yi)经脱颖而出，他们在基础ADAS领域不断蚕食Mobileye的市场，不少车(che)企已(yi)经倒向了本土汽(qi)车(che)芯片厂商。
本土芯片厂商在中国市场具有(you)地缘、成本、政策的优势：本土芯片厂商能够更贴近(jin)中国车(che)企的需求，提供更优质的服务。本土芯片厂商的生产(chan)成本通常低于海(hai)外(wai)厂商，能够提供更具性价比的产(chan)品。中国政府(fu)近(jin)年来出台(tai)了一系列支持芯片产(chan)业发展的政策，为本土芯片厂商提供了良好的发展机遇(yu)。
还有(you)车(che)厂自研芯片的原因，车(che)厂造芯、涉猎上(shang)游芯片早(zao)在前几年就炒的轰轰烈烈。在ADAS领域，特斯(si)拉和吉利（芯擎科技）是(shi)两个代表，特斯(si)拉自是(shi)不必多说，特斯(si)拉已(yi)经成为“汽(qi)车(che)界的苹果(guo)”，此后大(da)概率都(dou)会采用自家的芯片。吉利旗下的芯擎科技从智能座舱入手，正在朝着“舱泊行(xing)一体化”趋势发展，未来或许也能成为驾驶(shi)辅助的重要一员。
在高端ADAS芯片领域，英伟达(da)基于GPU加速的深度学习技术，以实现(xian)对复杂场景(jing)的感(gan)知和决策。从早(zao)期的Xavier到Orin再(zai)到Thor，目前几乎有(you)高阶智驾需求的车(che)厂都(dou)奔向了英伟达(da)的怀抱。
除此之外(wai)，还有(you)华为这样的强势厂商，通过(guo)零(ling)部件(jian)、HI（Huawei Inside）和鸿蒙智行(xing)（原智选模式）三(san)种模式跑马圈地。东风、比亚迪、吉利、上(shang)汽(qi)、奔驰、宝马、广汽(qi)、长(chang)城等都(dou)是(shi)华为的零(ling)部件(jian)采购商。华为还为长(chang)安阿维塔提供自动驾驶(shi)软硬件(jian)解(jie)决方案(an)。此外(wai)，华为与赛力斯(si)合作开发问界M7、M9系列，与奇瑞合作研发智界S7，还与北汽(qi)合作推出了极(ji)狐。在今年的北京车(che)展上(shang)，华为发布了新一代智驾解(jie)决方案(an)——乾崑智驾，有(you)望进(jin)一步(bu)开拓市场。
从消费电(dian)子逐渐过(guo)渡到安防和汽(qi)车(che)的安霸（Ambarella）也是(shi)Mobileye的一个竞争对手。安霸主要做图(tu)像处理 SoC 和计(ji)算机视觉芯片，智能汽(qi)车(che)的本质上(shang)很大(da)程度是(shi)依据视觉图(tu)像下的AI应用，再(zai)加上(shang)又(you)收购了感(gan)知系统和自动驾驶(shi)汽(qi)车(che)研究领域的VisLab，所以安霸可以顺利的过(guo)渡到汽(qi)车(che)这个市场。近(jin)年来安霸的发展势头(tou)很猛，瞄准汽(qi)车(che)超高算力ADAS和自动驾驶(shi)汽(qi)车(che)，其推出CV3域控(kong)制器芯片叫板英伟达(da)Orin以及(ji)高通高性能智能驾驶(shi)芯片。与Mobileye相(xiang)比，安霸的方案(an)更加开放，新品和软件(jian)可以多种组(zu)合。未来，安霸有(you)望在这一市场占据更大(da)份(fen)额，并(bing)与Mobileye等巨头(tou)展开更激烈的角逐。
面对内外(wai)双重压力，Mobileye如何在这个竞争激烈的市场中取得竞争优势，值得深入探讨。
涅(nie)槃(pan)求变，Mobileye还有(you)哪(na)些招？
中国大(da)陆已(yi)成为全球最大(da)的汽(qi)车(che)市场，也是(shi)智能驾驶(shi)技术发展最快的地区之一。Mobileye 的首席通信官(guan)Dan Galves 在 CES 2024 期间(jian)接受《投资者报》采访时说：自动驾驶(shi)辅助技术真正在中国兴(xing)起是(shi)在2023年。他认为，中国的自动驾驶(shi)汽(qi)车(che)需求是(shi)世界其他地区需求的潜在风向标。
曾(ceng)经的ADAS霸主也拒绝被(bei)中国市场抛弃，开启了一系列变革之举。
1.开放软件(jian)生态
前文讲到Mobileye的两大(da)自身原因，Mobileye自然也清楚问题所在。因此，去年7月，Mobileye开放软件(jian)生态，发布了EyeQKit软件(jian)开发工具包（SDK），意图(tu)打(da)破黑(hei)盒的魔咒。Mobileye，允(yun)许车(che)企自行(xing)在现(xian)有(you)硬件(jian)基础上(shang)，开发软件(jian)系统，并(bing)支持第三(san)方应用软件(jian)嵌入。
2.发力高级智驾：SuperVision是(shi)重要武器
再(zai)就是(shi)向高阶智驾系统迈进(jin)。Mobileye的智驾方案(an)目前有(you)5个级别，分别是(shi)基础ADAS、云增强ADAS、SuperVision、Chauffeur和Driver（L4）。其中基础ADAS、云增强ADAS是(shi)Mobileye的基本面，也是(shi)主要营收来源。SuperVision（无需双手但保持目视）和Chauffeur（无需眼睛/双手）是(shi)Mobileye当下正在发力的高阶ADAS方案(an)。
Mobileye 的ADAS方案(an)
芯片层面上(shang)，EyeQ6 Lite上(shang)的传感(gan)器包括一颗800万像素的摄像头(tou)，能够提供120度的横向视野，还可以探测到更远距离的环(huan)境状况和物体。EyeQ6 Lite支持云增强型ADAS。国内Tier1厂商恒润科技宣布即将今年二季度奖量产(chan)基于Mobileye EyeQ 6 LiteADAS系统。
由于Chauffeur仍在研发阶段。所以，SuperVision是(shi)Mobileye目前最先进(jin)的驾驶(shi)员辅助系统之一，也将成为Mobileye攻占高阶ADAS市场的关键武器。就目前的情况来看(kan)，SuperVision高阶的智驾方案(an)最早(zao)是(shi)从活跃和接受度高的中国市场爆发，美国和欧洲市场还尚待推广。足见，中国已(yi)成为自动驾驶(shi)汽(qi)车(che)技术最重要的市场。不过(guo)截止目前，SuperVision仅俘获了吉利和一汽(qi)两家中国汽(qi)车(che)厂商的芳心。其他厂商已(yi)经大(da)多选择了英伟达(da)，很难调转船头(tou)选用Mobileye，其前路(lu)依然艰辛。
这些ADAS方案(an)背后是(shi)由Mobileye的EyeQ芯片所驱动，所以Mobileye也在芯片本身的算力实现(xian)进(jin)阶。在今年的CES上(shang)，Mobileye宣布了其最新的EyeQ7系列芯片，5nm，67TOPS。目前其最高性能的是(shi)EyeQ Ultra芯片，它将10个 EyeQ5 的性能集成在一个封装中，算力为176TOPS，预计(ji)到2025年实现(xian)汽(qi)车(che)级全面量产(chan)。但即便如此，相(xiang)比英伟达(da)254 TOPS的Orin，也有(you)点悬殊，更不用说比Orin强八倍的Thor了。
有(you)一说一，虽说中国的汽(qi)车(che)圈Mobileye难进(jin)，但在西方市场，它仍然备受认可。正所谓东边不亮，西边亮。2023年SuperVision的出货量略高于100,000台(tai)，由年初的1款投产(chan)车(che)型和9款未来投产(chan)车(che)型相(xiang)比，截止年末已(yi)有(you)4款投产(chan)车(che)型，未来投产(chan)车(che)型总数(shu)约为30款。
2024 年3月20日，大(da)众还加强了与Mobileye的合作，这为Mobileye增资添彩不少。双方将在免提、目视驾驶(shi)；免提、无需眼睛的系统和全自动驾驶(shi)车(che)辆三(san)个层面的技术上(shang)开展合作，看(kan)起来还比较深远。未来，大(da)众汽(qi)车(che)集团旗下的奥(ao)迪、宾利、兰博基尼和保时捷品牌将利用这些技术，在其动力总成类型的车(che)型组(zu)合中快速引入新的高端驾驶(shi)功能。但是(shi)，大(da)众旗下的软件(jian)公司(si)CARIAD，已(yi)经与地平线成立了合资公司(si)，进(jin)行(xing)了强绑定。
另外(wai)，保时捷、一汽(qi)集团、Mahindra和一家全球大(da)型西方原始设备制造商首批搭载Chauffeur的汽(qi)车(che)也开始投入生产(chan)。Mobileye预计(ji)Chauffeur未来的销量将达(da)到60万台(tai)。
3.扩大(da)在华投资
随着全球汽(qi)车(che)市场的不断变化和竞争的加剧，贴近(jin)本土成为各(ge)大(da)汽(qi)车(che)芯片供应商的必由之路(lu)。特别是(shi)在软件(jian)定义汽(qi)车(che)时代，整(zheng)车(che)厂对芯片的差异化需求不断增加，芯片供应商需要更加深入地了解(jie)本地市场的需求，以更好地满足客户的需求并(bing)提供定制化的解(jie)决方案(an)。可以看(kan)到，即使是(shi)像意法半导体、英飞凌、恩智浦(pu)这样传统的欧洲的汽(qi)车(che)芯片巨头(tou)，这两年来在大(da)陆的布局和投入动作也已(yi)经愈发密集。
今年3月10日，Mobileye宣布将在嘉(jia)定技术测试中心对先进(jin)的产(chan)品和解(jie)决方案(an)进(jin)行(xing)关键的技术验(yan)证(zheng)和测试。
4.关闭售后解(jie)决方案(an)部门
另外(wai)一个值得一提的是(shi)小事是(shi)，2024年3月18日，Mobileye宣布将关闭售后解(jie)决方案(an)部门，裁(cai)员130人。
该部门负责为车(che)辆提供后装式高级驾驶(shi)辅助系统（ADAS），包括在车(che)辆中安装摄像头(tou)和传感(gan)器，以监测驾驶(shi)行(xing)为和周围(wei)环(huan)境。这些解(jie)决方案(an)是(shi)Mobileye早(zao)期推动者，在以色列甚至一度上(shang)升为汽(qi)车(che)安全的重要解(jie)决方案(an)。但是(shi)后来也因为它们在偏(pian)离车(che)道或过(guo)快接近(jin)另一辆车(che)时会发出蜂鸣声而被(bei)大(da)多数(shu)驾驶(shi)员诟病。
随着汽(qi)车(che)制造商越来越多地将ADAS功能集成到新车(che)出厂配置中，对后装式解(jie)决方案(an)的需求正在下降。此外(wai)，更先进(jin)的ADAS功能的开发也超出了现(xian)有(you)后装式解(jie)决方案(an)跟上(shang)的步(bu)伐。该部门的收入大(da)幅下降，每年约为4000万美元(yuan)，并(bing)且(qie)近(jin)年来没有(you)对Mobileye的盈利能力做出积极(ji)贡献。
通过(guo)关闭该部门，Mobileye或许可以释放资源，将更多精力和资金投入到高级自动驾驶(shi)技术的研发和推广中。
结(jie)语
中国巨大(da)的汽(qi)车(che)市场需求吸引着全球芯片供应商的目光。智能驾驶(shi)芯片供应商之间(jian)的竞争将继续激烈，市场将迎来更多的变化和创新。商场如战场，技术变革时代，往往是(shi)快鱼吃慢鱼，Mobileye如果(guo)不能加快步(bu)伐，在中国市场将只会举步(bu)维艰。
本文作者：杜芹，来源：半导体行(xing)业观(guan)察，原文标题：《曾(ceng)经的ADAS芯片霸主，失速！》
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