01 大盘
昨夜美股三大股指V型震荡，标普500、纳(na)指连续(xu)四日创新高。截至收盘，道指跌 0.17%，纳(na)指涨 0.34%，标普涨 0.23%。美国十年国债收益率跌 1.76%，收报4.242%，相较两年期国债收益率差(cha)-45.9个基点。恐慌指数VIX跌 0.83%，布伦(lun)特原油收跌 0.41%。现货黄金昨日跌 0.88%，报2303.86美元/盎司。美元指数昨日涨 0.52%，报105.23。
美国上周(zhou)初(chu)请失业金人数录得24.2万人，为(wei)2023年8月(yue)12日当周(zhou)以(yi)来新高。美国5月(yue)PPI月(yue)率录得-0.2%，为(wei)2023年10月(yue)以(yi)来最大降(jiang)幅。法国左(zuo)翼政党(dang)结成联(lian)盟(meng)，将在议会(hui)选举中挑战勒庞(pang)和马克龙(long)。据韩联(lian)社：韩国将延长卖空禁(jin)令至明年三月(yue)。
据美国高级官员(yuan)：G7就利用冻结的(de)俄罗斯资产利息向乌克兰提供500亿美元贷款达成协议。英国宣布广泛对(dui)俄制裁，首次(ci)对(dui)俄罗斯影子(zi)油轮实施制裁。
美国与乌克兰签署(shu)双边安全协议，明确了(le)美国对(dui)乌克兰的(de)长期支持。黎(li)巴嫩真主党(dang)用火箭弹和无人机对(dui)以(yi)色列六(liu)个军事(shi)基地发动了(le)袭击。据悉黎(li)巴嫩真主党(dang)昨日对(dui)以(yi)色列发动了(le)最大规模的(de)无人机袭击。
据俄罗斯能源部：俄罗斯五月(yue)份石油超额生产，将在六(liu)月(yue)解决(jue)石油超额生产的(de)问题。俄罗斯5月(yue)石油产量超过欧佩克+配额，承诺(nuo)将履行义务。
02 行业&个股
行业板块方面，除半导体、科技、房(fang)地产、公(gong)用事(shi)业和日常消费分别收涨1.09%、0.79%、0.5%、0.23%和0.13%外，其他标普6大板块悉数收跌：能源、通讯、工业、医疗、金融和原料分别收跌0.92%、0.86%、0.64%、0.08%、0.07%和0.03%。
概念板块方面，航空ETF跌1.1%，旅行服(fu)务板块跌0.97%，高端(duan)酒店万豪涨1.65%，爱彼迎跌2.16%，挪威(wei)邮轮跌0.56%。太阳能板块跌2.86%。金融科技板块方面，PayPal收跌2.98%，NU涨0.35%。网络安全板块跌0.66%，SQ跌3.51%。
中概股涨跌互现，KWEB涨0.69%。台积电涨 0.28%，拼多多涨 0.05%，阿里跌 0.92%，京东跌 0.54%，理想涨 2.48%，新东方涨 0.09%，蔚来跌 0.9%，小鹏跌 1.47%，好未来涨 4.86%，名创优品跌 1.96%，瑞幸咖啡跌 1.83%。
大型科技股涨跌互现。苹果收涨 0.55%，苹果与OpenAI在交易中并未使(shi)用现金，苹果将通过分销方式向OpenAI支付其使(shi)用ChatGPT的(de)费用。微软涨 0.12%，英伟达涨 3.52%，谷歌收跌 1.57%，亚马逊跌 1.64%，Meta跌 0.93%，礼来涨 1.85%，博通涨 12.27%，诺(nuo)和诺(nuo)德(de)跌 0.54%，特斯拉涨 2.92%，6.14 特斯拉股东投(tou)票赞成批准首席执行官马斯克560亿美元的(de)薪酬方案。ABBV涨0.28%，艾伯维和明济生物(wu)制药(yao)（北京）有限公(gong)司宣布签署(shu)一项许可协议，共同开发下一代炎症性(xing)肠病疗法。
03 每日焦点
1、博通第二财季收入(ru)超预期，并上调全年业绩指引，同时宣布1拆10
6.13 博通盘后(hou)涨超13%。博通FY24Q2调整后(hou)净营(ying)收124.9亿美元（vs120.6）其中，半导体解决(jue)方案营(ying)收72亿美元（vs71.2），AI产品营(ying)收31亿美元。按(an)10-1拆股（7.12盘后(hou)生效，7.15拆完(wan)）季度股票分红5.25美元。上调FY24全年营(ying)收至约510亿美元（上季指引为(wei)500亿美金，vs 505.8）上调FY24 AI营(ying)收至110亿美金（上季指引为(wei)100亿美金）
2、AI令Adobe第二财季业绩超预期，上调全年指引
6.14 Adobe第二财季总营(ying)收创历史新高，同比增长10%至53.1亿美元（vs 52.9）调整后(hou)EPS为(wei)每股收益4.48美元（vs 4.4）
分业务来看，当季主营(ying)业务——数字媒体的(de)收入(ru)同比增长11%至39.1亿美元，超过公(gong)司此前指引的(de)区间上限。其中，数字多媒体Creative家族应用的(de)收入(ru)增长10%至31.3亿美元，文档云Document Cloud收入(ru)增19%至7.82亿美元。
同时，包括商用营(ying)销和分析软件在内的(de)数字体验部门收入(ru)同比增长9%至13.3亿美元，位于公(gong)司此前指引的(de)区间上限，其中数字体验订阅收入(ru)同比增13%至12亿美元，高于公(gong)司的(de)指引。
在反映用户增长的(de)指标中，数字媒体业务的(de)“净新年化经常性(xing)收入(ru)”（ARR）为(wei)4.87亿美元（vs 4.3）其中文档云的(de)新增年化ARR为(wei)1.65亿美元（vs 1.23）
这推动公(gong)司第二财季在5月(yue)31日结束时的(de)数字媒体整体经常性(xing)收入(ru)为(wei)162.5亿美元，其中Creative创意(yi)家族应用群的(de)ARR增至131.1亿美元，文档云的(de)ARR增至31.5亿美元。
另一个值得关注的(de)指标是当前剩余履约义务（RPO），其合约价值为(wei)178.6亿美元，能体现一部分未来的(de)收入(ru)趋势。当季经营(ying)活动现金流为(wei)19.4亿美元，并回购了(le)约460万股股票。
Adobe还(hai)上调了(le)全年业绩指引，预计调整后(hou)EPS为(wei)18-18.2美元（vs 18.02，上季指引17.6-18）营(ying)收为(wei)214-215亿美元（vs 214.6，上季指引213亿-215）
预计FY24Q3营(ying)收为(wei)53.3-53.8亿美元（vs 54）调整后(hou)EPS为(wei)4.50至4.55美元（vs 4.48）预计下季数字媒体业务的(de)收入(ru)在39.5-39.8亿美元（vs 39.9）预计数字媒体的(de)净新ARR约为(wei)4.60亿美元，数字体验营(ying)收预计为(wei)13.3-13.5亿美元。
3、6.14 特斯拉股东投(tou)票赞成批准首席执行官马斯克560亿美元的(de)薪酬方案。特斯拉股东投(tou)票支持特斯拉将总部从(cong)特拉华州重新迁(qian)址至得克萨(sa)斯州。
马斯克：特斯拉计划在大约18个月(yue)内推出(chu)自动驾驶(shi)Hardware 5.0。25年特斯拉将有几千台Optimus机器(qi)人投(tou)入(ru)使(shi)用。特斯拉在现实世界人工智能领域领先于Meta、谷歌和OpenAI。特斯拉将更加谨慎地考虑部署(shu)超级充电桩(zhuang)的(de)资本效率。公(gong)司正(zheng)在加速生产半挂卡车(che) (Semi) ，上周(zhou)批准了(le)电动半挂式卡车(che)的(de)大规模生产计划。目前特斯拉每周(zhou)出(chu)货1300辆Cybertrucks，创下新纪(ji)录。
特斯拉的(de)4680电池(shi)成本高于供应商，但预计到今(jin)年年底将实现“成本平价”。自今(jin)年1月(yue)以(yi)来，X平台上65%的(de)广告客户已回归，目前小公(gong)司占据X公(gong)司大部分广告收入(ru)。需要为(wei)中国和欧盟(meng)制造特供版的(de)CyberTruck。特朗普是CyberTruck的(de)“铁(tie)杆粉丝”。
4、台积电3nm产能紧张导致IC设计公(gong)司涨价 高通Snapdragon 8 Gen 4较上一代报价激增25％
6.13 据台湾工商时报，半导体业内人士表示，台积电3nm产能供不应求，上游IC设计公(gong)司开始传(chuan)出(chu)涨价消息。供应链(lian)透露，高通Snapdragon 8 Gen 4以(yi)台积电N3E打(da)造，较上一代报价激增25％，不排除引发后(hou)续(xu)涨价趋势。但业内也指出(chu)，涨价幅度合理，因为(wei)相较5nm，3nm每片晶(jing)圆成本价格大约就贵了(le)25％，且这一涨幅还(hai)未考虑整体投(tou)片数量、设计架构等因素。
5、特朗普向美国商界领袖许诺(nuo)，将把公(gong)司税率降(jiang)至20%
6.14 据CNBC，知情人士透露，前美国总统特朗普承诺(nuo)将公(gong)司税率降(jiang)至20%，进一步降(jiang)低他在担任(ren)总统期间已经大幅削减的(de)美国大型公(gong)司所得税。锁定共和党(dang)总统候选人提名的(de)特朗普6月(yue)13日在华盛顿与约100名美国大型公(gong)司的(de)首席执行官（CEO）举行私人会(hui)议，其中包括摩根大通的(de)戴蒙(meng)和苹果公(gong)司的(de)库克。美国拜登(deng)政府(fu)目前的(de)公(gong)司税率为(wei)21%，但即使(shi)是小幅下调也意(yi)味着每年为(wei)盈利的(de)美国公(gong)司减税数十亿美元。特朗普表示20%是个不错的(de)整数。特朗普誓言要将共和党(dang)2017年的(de)税法永久化，并呼吁延长该法案的(de)关键部分，包括明年到期的(de)针对(dui)个人和小企业的(de)减税政策。他还(hai)主张对(dui)小费收入(ru)免征联(lian)邦(bang)税。
04 今(jin)日前瞻
今(jin)日重点关注的(de)财经数据
（1）11:00 日本央行公(gong)布利率决(jue)议
（2）14:30 日本央行行长植田和男召开新闻(wen)发布会(hui)
（3）17:00 欧元区4月(yue)季调后(hou)贸易帐
（4）20:30 美国5月(yue)进口物(wu)价指数月(yue)率
（5）22:00 美国6月(yue)一年期通胀率预期
（6）22:00 美国6月(yue)密歇根大学消费者(zhe)信心指数初(chu)值
（7）次(ci)日01:30 欧洲央行行长拉加德(de)发表讲话
（8）次(ci)日02:00 美联(lian)储古尔斯比参加炉边谈话
