一、行(xing)情(qing)回顾
市场全天震荡调整，三(san)大股指均跌超1.3%。PEEK概念股逆势(shi)大涨，肯特股份、沃特股份涨停，崇德(de)科(ke)技涨超14%。军工板(ban)块走势(shi)活跃，新余国科(ke)20cm涨停，长城军工、万方发(fa)展、康达新材、北化股份等多股封板(ban)，天海(hai)防务(wu)、晨曦航(hang)空涨超10%。电磁屏蔽(bi)概念股逆势(shi)大涨，隆(long)扬电子、正业科(ke)技等涨停。下跌方面，黄金、有色等周期股集体下挫，利源股份跌停，晓程科(ke)技跌超10%，盛达资源、北方铜业等跌逾7%。个股呈现(xian)普(pu)跌态势(shi)，全市场下跌个股超4600只，今日成交(jiao)8559亿元。
二、当日热点
1.AIPC
AIPC概念今日大涨，英力股份3连板(ban)，鸿(hong)富瀚涨停，飞荣达涨超10%。
消息上，5月21日，联想集团推出首(shou)款搭(da)载高通骁龙X Elite的下一代Copilot+ PC——联想Yoga Slim 7x和联想ThinkPad T14s Gen 6。
同日。微软昨日凌晨在发(fa)布会上宣布，第一款Copilot+PC，也就是自家最新的Surface系列将在6月18日推出，而这款笔记本电脑将搭(da)载高通的Arm架(jia)构处理器，包括此前高通发(fa)布不久的骁龙X Elite和骁龙X Plus两大重(zhong)磅自研处理器，采用英特尔和AMD芯片的版(ban)本会在更晚的时候发(fa)售。
中信建投指出，一方面，AI应用的稳定运行(xing)需要硬件(jian)提供充足地算力支持。另一方面，软件(jian)层可以提升AI应用的使用体验(yan)。经(jing)过(guo)近几年的不断发(fa)展，目前硬件(jian)端和软件(jian)端共同趋于成熟，预计PC端AI智能化进程将进入快车道(dao)。与云端模型相比，AIPC具有三(san)大关键特点提高用户(hu)使用体验(yan)：一是承载个人的大模型，安(an)全性增加，满足用户(hu)隐私保护需求。二是可靠性更强，本地端能够(gou)实现(xian)即时响应。三(san)是成本降(jiang)低(di)，用户(hu)与厂商实现(xian)双赢。
其认(ren)为，AIPC将更加强调软件(jian)能力与硬件(jian)的协调，特别是在当前AIPC能力的建设阶段。硬件(jian)厂商需要就计算单元架(jia)构，调用的模块等与软件(jian)厂商协作。同时，经(jing)过(guo)压缩的个性化大模型在AIPC本地端部(bu)署，软硬件(jian)厂商的协同绑定预计加深。AI开发(fa)能力较(jiao)强、较(jiao)早有成熟PC端智能应用落地的厂商将具有先发(fa)优势(shi)。此外(wai)，智能外(wai)设也将提升AIPC交(jiao)互体验(yan)。包括键盘、鼠标、音箱(xiang)、打印机、摄像(xiang)头等外(wai)设设备的智能以及互联能力预计将提升。
国联证券表示，24年一季度全球PC市场出货(huo)量总计5980万台，同比增长1.5%，呈现(xian)微弱复苏态势(shi)。根(gen)据IDC和联想发(fa)布的《AI PC 产业（中国）白皮书》，中国市场AI PC的占(zhan)比在2024年就有望达到54.7%。根(gen)据华硕等相关台股公司的展望，AI PC有望成为2024年PC市场增长的强劲驱动力，相关厂商认(ren)为主要的需求将在下半年出现(xian)，带动整个PC产业链(lian)复苏。
2.铜缆高速连接器
铜缆高速连接器板(ban)块今日新分(fen)支电磁屏蔽(bi)概念发(fa)酵，沃特股份、康达新材、隆(long)扬电子、方邦股份等涨停。
据财通证券最新研报，随着(zhe)铜缆模组产品升级，高速线缆工艺要求进一步提升。高速线缆生产一般(ban)包括绝缘芯线押出、平行(xing)对绕包、平行(xing)对成缆、线材编制、线材外(wai)被押出以及成品测试(shi)六大工序。线缆向高速率升级过(guo)程中，对于线缆各(ge)项工艺也提出更高要求，比如更少的芯线表面损伤，单线缆包含(han)更多的平行(xing)对以及更好(hao)的对于信号串扰屏蔽(bi)等。
东吴(wu)证券指出，终端 AI硬件(jian)为了运行(xing) AI 相关功能需要更强的算力支撑，这不仅对 CPU、GPU、NPU 等芯片提出更高要求，也带动了存储、散热、电磁屏蔽(bi)等部(bu)分(fen)需求提升。AIPC、AI手机成为发(fa)展趋势(shi)，将会对散热及电磁屏蔽(bi)解决方案提出更高的要求。据BCCResearch预测，2023年全球电磁屏蔽(bi)材料市场规模92.5亿美元。市调机构QYResearch预计，2029年全球电磁屏蔽(bi)膜市场规模将达2.3亿美元，未来几年年复合增长率为5.3%。
3.养鸡
养鸡板(ban)块今日异动，正虹(hong)科(ke)技8天5板(ban)，湘(xiang)佳股份涨停，晓鸣股份尾盘拉升超14%。
消息上，据央(yang)视新闻报道(dao)，当地时间5月22日，根(gen)据当地卫生官员报告，密歇(xie)根(gen)州一名(ming)农场工人禽流感检测呈阳性，这是美国第二例人感染禽流感的病例。
国投证券表示，若美国禽流感疫情(qing)长期未能得到有效控制，从美国引种将受限(xian)。白羽肉鸡产业链(lian)或迎(ying)来巨大调整，国产白羽鸡种源有望进一步提高市场占(zhan)有率。
华创证券认(ren)为，从长周期视角看(kan)，在持续高粮价背景(jing)下，白鸡作为料肉比最低(di)的动物蛋白其性价比和经(jing)济性优势(shi)会进一步体现(xian)，行(xing)业长期成长性已经(jing)凸显(xian)；另一方面，龙头企业的规模相比上轮周期有明显(xian)扩张，本轮周期的利润兑现(xian)能力有望较(jiao)上轮周期大幅增长。白羽鸡将迎(ying)来长短期拐点。
除上述热点外(wai)，今日军工股也有大涨，地产、光伏等局(ju)部(bu)活跃；跌幅方面，黄金、玻璃基板(ban)封装、有色等跌幅居前。
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