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在欧洲央(yang)行近五年来首次(ci)降息后，欧洲股(gu)市投资者正加(jia)紧寻找可能(neng)受益(yi)于借贷成本降低的股(gu)票。
虽然降息在意(yi)料之(zhi)中，但(dan)分析师认为此(ci)举可能(neng)成为公(gong)用事(shi)业和小盘股(gu)等遭受重创的板块的转(zhuan)折点，甚至(zhi)是那些被大(da)量做空的股(gu)票的转(zhuan)折点。作为政策收(shou)紧的最大(da)受益(yi)者之(zhi)一，银行股(gu)可能(neng)出现获利回吐。
花旗策略师Beata Manthey表示：“通常情况下，宽松政策对欧洲股(gu)市有利。再加(jia)上盈利前景好转(zhuan)，这应该有助于证明股(gu)市还有进一步上涨的潜力。”
欧洲央(yang)行周四将利率(lu)从创纪录的4%下调25个基点，至(zhi)3.75%。欧洲各大(da)央(yang)行是本轮宽松周期的先行者，瑞典和瑞士央(yang)行分别在5月和3月降息。
小盘股(gu)迎(ying)来转(zhuan)折点
小盘股(gu)被视(shi)为欧洲降息最有可能(neng)的赢家之(zhi)一。自欧洲央(yang)行于2022年7月开始加(jia)息以来，这些股(gu)票一直落后于规模更大(da)的股(gu)票。
但(dan)现在，欧洲最大(da)的基金管理公(gong)司(si)Amundi和其他投资者看到了有利于小盘股(gu)的再平衡空间(jian)。
Amundi欧洲大(da)盘股(gu)主管Fabio Di Giansante表示：“小盘股(gu)受到了全球各地利率(lu)上升的严重影响。它(ta)们通常是杠杆企业，需要支(zhi)付融资成本，而中型和大(da)型企业拥有大(da)量现金且可以很容易地进入债券市场。”
高盛认为，欧洲小盘股(gu)代表着“市场中明显的周期性和利率(lu)敏感部分”。它(ta)们已经(jing)开始跑赢大(da)盘。
瑞银建(jian)议做多英国中小型股(gu)，理由包括近期的减税、即将到来的降息以及进一步财(cai)政支(zhi)出和与欧盟结盟的可能(neng)性。
受益(yi)于降息的行业
公(gong)用事(shi)业和房地产行业是高利率(lu)环境(jing)下的两(liang)大(da)输(shu)家。但(dan)欧洲的一些投资组合经(jing)理正在为转(zhuan)变做准备。
由于对利率(lu)极度敏感，公(gong)用事(shi)业股(gu)被视(shi)为债券的替代品。公(gong)用事(shi)业股(gu)也(ye)可能(neng)从能(neng)源价格(ge)触底以及人工智能(neng)和电动汽(qi)车发展浪潮中获益(yi)。低估(gu)值是另一个有利因素。
房地产在债券牛市中往往表现优异，随着导(dao)致(zhi)部分房地产市场陷(xian)入严重危机的因素开始减弱，房地产市场可能(neng)会暂时停止抛售。较低的利率(lu)可能(neng)有助于启(qi)动新项目，增加(jia)资产价值并(bing)降低债务成本。
Generali Asset Management的LDI股(gu)票主管Chiara Robba表示：“公(gong)用事(shi)业和房地产是今年以来欧洲表现最差的两(liang)个行业，因此(ci)降息后趋势可能(neng)逆转(zhuan)。”
逼空
随着华尔街meme股(gu)狂潮再度兴起(qi)，空头回补风(feng)险重新浮出水面(mian)。
散户大(da)量持有美国股(gu)票，这对欧洲市场并(bing)没有什么(me)影响。但(dan)整个欧洲大(da)陆的降息可能(neng)会给投资者一个买入被做空股(gu)票的根本理由，尤其是那些主要问题是债务的股(gu)票。
负债累累的火(huo)车制造(zao)商阿(a)尔斯通5月份上涨近 30%，当时该股(gu)正在制定(ding)10亿欧元现金募集条款。根据Mediobanca提供的数(shu)据，有28%的阿(a)尔斯通股(gu)票被做空，是斯托(tuo)克指数(shu)中最大(da)的看跌押注。
另一家被严重做空的公(gong)司(si)英国电信在5月16日的财(cai)报日上涨17%，创下该公(gong)司(si)自1984年上市以来的最大(da)涨幅(fu)。
此(ci)外，较低的利率(lu)有利于并(bing)购，因此(ci)对潜在的收(shou)购目标进行看跌押注具有风(feng)险，而系统性策略和杠杆对冲基金在定(ding)价行动中的作用日益(yi)增强，可能(neng)会加(jia)剧波动性。
银行股(gu)或(huo)获利回吐
自2022年以来，欧洲银行一直是借贷成本上升的主要受益(yi)者之(zhi)一。但(dan)随着利率(lu)下降，策略师们对这一行业的态度开始变得冷淡。
MSCI欧洲银行指数(shu)仅(jin)在2024年就上涨了近20%，是欧洲表现最好的主要板块。
“银行绝对喜(xi)欢债券收(shou)益(yi)率(lu)上升，”美银美林欧洲股(gu)票策略主管Sebastian Raedler表示。
但(dan)如果降息导(dao)致(zhi)收(shou)益(yi)率(lu)下降，这股(gu)顺风(feng)可能(neng)会消退。
“过去几个季度，银行的盈利状况良(liang)好，这得益(yi)于较低的风(feng)险溢价和较高的债券收(shou)益(yi)率(lu)，” Raedler补充道。“如果情况发生逆转(zhuan)，投资者应该减持银行股(gu)。”
巴克莱预(yu)计，短期内银行业将在欧洲央(yang)行和英国央(yang)行降息后出现获利回吐的现象，但(dan)低廉的估(gu)值和回购意(yi)味着该行业长期前景乐观(guan)。