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今天(tian)的A股，出现(xian)了几个不同寻常的重大信号。
一是，沪指指数(shu)再回阶段高位，成交额时隔(ge)多日重回万亿大关；
二是，今天(tian)北上资金(jin)净买入A股224亿元，创下(xia)历史最高纪录；
三是，一季报(bao)期间，出现(xian)了大量好业(ye)绩大涨、差业(ye)绩不跌(die)反涨的情况；
四是，近期国际机构(gou)转(zhuan)头看多A股的观点增多。
同时，在过(guo)去几天(tian)，港股已经先于A股一步出现(xian)了连续几天(tian)的大涨，科(ke)技(ji)、互联(lian)网(wang)、金(jin)融、消费、医疗(liao)等主要(yao)领域表现(xian)强势。
此外，还有(you)一个潜(qian)在有(you)重要(yao)影响(xiang)的大事(shi)件(jian)，就是美(mei)国国务卿(qing)布林肯时隔(ge)10个月再次(ci)来访，时隔(ge)这(zhe)么(me)短时间来访，这(zhe)已经透露出了一个很重磅的信号，必然是“有(you)事(shi)谈，有(you)得谈”。
这(zhe)到(dao)底意味着(zhe)什么(me)，大家可以好好细品。
虽然在他来之前美(mei)方各种制造紧(jin)张气氛来“先声夺人”，目前也没有(you)什么(me)更具(ju)体(ti)达成合作细节传(chuan)来，但如今股市大涨，外资创纪录回流，这(zhe)背后，很可能是市场已经嗅出了一些什么(me)。
结合上述种种，让人很显然感觉到(dao)，这(zhe)一次(ci)的A股市场，或(huo)许真(zhen)的不一样了。
01
今天(tian)，沪指收涨至3088.64点，距离今年来的反弹高点已极为靠近，显然有(you)重新开始上攻之势。
盘(pan)面上虽然涨停的不多，但有(you)三个板块是值得一说的。
首先是券商板块。
今天(tian)整个券商指数(shu)大涨6.46%，排在所(suo)有(you)板块首位，其中还有(you)8只券商股涨停，这(zhe)种情况已经很久没有(you)出现(xian)过(guo)了。
券商一直以来都是作为牛市的旗(qi)手，出现(xian)集体(ti)大涨的表现(xian)，往往都意味着(zhe)市场有(you)重大事(shi)件(jian)出现(xian)刺激信心预期提升(sheng)。
刺激原因可能有(you)多个：
一方面，国联(lian)证(zheng)券发公告(gao)拟发行A股收购山(shan)东国信持有(you)的民生证(zheng)券1.17%股权，事(shi)件(jian)进入实质性阶段，引发市场对券商合并潮的猜疑。
A股的国联(lian)证(zheng)券停牌(pai)了，但奇葩的是港股上市的国联(lian)证(zheng)券没有(you)停牌(pai)，股价大涨25%（这(zhe)算不算重大制度BUG？，以前这(zhe)样抢跑的也不少），引发券商集体(ti)“狂欢”。
另一方面这(zhe)几天(tian)港股市场持续强势以及外资机构(gou)密集唱多中国市场，叠加北向(xiang)资金(jin)大规模流入增加可信度，本身就会引发券商板块的大涨。
而券商重组，这(zhe)个事(shi)情这(zhe)几年一直在讨论。
2019年11月底，证(zheng)监会就曾提出打造航(hang)母级证(zheng)券公司目标。
2023年10月底，在北京召(zhao)开的中央金(jin)融工作会议首次(ci)提出要(yao)“培育一流投资银行和投资机构(gou)” 。
2024年3月15日，证(zheng)监会正式发布《关于加强证(zheng)券公司和公募基金(jin)监管加快推进建设一流投资银行和投资机构(gou)的意见（试行）》，并重申“适度拓宽(kuan)优质机构(gou)资本空间，支持头部机构(gou)通(tong)过(guo)并购重组、组织创新等方式做优做强”。
2024年4月25日，也就是昨天(tian)，国务院发布相关报(bao)告(gao)时指出，推动头部证(zheng)券公司做强做优，支持集中力量打造金(jin)融业(ye)“国家队”，支持上海、深圳证(zheng)券交易所(suo)建设世界(jie)一流交易所(suo)。
这(zhe)显然是要(yao)之前市场说过(guo)的，打造“券商航(hang)母”的节奏。
而业(ye)内也是有(you)多个券商都已经在着(zhe)手准备自(zi)己的布局了。比如：
2022年6月份，法院裁定了华创证(zheng)券获得太平(ping)洋证(zheng)券的相关股权。
2022年12月，持有(you)新方正集团66.5%股权的中国平(ping)安通(tong)过(guo)间接持股的方式成为方正证(zheng)券实控人。
今年3月29日，浙商证(zheng)券发布公告(gao)称董事(shi)会已通(tong)过(guo)关于拟受让国都证(zheng)券部分股份的议案。
上面这(zhe)些提到(dao)的，今天(tian)也都基本都大涨甚至涨停了。
其次(ci)是地产板块。
这(zhe)几天(tian)，外资机构(gou)罕见地突然转(zhuan)头唱多中国房地产市场，引发巨大轰动。今天(tian)港股有(you)近20只地产股的涨幅都超(chao)过(guo)10%，A股也有(you)3家地产商出现(xian)了涨停。
之前外资还疯狂下(xia)调(diao)中国几大地产商的评级，并担忧国内房地产继续下(xia)行风险(xian)，如今，口风来了180度大转(zhuan)变。
在几大房企巨头倒下(xia)的这(zhe)几年来，外资机构(gou)一直担心我国经济会被房地产拉下(xia)水，所(suo)以这(zhe)些年来实体(ti)撤资，股市离场，同时离场的时候还不忘倒打一耙，落井下(xia)石各种唱空。
但这(zhe)几年下(xia)来，这(zhe)些地产巨雷已经被一一拆除，虽然还留下(xia)很多烂(lan)摊子(zi)待收拾，但至少我们算是挺过(guo)了最至暗考(kao)验，这(zhe)两(liang)年在化(hua)解危机方面政(zheng)府(fu)确实做出了很多的重大举措，包括资金(jin)支持，销售松绑，以及通(tong)过(guo)金(jin)融市场化(hua)债，比如加快发REITs，和万亿规模长(chang)期特别国债等。
虽然目前的地产销售情况貌似还没有(you)企稳，但只要(yao)最大的雷都爆(bao)完了，剩下(xia)的只是需要(yao)等消费力逐(zhu)渐恢复，通(tong)过(guo)时间来换空间。
第三个是AI产业(ye)链(lian)的大涨。
昨晚(wan)微软、谷歌两(liang)大巨头业(ye)绩发布，均超(chao)预期，且(qie)未来在对AI资本开支和营收业(ye)绩的指引都很强，还有(you)之前的英伟达的液冷服务器供应商VRT公司业(ye)绩远超(chao)预期等，都在进一步佐证(zheng)AI产业(ye)的景气存在实实在在的逻辑支持。
国内的AI产业(ye)链(lian)，同样受益于此。
今天(tian)近5千(qian)亿的巨头工业(ye)富联(lian)再次(ci)强势涨停，同样也是显著受益于AI产业(ye)链(lian)（AI服务器/云计算）爆(bao)发红利，具(ju)体(ti)分析请参考(kao)之前发布的《5000亿巨头尾盘(pan)闪崩，倒车接人？》一文。
其实还有(you)同样是AI产业(ye)链(lian)的CPO巨头中际旭创、算力服务器的中科(ke)曙(shu)光/浪潮信息等巨头涨势也都不错。
这(zhe)是代(dai)表A股的大主线(xian)之一。
大主线(xian)涨起来，市场基本就不会差。
还有(you)其他的主线(xian)如各大消费、医疗(liao)等，这(zhe)段时间走势本也比较强，其中一个很重要(yao)逻辑就是，它们的一季报(bao)业(ye)绩普遍表现(xian)都不错，甚至超(chao)预期的不少。
据机构(gou)研报(bao)，根据工业(ye)企业(ye)利润数(shu)据，预计食(shi)品饮料、轻工、纺织服饰、汽(qi)车、机械、公用事(shi)业(ye)等行业(ye)业(ye)绩将有(you)明显改善。
而在股市里，这(zhe)段时间更是出现(xian)了不少一季报(bao)业(ye)绩不及预期，但股价依然大涨的情况。
比如医药的泰格医药，昨晚(wan)披露一季报(bao)业(ye)绩，净利润同比大减58.65%，但今天(tian)股价大涨了8.85%；万泰生物一季报(bao)净利润大跌(die)9成，但股价也大涨了7.67%。
这(zhe)放(fang)在之前市场信心很差的时候，任何一点利空都会被绝对放(fang)大，这(zhe)种业(ye)绩必然是要(yao)暴跌(die)的下(xia)场，但如今，投资者显然变得更加大度和乐观。
这(zhe)说明，如今的市场信心，可能真(zhen)的跟(gen)去年大跌(die)时不一样了。
02
前段时间，有(you)不少新闻都在说有(you)一部分的全球资金(jin)从美(mei)股市场撤出，转(zhuan)向(xiang)去投资大宗商品，和新兴市场。
一方面是为了在地缘冲突显著加剧下(xia)的避险(xian)需求，另一方面是，预期美(mei)股在长(chang)期大幅上涨之后迎(ying)来调(diao)整周期，有(you)部分资金(jin)打算寻找更有(you)吸引力的替(ti)代(dai)市场。
之前有(you)数(shu)据显示，本月初(chu)两(liang)周美(mei)股投资者从股票基金(jin)赎回了211亿美(mei)元，创下(xia)2022年12以来最大的两(liang)周纪录。
然后国际金(jin)融协会数(shu)据显示，3月份新兴市场外资投资组合净流入约(yue)327亿美(mei)元，是连续第5个月净流入。
其中最突出的是日本股市。
巴菲特从2020年就开始大举投资日本股市，他先后多次(ci)加仓日本五大商社累(lei)计投入超(chao)1.6万亿日元，到(dao)今年已经大赚超(chao)百亿美(mei)元。
而这(zhe)些投入的钱，都是他这(zhe)几年在日本发债筹借(jie)到(dao)的。
如今不仅投资收益覆盖了成本。更让人惊叹的是这(zhe)几年日元对美(mei)元贬值超(chao)50%，他原本即使还钱也只需要(yao)用原来美(mei)元的一半就可以还成。
扯(che)远了。
这(zhe)只是想说明，在强美(mei)元大背景下(xia)，美(mei)元资本去投资收割新兴市场，运作好的话(hua)，会具(ju)有(you)很可观的回报(bao)。
日本如此，印度，韩国等股市也是如此。
中国也不例外。
中国股市和债市自(zi)去年6月以来也首次(ci)迎(ying)来了外资的净流入，其中股市流入17亿美(mei)元，债市流入21亿美(mei)元。
虽然流入规模还不大，但代(dai)表的态度很重要(yao)。
外资从资金(jin)大规模流出，到(dao)小规模流入，后面大概率会越来越多。
再加上这(zhe)段时间外资机构(gou)一直卖力喊话(hua)看多中国市场，甚至包括它们之前最担心的房地产市场，可以充分判定，国际热钱确实是想参与进来的。
至于节奏，很明显，先是香港市场，然后逐(zhu)渐试探内地市场。
当然了，外资看好国内市场还有(you)一个很重要(yao)的因素——股市改革。
从去年底以来，监管层为了救市，力挽狂澜，大招尽出。
先有(you)新官上任三把火，迅速堵住各种股市交易和制度漏洞；后有(you)新“国九条”，对股票市场制度在多个关键维度做重大改革，非常有(you)力地完善了市场机制，也维护了市场信心。
这(zhe)也给了外资一个重新看好的理由。
前两(liang)天(tian)，瑞银将A股和港股评级上调(diao)至“超(chao)配”；高盛也战略上看好A股，预计未来12个月A股和H股分别有(you)12%和8%的潜(qian)在上涨空间。还有(you)摩(mo)根大通(tong)、摩(mo)根士丹利、麦(mai)格理、野村(cun)等知名投行都纷(fen)纷(fen)唱多包括美(mei)团、安踏等在内的中国龙头企业(ye)。
说明外资的动作已经越来大了。
03尾声
客观来讲(jiang)，当前我们的宏观形势还面临诸多方面的压力，尤其地产、出口和一些重要(yao)行业(ye)制造业(ye)。
但不要(yao)忘了国内一直都在做各方面的努(nu)力，从刺激经济到(dao)改革市场制度，都在一点点化(hua)解各种危机，然后掰回局面。
这(zhe)些好的变化(hua)都在逐(zhu)渐积累(lei)，所(suo)以才有(you)了如今外资重新看好A股的态度转(zhuan)变。
现(xian)在A股重启上升(sheng)攻势，或(huo)许这(zhe)一次(ci)又能迎(ying)来一波(bo)不错的阶段行情了。（全文完）