今日早盘，A股微幅震荡，主要股指涨跌互现。盘面上(shang)，芯(xin)片、石油、电力、有(you)色等板块涨幅居前，工程机械、猪肉、家用电器(qi)、短剧游戏等板块跌幅居前。
芯(xin)片股继续领涨
在(zai)国家大基金(jin)三期成立的利好促进下，芯(xin)片股今日继续走(zou)强，汽车芯(xin)片领域领涨，板块指数一度放量拉升逾3%，半日成交超昨日全(quan)天成交。博(bo)通集成连续第3日涨停，股价(jia)逼近年内新高，富(fu)满微、上(shang)海贝岭等亦涨停或涨超10%。
第三代半导体、MCU芯(xin)片、存储芯(xin)片、光刻机等细分板块也涨幅居前。扬帆(fan)新材连续第2日20%涨停，台基股份也垂直20cm封板，华(hua)岭股份、国科微等涨停或涨超20%。
根据海关数据，2023年中国与荷兰(lan)之间贸易总金(jin)额(e)为1072亿欧元，而双方最大宗的商品就是光刻机。2023年中国总共从荷兰(lan)进口了约225台光刻机；而2024年前两个月又进口了32台光刻机。也就是在(zai)14个月内，中国便从ASML购买了257台光刻机。
另据SEMI统计(ji)，2024年全(quan)球(qiu)半导体产业计(ji)划将有(you)42座(zuo)新设(she)施投产，预计(ji)中国内地芯(xin)片制(zhi)造商将在(zai)2024年开始运营18个项目，占据全(quan)球(qiu)新增产能的42%以上(shang)，这些生(sheng)产出来的成熟制(zhi)程芯(xin)片，少部分用于(yu)出口之外(wai)，大部分将在(zai)中国国内市场消化。
巴克莱研(yan)究显示，中国的芯(xin)片制(zhi)造能力将在(zai)5年到7年内增加(jia)一倍以上(shang)。根据对中国48家拥有(you)制(zhi)造工厂的芯(xin)片制(zhi)造商的分析(xi)，预计(ji)60%的新增产能可能会在(zai)未来3年内增加(jia)。
半导体研(yan)究机构Knometa Research也预测，2023年底全(quan)球(qiu)半导体产能份额(e)为韩国22.2%、中国台湾22.0%、中国内地19.1%、日本13.4%、美国11.2%、欧洲(zhou)4.8%。中国内地的半导体产能份额(e)将逐步(bu)增加(jia)，并将在(zai)2026年占据全(quan)球(qiu)产能的22.3%，成为世界(jie)第一。
西部证券表(biao)示，随着PC、智能手机、服务器(qi)需求持续上(shang)升，特别是AI PCAI手机及AI服务器(qi)加(jia)速渗透，2024年全(quan)球(qiu)NOR Flash市场将从供过于(yu)求转向供不应求，有(you)望(wang)迎来量价(jia)齐升。
上(shang)海地产股走(zou)强
同样在(zai)利好的刺激下，上(shang)海房(fang)地产股早间全(quan)线高开走(zou)强。张江高科在(zai)昨日涨停的基础上(shang)，今日盘中再度放量大涨；新黄浦、万业企业、浦东金(jin)桥等早间均大幅高开。
消息面上(shang)，昨日晚间，上(shang)海市住(zhu)房(fang)城乡建设(she)管理委、市房(fang)屋管理局、市规划资源局、市税务局等四部门联合印发《关于(yu)优化本市房(fang)地产市场平稳健康发展政(zheng)策措(cuo)施的通知》，自2024年5月28日起施行。
《通知》提出，将非沪籍居民购房(fang)所需缴纳社保或个税年限从“连续缴纳满5年及以上(shang)”调整为“连续缴纳满3年及以上(shang)”；非沪籍单身人士购房(fang)区(qu)域，扩大至外(wai)环内二手住(zhu)房(fang)；首套住(zhu)房(fang)商贷(dai)利率下限调整为不低于(yu)LPR减45个基点，最低首付调整为不低于(yu)20%；首套房(fang)个人公积金(jin)最高贷(dai)款额(e)度调整为80万元。
港股市场房(fang)地产股今日表(biao)现更为强劲。华(hua)发物业服务今日复牌，开盘大幅高开近24%，创近4年来新高。截至发稿，涨幅略(lue)有(you)缩小(xiao)，但仍大涨逾21%，成交较(jiao)停牌前大增200%以上(shang)。
华(hua)发股份发布公告称(cheng)，为进一步(bu)加(jia)强房(fang)地产主业与物业服务之间的业务协同效应，提高物业服务对公司归母净利润的贡献水(shui)平，公司境外(wai)全(quan)资子公司铧金(jin)投资拟以协议安排(pai)的方式(shi)对香港联交所上(shang)市公司华(hua)发物业服务进行私有(you)化，注销价(jia)为每股计(ji)划股份0.29港元，较(jiao)停牌前收市价(jia)0.222港元溢(yi)价(jia)约30.63%。
GBA集团(tuan)早间也一度大涨超31%，近3日累计(ji)飙升约85%；正荣地产、国锐生(sheng)活(huo)、筑友智造科技(ji)等亦涨超10%。
光大证券认为，上(shang)海支持购房(fang)力度强劲，北广深购房(fang)政(zheng)策优化可期。看好具备(bei)片区(qu)综(zong)合开发能力，有(you)机会参(can)与超大特大城市的城市更新，市占率有(you)望(wang)提升的稳健龙头房(fang)企。看好我国产业园步(bu)入“存量改(gai)革+创新发展期”，逐步(bu)迈向专(zhuan)业化运营发展，公募(mu)REITs利于(yu)产业园资产重估。
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