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“时隔一年再见(jian)面，光伏产业变化两重天。”6月11日上午，协鑫集团(tuan)董事局主席朱共山在2024 SNEC PV+国际光伏两会开幕式主题演讲(jiang)中这(zhe)样表示。
身兼全球绿色能源(yuan)理事会主席、2024 SNEC PV+国际光伏两会执行主席的朱共山直言，行业遭遇史上最强内卷，供需严重错配，产业步入冰河期(qi)，“截止目前，硅料、硅片、电池(shi)、组件四大(da)环(huan)节，基本上跌破现金成(cheng)本，全产业链集体承压。光伏产业本轮震(zhen)荡周期(qi)内，整体产能扩大(da)了约3倍，但利润率下(xia)降了70%左右。”
他在会上呼吁，中国光伏亟待政府“有形之(zhi)手”与市场“无形之(zhi)手”同时施力，进行以(yi)提高技术标(biao)准和市场准入门(men)槛为(wei)主要手段的结构性调控。不过他仍对光伏行业发展(zhan)前景充满信心，“光伏产业增量空间巨大(da)，长期(qi)向好的基本面不会改变。”
“一哄而起，一哄而散不可取”
欧美贸易壁垒导致外需收缩、出口下(xia)滑，加剧全球光伏供需失衡。在朱共山看来，光伏上演超级内卷，外因是(shi)供给侧同质化竞争、资本盲从、跨(kua)界挤压、地方政府招商以(yi)及代(dai)建驱动、需求端唯低价中标(biao)等因素叠加，将产业带入“局部最优(you)”而非“全局胜利”的陷阱(jing)。
“透过现象看本质，内卷加剧，与全行业对供需关系的误判，以(yi)及行业触碰固有技术的天花(hua)板致使准入门(men)槛不够等不无关系。”朱共山在演讲(jiang)中表示，科技上限决定产业上限，行业现有技术溢价和发电增益边际减小，局部技术改善不足以(yi)抵抗供应链失衡的趋(qu)势变化，才是(shi)产业链被迫内卷的关键(jian)。
每一次市场震(zhen)荡，都在渐进式地孕育重大(da)的产业突(tu)变。去(qu)年至今，光伏产业在变化中持续重塑新格局。
从材料与制造端来看，大(da)基地替代(dai)小基地，低能耗替代(dai)高能耗，“智改数转网联”的高端智慧制造替代(dai)常规(gui)制造，曾经百花(hua)齐放的技术路线，改为(wei)N型技术一统(tong)天下(xia)。
从应用端来看，由(you)大(da)资本、大(da)基地强势主导，场景牵引产品，终端定义价格，带来波(bo)浪(lang)式低价倾轧。“在此背景下(xia)，光伏作为(wei)赛道(dao)火热的战新产业，出现阶段性、结构性供需失衡是(shi)必然现象。”朱共山表示。
在朱共山看来，当前中国光伏产业处在最好的时刻与最坏的时刻并存，在阵痛中破茧成(cheng)蝶的重要转换(huan)期(qi)。“行业正在经历的，不是(shi)以(yi)往三五年一轮的周期(qi)性迭代(dai)，而是(shi)光伏大(da)变局时代(dai)来临(lin)之(zhi)前的一场预演。”
“搞大(da)呼隆，一哄而起，一哄而散不可取，”朱共山在演讲(jiang)中呼吁，中国光伏亟待政府“有形之(zhi)手”与市场“无形之(zhi)手”同时施力，进行以(yi)提高技术标(biao)准和市场准入门(men)槛为(wei)主要手段的结构性调控。
长期(qi)向好基本面不变
尽管面临(lin)“史上最强内卷”，朱共山仍对光伏行业发展(zhan)前景充满信心。
“现有市场错配反馈不影响产业高成(cheng)长性趋(qu)势，光伏需求仍将维持高位增长但增幅略有放缓，我们要坚(jian)定穿越(yue)周期(qi)的信心。”朱共山指(zhi)出，目前能源(yuan)变革的趋(qu)势没有改变，全球市场需求和发展(zhan)潜力没有改变，碳中和进程持续加快，以(yi)光储氢(qing)、电动汽车等为(wei)代(dai)表的新能源(yuan)产业仍保持旺盛增长。
如今，光伏“产能+装机”双T瓦时代(dai)越(yue)来越(yue)近，光伏与储能双T瓦时代(dai)也正在加快到来。
2023年，全球新增光伏装机446吉瓦，累计总装机超过1600吉瓦，与全球火电同期(qi)2130吉瓦的总装机容量只(zhi)有530吉瓦的差(cha)距。
在去(qu)年的SNEC大(da)会上，朱共山曾经预测，2027年光伏将超过火电成(cheng)为(wei)全球第一大(da)能源(yuan)，“现在看来这(zhe)一速度还要大(da)幅提前。”他认为(wei)，按(an)照目前光伏的发展(zhan)速度乐观预计，2024年全球光伏装机规(gui)模有望维持在490-550吉瓦的区(qu)间，很(hen)快可追平与火电的装机差(cha)距。
过去(qu)的一年，我国以(yi)光伏为(wei)代(dai)表的“新三样”总产值超过1.7万(wan)亿(yi)元。光伏新增并网容量216吉瓦，相当于过去(qu)4年新增装机总和。截止今年4月底，我国光伏累计装机超过670吉瓦，风光合计总装机达1130吉瓦，与火电非常接近。
“为(wei)实(shi)现巴黎气候协定目标(biao)，2030年全球累计装机需超过5400吉瓦，2040年前，全球光伏发电量将从2万(wan)亿(yi)千瓦时增长到接近于40万(wan)亿(yi)千瓦时，迎来20倍以(yi)上的增长。”朱共山进一步强调，“光伏产业增量空间巨大(da)，长期(qi)向好的基本面不会改变。”
“未来十年，钙钛(tai)矿(kuang)都将处于黄金时代(dai)”
如今，光伏产业正在进入新质生产力时期(qi)，光伏技术革命性突(tu)破窗口期(qi)来临(lin)，带动生产要素创新性配置和产业深度转型升级同步发生。
朱共山指(zhi)出，以(yi)硅料端的FBR颗粒硅，电池(shi)环(huan)节的TOPCon、HJT、XBC/GBC等N型主流技术为(wei)代(dai)表，科技、管理和碳链三线推动，催生更低成(cheng)本、更高效率、更强的发电可靠性，以(yi)及更加绿色低碳的光伏产品。其中，非硅技术改善是(shi)控制成(cheng)本变量的重点，电镀铜、银包铜、无银涂(tu)布、OBB、双面微(wei)晶、降铟等技术加速量产，去(qu)金属化成(cheng)为(wei)技术降本的关键(jian)。
在大(da)力发展(zhan)新质生产力的背景下(xia)，光伏迎来技术临(lin)界变革新范(fan)式，重要角色之(zhi)一就(jiu)是(shi)钙钛(tai)矿(kuang)。
朱共山表示，2024年下(xia)半年，随(sui)着相关吉瓦级项目投产倒计时，钙钛(tai)矿(kuang)即将实(shi)现从0到1的关键(jian)一跃。“目前，中国已拥有95%以(yi)上的钙钛(tai)矿(kuang)制备生态(tai)链，产业配套能力全球第一。”
在朱共山看来，钙钛(tai)矿(kuang)关键(jian)设备和主辅材的国产化，以(yi)及上下(xia)游工艺(yi)模块的协同迭代(dai)，为(wei)钙钛(tai)矿(kuang)有效驾(jia)驭(yu)“复杂(za)而敏感”的材料，实(shi)现稳定的规(gui)模化量产创造了良好条件，“以(yi)吉瓦级量产线贯通为(wei)标(biao)志，中国钙钛(tai)矿(kuang)届时将彻底打(da)破高效率、大(da)面积和长寿命的‘不可能三角’，为(wei)全球第三代(dai)光伏技术呈现具象化的完美样本。”
钙钛(tai)矿(kuang)叠层效率的起点，超过了晶硅组件效率的终点。朱共山认为(wei)，未来十年，钙钛(tai)矿(kuang)都将处于黄金时代(dai)。钙钛(tai)矿(kuang)叠层转化效率的理论上限是(shi)45%，量产效率上限大(da)概在36%左右，按(an)照每年提升一个(ge)点的幅度，从今年可突(tu)破27%的效率算起，2035年前钙钛(tai)矿(kuang)都将保持旺盛生长态(tai)势，“未来五年，钙钛(tai)矿(kuang)叠层电池(shi)市场规(gui)模有望实(shi)现几何倍增。”
朱共山同时透露，在相关国家(jia)实(shi)验室(shi)与企业联合攻(gong)关推动下(xia)，钙钛(tai)矿(kuang)吉瓦级、10吉瓦级项目全面整合第三代(dai)光伏新科技，通过数实(shi)融(rong)合、流程重构，从原料到终端一体化的超级制造单元即将横空出世。2025年钙钛(tai)矿(kuang)叠层组件产能陆(lu)续放量，2026年实(shi)现大(da)规(gui)模制造，2027年全面实(shi)现叠层产能大(da)爆发。钙钛(tai)矿(kuang)将以(yi)巨大(da)的后(hou)发优(you)势“顶点起跳”，拉动光伏产业走出“囚徒困境”。
中国光伏将从“曲线出海”向全面出海转变
OpenAI让万(wan)象新生，也催生巨大(da)的能源(yuan)需求。预计到2030年算力大(da)概将消耗全球五分之(zhi)一的电力。
“硅基光伏搭配锂基储能，替代(dai)传(chuan)统(tong)UPS+柴油发电机，数据中心绿色化，光储开辟新的增长极。”朱共山表示，电力+算力+数据并轨运行，构建垂域AI能源(yuan)大(da)模型。通信、算力和电力“新三网融(rong)合”，集成(cheng)卫(wei)星(xing)遥感、数字孪生、氢(qing)能、储能、智能网联新能源(yuan)汽车、商业航天、微(wei)电网、虚拟电厂(chang)、车网互动等技术，全面赋能电力“发输售配用”各环(huan)节，产生数字能源(yuan)“核聚变”。
朱共山同时认为(wei)，在低空经济(ji)加速“起飞”的商业情境下(xia)，“光伏+固态(tai)电池(shi)+高效储能+超级快充”，将为(wei)低空经济(ji)构筑能量底座。分析显示，到2025年，我国低空经济(ji)市场规(gui)模预计达到1.5万(wan)亿(yi)元，到2035年有望突(tu)破3.5万(wan)亿(yi)元。包括无人机、eVTOL（电动垂直起降飞行器(qi)）、直升机、传(chuan)统(tong)固定翼飞机等在内的低空飞行器(qi)，电动化是(shi)其动力技术的主要方向。
在地面交通端，固态(tai)电池(shi)搭载新一代(dai)高比能硅碳负极，续航里程可追平燃油车，彻底解决电动汽车里程焦虑问题。
截止目前，在行业的共同努力下(xia)，“光储同行”可以(yi)做到24小时稳定不间断提供绿电，储能电芯与储能系统(tong)价格双双下(xia)降一半左右，大(da)电芯、大(da)容量、低成(cheng)本、高安全储能成(cheng)为(wei)主流，“光储度电成(cheng)本在江苏可以(yi)做到五毛一，蒙西实(shi)现三毛九，与煤电价格基本一致，正朝着均价三毛钱的目标(biao)迈进，光储平价已经实(shi)现。”朱共山在演讲(jiang)中表示，随(sui)着碱性电解槽、储氢(qing)罐、输氢(qing)管线等重大(da)设备及核心材料国产化，预计到2026年绿氢(qing)成(cheng)本可以(yi)实(shi)现一公斤十块钱，光氢(qing)平价也将实(shi)现。
“向内卷越(yue)卷越(yue)深，走出去(qu)才能危中寻机。”朱共山认为(wei)，当前全球产业链深度重构，中国光伏全面出海成(cheng)为(wei)必然。据介绍，去(qu)年全球光伏吉瓦级市场国家(jia)达到32个(ge)，今明两年将沿着“一带一路”拓展(zhan)到50多(duo)个(ge)。欧美、印度等国愈发重视本国的产业链自(zi)主性与可控性，不断挥起的“关税大(da)棒”，倒逼中国光伏从取道(dao)东(dong)南亚的“曲线出海”向全面出海转变，从单一的技术、产品出海，向包括设备、原材料等在内的产业链抱团(tuan)出海转变，“我个(ge)人预计，三到五年内中国光伏行业将完成(cheng)第一阶段的全产业链出海，面向美国、欧洲、东(dong)南亚、印度、中东(dong)、北非、南美等全球重点区(qu)域，汲取第一阶段的出海经验教训(xun)，合理利用WTO规(gui)则(ze)，建立全球化运营新优(you)势。”朱共山表示。