时隔3年,工信部再次发布《锂电(dian)池行业规范条件(2024年本)》和《锂电(dian)池行业规范公告管(guan)理(li)办法(2024年本)》(征(zheng)求意见稿)。
相较工信部2021年首(shou)发的锂电(dian)行业规范条件稿件,此次更新(xin)稿件,对以下几方面做(zuo)了更新(xin):
(1)对消费锂电(dian)池、动力电(dian)池和储能电(dian)池的能量密度指标都做(zuo)了不(bu)同幅度的提升。
(2)明确了对锂电(dian)企业每年研发费用规模大小(xiao)和产能利用率的要(yao)求。
总体来看,此次锂电(dian)行业规范条件意见稿,旨在降低整体锂电(dian)行业的产能扩张速(su)度,减少低品质锂电(dian)产品数(shu)量,避免无效扩张。
1、动力电(dian)池产能需要(yao)有序扩张
工信部发布的《锂电(dian)池行业规范条件(2024年本)》,核(he)心目的在于引(yin)导锂电(dian)厂商减少无效的产能扩张项目,将重点转移到电(dian)池技术创新(xin)和产品质量提升上。
具体来看,锂电(dian)池行业规范条件要(yao)求锂电(dian)企业每年用于研发及工艺改进的费用不(bu)低于主营业务(wu)收入(ru)的3%,且申报(bao)扩产时上一年度实际的电(dian)池产量不(bu)低于同年实际电(dian)池产能的50%,这是目前二三线(xian)锂电(dian)企业平均水平。
这为锂电(dian)厂商的产能扩张增加了一道门槛。
目前,动力电(dian)池行业存在大量闲(xian)置(zhi)产能,避免无序竞争是当前行业面临(lin)的重要(yao)抉择。
2023年,我国动力电(dian)池装机量排名(ming)前十的锂电(dian)企业的产能超过1TWh,同比增长超50%。根据各家锂电(dian)企业的电(dian)池扩产规划,到2025年,我国锂电(dian)池的产能甚至有望超过3TW
但动力电(dian)池的产能利用率却(que)在屡屡下滑,根据GGII数(shu)据显示,2023年,国内动力电(dian)池的产能利用率下滑10个百分点至65%,储能电(dian)池的产能利用率更是下滑30个百分点至55%。
即使是龙头锂电(dian)企业也开(kai)始面临(lin)产能利用率下滑的困(kun)境。2023年,宁德时代的产能利用率从(cong)之前的83.4%下滑至70.47%。
此外,锂电(dian)池行业规范条件要(yao)求锂电(dian)企业每年用于研发及工艺改进的费用不(bu)低于主营业务(wu)收入(ru)的3%,其(qi)实对于目前的一二线(xian)锂电(dian)企业来说并不(bu)是问题。2023年,国内动力电(dian)池装机量排名(ming)前十的锂电(dian)厂商的研发费用占营收的比例均超过3%。
但是,对于尾(wei)部动力电(dian)池厂商而言(yan),它们将成为此次政策限制的主要(yao)对象。
2、锂电(dian)池能量密度指标全面获得提升
除了对锂电(dian)池产能的要(yao)求,新(xin)一轮规范还对消费锂电(dian)池、动力电(dian)池和储能电(dian)池的能量密度指标有了不(bu)同程度的提升。
(1)能量密度提升
消费锂电(dian)池能量密度指标提升13%至260Wh/kg,储能电(dian)池能量密度指标提升7%至155Wh/kg,三元能量型单体电(dian)池能量密度指标提升9.5%至230Wh/kg,磷酸铁锂电(dian)池能量密度指标提升3.1%至165 Wh/kg。
(2)磷酸铁锂电(dian)池竞争压力加大
由(you)于磷酸铁锂电(dian)池本身的能量密度上限在180 Wh/kg左右,因此此次对磷酸铁锂电(dian)池指标的提升幅度并不(bu)大,165 Wh/kg也是目前主流的磷酸铁锂电(dian)池厂商能够达到的水平。
华尔街(jie)见闻(wen)·见智研究认为,2023年,磷酸铁锂电(dian)池装机量占电(dian)池总装机量67.3%,占据着绝对优势,但磷酸铁锂电(dian)池由(you)于进入(ru)门槛低,此次锂电(dian)池行业规范条件对磷酸铁锂电(dian)池能量密度的提升要(yao)求不(bu)高,后续继续价(jia)格战概率大。
(3)三元锂电(dian)池将加速(su)进入(ru)高镍阶段
对于三元锂电(dian)池的厂商而言(yan),近10%的提升幅度还是有些许的压力。尽管(guan)三元锂电(dian)池的能量密度上限在300Wh/kg左右,但是目前主流的523型和622的三元锂电(dian)池的能量密度在200Wh/kg-250Wh/kg左右,只有高镍三元锂电(dian)池能保证超过230Wh/kg的能量密度指标。
华尔街(jie)见闻(wen)·见智研究认为,提升锂电(dian)池标准将有助于推广三元电(dian)池。这点从(cong)锂电(dian)池行业规范条件额外对高镍三元锂电(dian)池的原材料——三元材料和硅碳的比容量和各自性能指标要(yao)求各自提升了9%和14%上也有所(suo)体现。
事实上,这也是行业公司竞争提升的方向。例如,龙头电(dian)池厂商宁德时代的麒麟电(dian)池的能量密度已经远超250Wh/kg,龙头正极材料厂商容百科技2023年的高镍三元材料出货量占比已超10%。
综(zong)上,工信部发布的《锂电(dian)池行业规范条件(2024年本)》,毫(hao)无疑问给持续扩张的锂电(dian)行业进行了降温,避免电(dian)池产能的无效扩张,未来锂电(dian)行业将进入(ru)质量和产能并重的新(xin)阶段。