一、行情回顾
沪指今日震荡反弹，尾盘涨(zhang)幅扩大至1%，深成指、创业板指同步(bu)上行，科创50指数涨(zhang)超1.5%。半导体产业链午后爆发，光刻机、光刻胶方向领涨(zhang)，容大感光、蓝英装备、扬帆新材、张江高科、彤程新材等多(duo)股涨(zhang)停，强力新材、波长光电、茂莱光学、南大光电、广信材料等十余股涨(zhang)超10%。跨境电商概念(nian)全(quan)天强势，凯淳股份、跨境通、海程邦达、龙头股份、国联股份等多(duo)股封板。电力、电网股继续走强，众智科技、郴电国际、新中港、广西能源2连板，恒实科技、国电南自、新宏泰、保变电气(qi)、大连热电等多(duo)股涨(zhang)停。下(xia)跌方面，光伏(fu)概念(nian)展开调(diao)整，拓日新能、天宸股份跌停，金刚光伏(fu)跌超10%。个(ge)股涨(zhang)多(duo)跌少，沪深京三市上涨(zhang)个(ge)股超3300只，今日成交7748亿元。
二(er)、当日热点
1.国产芯(xin)片(pian)
国产芯(xin)片(pian)板块今日午后大涨(zhang)，博通集成、彤程新材、东方嘉盛、张江高科等涨(zhang)停。
催化上，据上证报报道，天眼(yan)查App显(xian)示，近日，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，法定代表人为(wei)张新，注册资本3440亿人民币。
华(hua)鑫证券表示，国家大基金一直以来对产业趋势深刻把握，并具备推动产业升级、提升国家竞争力的决心。因此此次大基金三期，除了(le)延续对半导体设备和(he)材料的支持外，有可(ke)能将HBM等高附加值DRAM等芯(xin)片(pian)列为(wei)重点投资对象。
2.跨境电商
跨境电商板块今日大涨(zhang)，跨境通、普路通、凯淳股份等多(duo)股涨(zhang)停。
据新华(hua)社5月24日报道，国常会审议通过(guo)《关于(yu)拓展跨境电商出口推进海外仓建(jian)设的意见(jian)》。
会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态(tai)，有利于(yu)促(cu)进外贸结构优化、规模稳定，有利于(yu)打造国际经(jing)济合作新优势。要积极培(pei)育跨境电商经(jing)营主体，鼓励地(di)方立足特色(se)优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培(pei)养，为(wei)企业提供更多(duo)展示对接平台，持续推进品牌建(jian)设。要加大金融支持，加强相关基础(chu)设施和(he)物流(liu)体系建(jian)设，优化监管与(yu)服务，积极开展标准规则建(jian)设与(yu)国际合作。要加强行业自律，引导有序竞争，更好赋能产业链上下(xia)游(you)发展。
浙(zhe)商证券指出，海外仓作为(wei)“前置仓”，将发货、退(tui)换货等跨境电商物流(liu)服务本地(di)化，提升运输时效，保证用户体验稳定性。海外仓也是跨境电商重要的境外节点，是新型(xing)外贸基础(chu)设施，也是带动外贸增长实现高质量发展的重要平台。
根据欧睿数据，美国和(he)英国家具产品线(xian)上化率已(yi)由18年的16%/19%提升至22年的28%，超全(quan)球平均水平22%。此外，根据世邦魏理仕集团公司（CBRE）的预测，电商销售额每增加10亿美元，就(jiu)需要增加100万平方英尺的仓储和(he)配(pei)送空间。
国泰君安认为(wei)，该《意见(jian)》是此前政策的一脉相承，印证政策支持跨境电商及海外仓力度(du)持续提升。
3.电力体制改革
电力体制改革板块今日继续活跃，新中港、广西能源等2连板，保变电气(qi)涨(zhang)停，许(xu)继电气(qi)等大涨(zhang)。
中泰证券认为(wei)，未来电力体制深化改革聚焦三点：发展以风(feng)电光伏(fu)为(wei)主体的新能源、加快建(jian)设新能源基础(chu)设施网络、加快建(jian)设全(quan)国统一电力市场体系。随着加快电改信号的释(shi)放，“两网”将继续作为(wei)能源电力领域新型(xing)生产力的领航者，坚定投资电网升级。且(qie)参照过(guo)往经(jing)验，电网公司投资兑现度(du)高，实际投资额有增无减。 聚焦两条主线(xian)：新型(xing)电力系统市场扩容，电力市场建(jian)设提速。
电力信息化占能源IT比例(li)最高，其中智能电网是主体部分，2024年我(wo)国智能电网市场规模预计增至1088.2亿元。配(pei)电网建(jian)设占电网投资比重的大部分，智能化建(jian)设占比逐步(bu)提升。
除上述热点外，有色(se)金属、煤炭、航运都有活跃。跌幅方面，军(jun)工、光伏(fu)等跌幅居前，算力板块也有不少个(ge)股跌停。
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*风(feng)险提示：股市有风(feng)险，入市需谨慎