中国网财(cai)经4月9日讯 随着多家(jia)上市银(yin)行2023年(nian)度(du)报告的陆(lu)续公布，部分理财(cai)公司的经营情况随之(zhi)揭晓。中国网财(cai)经记者(zhe)不完全统计，截至目前，已有工(gong)银(yin)理财(cai)、建信理财(cai)、中银(yin)理财(cai)等15家(jia)理财(cai)公司2023年(nian)度(du)“成绩单”出炉。
中国网财(cai)经记者(zhe)梳理上市银(yin)行2023年(nian)度(du)报告发(fa)现，15家(jia)理财(cai)公司2023年(nian)净利润合计214.49亿元(yuan)，除了渤银(yin)理财(cai)(于2022年(nian)9月获批(pi)开业)之(zhi)外，其余14家(jia)理财(cai)公司净利润合计212.51亿元(yuan)，较2022年(nian)同期减少18.78%。其中，9家(jia)理财(cai)公司净利润出现下滑，农银(yin)理财(cai)、建信理财(cai)、渝农商理财(cai)净利润下滑超过50%。此外，头部银(yin)行理财(cai)公司的理财(cai)产品规模出现了“缩(suo)水”，部分理财(cai)公司理财(cai)产品规模则(ze)实现逆势增长。
9家(jia)理财(cai)公司净利润下滑
中国网财(cai)经记者(zhe)不完全统计，截至目前，已有工(gong)银(yin)理财(cai)、农银(yin)理财(cai)、中银(yin)理财(cai)、建信理财(cai)、交银(yin)理财(cai)等15家(jia)理财(cai)公司2023年(nian)度(du)“成绩单”出炉，净利润合计214.49亿元(yuan)。除了渤银(yin)理财(cai)之(zhi)外，其余14家(jia)理财(cai)公司净利润合计212.51亿元(yuan)，较2022年(nian)同期减少49.15亿元(yuan)，增速-18.78%。
“赚钱”能力来看，5家(jia)股份行理财(cai)公司全面超越国有大行理财(cai)公司。2023年(nian)，招银(yin)理财(cai)实现净利润31.90亿元(yuan)，依旧位列首位；其次分别是(shi)兴银(yin)理财(cai)、信银(yin)理财(cai)、平安理财(cai)、光大理财(cai)，净利润分别为25.82亿元(yuan)、22.55亿元(yuan)、18.85亿元(yuan)、17.64亿元(yuan)。
就(jiu)国有大行理财(cai)公司来看，净利润稍显逊色。2023年(nian)，中银(yin)理财(cai)、农银(yin)理财(cai)、工(gong)银(yin)理财(cai)、建信理财(cai)、交银(yin)理财(cai)、中邮理财(cai)则(ze)分别实现净利润16.28亿元(yuan)、15.97亿元(yuan)、13.25亿元(yuan)、13.23亿元(yuan)、12.40亿元(yuan)、8.41亿元(yuan)。
据(ju)梳理，9家(jia)理财(cai)公司2023年(nian)净利润出现下滑。农银(yin)理财(cai)、建信理财(cai)、渝农商理财(cai)净利润下滑均(jun)超过50%，分别为-54.67%、-53.42%、-52.51%，中邮理财(cai)、兴银(yin)理财(cai)、青银(yin)理财(cai)、中银(yin)理财(cai)、招银(yin)理财(cai)、光大理财(cai)净利润增速分别为-33.83%、-17.00%、-13.33%、-12.19%、-11.22%、-6.12%。
值得关注的是(shi)，5家(jia)理财(cai)公司2023年(nian)净利润实现正增长，平安理财(cai)、交银(yin)理财(cai)、工(gong)银(yin)理财(cai)、信银(yin)理财(cai)、民生理财(cai)净利润增速分别为0.16%、4.38%、7.20%、10.11%、10.98%。可以看到的是(shi)，交银(yin)理财(cai)、工(gong)银(yin)理财(cai)是(shi)国有大行理财(cai)公司中净利润保持增长的两(liang)家(jia)理财(cai)公司，信银(yin)理财(cai)、民生理财(cai)净利润实现两(liang)位数增长。
邮储(chu)银(yin)行研(yan)究员娄飞鹏接受中国网财(cai)经记者(zhe)采访时表示，银(yin)行理财(cai)公司净利润下滑与理财(cai)规模缩(suo)减，管理手续费及佣金收入下降，理财(cai)公司阶段性减费让利等有较大关系。“未来，理财(cai)公司需要从强化投研(yan)能力建设，提(ti)高产品创新能力等方面发(fa)力，通(tong)过提(ti)高专业化能力水平，为投资者(zhe)创造收益来提(ti)高市场(chang)竞(jing)争力。”娄飞鹏称。
理财(cai)产品规模有升有降
中国网财(cai)经记者(zhe)梳理上市银(yin)行2023年(nian)度(du)报告发(fa)现，工(gong)银(yin)理财(cai)、农银(yin)理财(cai)、建信理财(cai)、招银(yin)理财(cai)等多家(jia)理财(cai)公司理财(cai)产品规模较2022年(nian)末“缩(suo)水”。
截至2023年(nian)末，招银(yin)理财(cai)管理的理财(cai)产品余额(e)2.55万亿元(yuan)，较上年(nian)末下降4.49%，位于同业首位；工(gong)银(yin)理财(cai)产品余额(e)1.61万亿元(yuan)，农银(yin)理财(cai)理财(cai)产品余额(e)1.59万亿元(yuan)，建信理财(cai)理财(cai)产品规模1.50万亿元(yuan)，分别较上年(nian)末下滑8.78%、10.61%、21.47%。2023年(nian)末，中银(yin)理财(cai)资产管理规模1.63万亿元(yuan)，较上年(nian)末下滑7.39%。
就(jiu)行业趋势来看，根据(ju)《中国银(yin)行业理财(cai)市场(chang)年(nian)度(du)报告(2023年(nian))》，截至2023年(nian)末，银(yin)行理财(cai)市场(chang)存续规模为26.80万亿元(yuan)，较2022年(nian)末减少3.07%。
此外，中国网财(cai)经记者(zhe)梳理发(fa)现，交银(yin)理财(cai)、兴银(yin)理财(cai)、平安理财(cai)3家(jia)理财(cai)公司理财(cai)产品规模逆势实现增长。截至2023年(nian)末，兴银(yin)理财(cai)管理产品规模2.26万亿元(yuan)，较上年(nian)末增长超1700亿元(yuan)，增幅8.13%；交银(yin)理财(cai)理财(cai)产品余额(e)1.23万亿元(yuan)，较上年(nian)末增长13.45%；平安理财(cai)管理的理财(cai)产品余额(e)1.01万亿元(yuan)，较上年(nian)末增长14.2%。
关于理财(cai)产品余额(e)增长的原(yuan)因(yin)，交通(tong)银(yin)行2023年(nian)报显示，报告期内，交银(yin)理财(cai)坚持以客户为中心、投资者(zhe)利益优先(xian)理念，适时调整产品设计发(fa)行重点。积极拓展(zhan)行外代销，报告期末行外代销产品余额(e)6625.36亿元(yuan)，占比53.80%，初步建立了以母行为主体，开放、多元(yuan)的全渠(qu)道体系。
“2023年(nian)，受理财(cai)收益率不及预期等因(yin)素影响，居民存款定期化趋势明显，理财(cai)产品余额(e)整体呈现下降趋势，但也有部分理财(cai)公司依靠自身的投研(yan)、渠(qu)道等优势实现规模上涨。”娄飞鹏表示，总体来看，2024年(nian)以来，银(yin)行理财(cai)发(fa)展(zhan)保持较好态势，全年(nian)银(yin)行理财(cai)市场(chang)规模将有可能实现企稳回升。
招联首席研(yan)究员董希淼(miao)表示，随着存款利率走低，以及居民预期改善(shan)，理财(cai)产品相较于定期存款的超额(e)收益优势进一步凸显，其吸引力将进一步增强。“不过，面对市场(chang)波动和投资者(zhe)多样化需求(qiu)，银(yin)行和理财(cai)公司如何(he)在(zai)安全性、收益性、流动性这一‘不可能三角(jiao)’中做好动态平衡，将是(shi)一个长期的巨大挑战。”董希淼(miao)称。