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密山高质量喝茶荤茶老班章场子外卖推荐,英伟达和高盛的共识:AI交易的下一个焦点是PC大升级!,设备,硬件,指数
2024-06-09 02:24:14
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近期个人电脑销售额持续走低,但分析认(ren)为,这一颓势预计将于(yu)明年结束(shu),因为随着(zhe)AI芯片开始配置在新(xin)的个人电脑和笔记本电脑中,消费者的升级兴趣将重燃,PC升级换代也(ye)将成为“下一个AI交易”,AI芯片将在后台作(zuo)为数字助理(li),并(bing)为用户提供更快的计算(suan)能力。

由于(yu)新(xin)冠疫情导致的远程(cheng)办公需求,PC销售额在2021年末达(da)到顶峰,但自此以后一直萎靡,只等待AI来拯救(jiu)。独霸AI芯片领域的英伟达(da)的首席执行官(guan)黄仁勋此前(qian)在台北国(guo)际计算(suan)机展上表(biao)示,英伟达(da)已经(jing)与PC制造商华硕(shuo)和微星达(da)成协议,将在两家公司的新(xin)产品中配置集成AI芯片。

黄仁勋表(biao)示,

“你的未来笔记本电脑将不(bu)断在后台帮助你,个人电脑将运行由AI增强的应用程(cheng)序,从写作(zuo)、照片编辑到由AI驱动的数字人。”

“你的未来笔记本电脑将不(bu)断在后台帮助你,个人电脑将运行由AI增强的应用程(cheng)序,从写作(zuo)、照片编辑到由AI驱动的数字人。”

华硕(shuo)和微星没有提供这些新(xin)型PC和笔记本电脑上市的时(shi)间表(biao)。但一旦上市,预计将引发一波AI PC升级浪潮(chao),从而推(tui)动科技硬件股的销售。

黄仁勋还表(biao)示,英伟达(da)计划每年升级其AI加速器,并(bing)宣布将于(yu)2025年推(tui)出Blackwell Ultra芯片,以及计划在2026年推(tui)出一个名(ming)为Rubin的下一代平台。英伟达(da)还推(tui)出了新(xin)的工具和软件模(mo)型。他说,英伟达(da)将生成式人工智能AI的兴起视为一场新(xin)的工业革命。

而高盛也(ye)在题(ti)为“下一个AI交易:PC AI升级”(The Next AI Trade: PC AI Upgrades)的研报中预测了这一点。高盛分析师Faris Mourad表(biao)示,科技硬件行业在疫情升级周期中达(da)到顶峰后,正准备迎来新(xin)的腾飞(fei)。“在疫情期间,大多数在家办公的员工购买了设备,使得科技硬件升级行业达(da)到了顶峰。目前(qian),这一周期已经(jing)完全(quan)结束(shu),我(wo)们注意到像HPQ的股价已经(jing)达(da)到2025年预期收(shou)益的9倍(bei)。

他预计,疫情期间购买的大多数PC将很快被替换,即将推(tui)出的PC和移动设备型号中将具有明显的新(xin)功能,如AI增强、安全(quan)性提升和更强的计算(suan)能力,

“这将激励美国(guo)消费者比以往更多地花费在新(xin)设备上,创造出一个异常强劲的周期。”

“这将激励美国(guo)消费者比以往更多地花费在新(xin)设备上,创造出一个异常强劲的周期。”

Mourad透露,高盛已经(jing)制作(zuo)了“新(xin)设备AI升级指数”GSXUPCAI,帮助客户来抓住AI PC升级周期的机会。分析师表(biao)示,该指数由可能受益于(yu)PC和移动设备升级并(bing)可能包括(kuo)AI功能的科技硬件股组成。该指数一天(tian)内(nei)交易额可以高达(da)2.5亿美元,没有任(ren)何个股超过(guo)日均成交量的10%。

数据显示,GSXUPCAI正在赶(gan)上高盛的AI软件和硬件指数(GSTMTAIP)。

相比于(yu)纳指和AI软件和硬件指数GSTMTAIP,新(xin)设备AI升级指数GSXUPCAI的估(gu)值仍是最低的,但差距正在缩小。

发布于(yu):上海市
版权号:18172771662813
 
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