近日，飞力达（300240.SZ）发布2023年(nian)度以简易程(cheng)序向(xiang)特定对象发行股票预案(an)（修订稿），拟以6.23元/股的价格向(xiang)特定对象发行47,191,011股，募资总额不超过2.94亿元，用于东莞飞力达电子元器件集散中心项目建设。
飞力达—聚焦(jiao)于ToB 制造业智(zhi)造供应链解决方案(an)的先行者
飞力达主营业务是向(xiang)智(zhi)能制造企(qi)业提(ti)供供应链管理服务，分为综合物流和国际货代两个板块，为客户(hu)打造一体化供应链管理的现代物流。其(qi)中，综合物流，即合同物流或第三方物流，涵(han)盖供应链仓储管理以及仓储配送等；国际货代，涉及海运和空运等相关业务。公司持续深(shen)耕电子信息制造、汽车制造、新(xin)能源以及智(zhi)能制造等行业主赛道，通过强大的运输网络资源，以及专业的 IT 制造业物流服务能力，为品(pin)牌商持续提(ti)供高附加值的供应链服务。
公司在(zai)华南的业务主要围(wei)绕半(ban)导体和电子元器件行业的原厂、分销商和终(zhong)端客户(hu)开展(zhan)业务，拥有众多全球知名客户(hu)，是半(ban)导体行业最主要的服务商。为分销商，终(zhong)端客户(hu)提(ti)供一体化供应链解决方案(an)。本项目将会(hui)为电子元器件行业的仓储分拨业务带来全新(xin)的服务理念，将自动化和智(zhi)能化代入传(chuan)统服务，同时将资讯系统管理覆盖全过程(cheng)，做到准(zhun)确、效率和成本的优(you)化，为客户(hu)的绿色发展(zhan)助力，在(zai)ESG的实(shi)现上提(ti)供有效支(zhi)撑(cheng)。
简易定增加码智(zhi)能化仓储，异地拓展(zhan)提(ti)升成长空间
东莞飞力达电子元器件集散中心项目计划总投资约8亿元人民币，公司拟通过自动化实(shi)施设备(bei)、智(zhi)慧化仓储管理系统，建设123,218平方米的现代化仓库，打造行业领先的智(zhi)能仓库。根据(ju)公司测算，此次(ci)项目完全达产后预计实(shi)现年(nian)均销售收入超过3.5亿元，实(shi)现年(nian)均净利润超过4000万元，未来业绩释放动力较强，投资价值突出。
简易定增满足资金需求，进一步夯实(shi)权益
由于公司的供应链运营属(shu)于资金密集型行业，对资金投入有较高要求。公司自2011年(nian)IPO之后，已有接近13年(nian)未进行过股权融资，业务发展(zhan)所需资金主要依(yi)靠(kao)债权融资和自身(shen)经(jing)营积(ji)累。一方面导致(zhi)公司的资产负债率长期承压，另一方面也制约了公司的业务发展(zhan)速度。本次(ci)定增有助于夯实(shi)权益资本金，有望(wang)降低(di)公司资产负债率，提(ti)升公司偿债能力及盈利能力，以巩固公司的行业竞争(zheng)地位(wei)、提(ti)升公司综合实(shi)力。
简易定增顺应虎门港保税区(qu)高端制造与现代服务新(xin)产业体系的需求，助力实(shi)现飞力达华南区(qu)在(zai)粤港澳大湾区(qu)成为头部综合物流企(qi)业
结合东莞市万亿级的电子信息产业规模，在(zai)制造业补链强链及“数转智(zhi)改(gai)”政策的大环境下，公司此次(ci)项目基地的建成，顺应了虎门港综合保税区(qu)与滨海湾新(xin)区(qu)产业融合发展(zhan)，助力构建国家(jia)级、湾区(qu)级影响力的高端制造与现代服务新(xin)产业体系；同时有利于加快(kuai)公司的智(zhi)能化、数字化升级，以内生(sheng)式拓展(zhan)与外延式并(bing)购相结合的方式，拓展(zhan)华南区(qu)域的通路商、电子元器件、国际先进智(zhi)造业头部客户(hu)，助力实(shi)现飞力达华南区(qu)在(zai)粤港澳大湾区(qu)成为头部综合物流企(qi)业的目标。
新(xin)进股东建发股份战略入局，强者恒强
2024年(nian)1月15日，建发股份（600153.SH）认购公司2023年(nian)以简易程(cheng)序向(xiang)特定对象发行股票新(xin)增股份24,077,046股，预计将占(zhan)公司发行完成后总股本的5.76%，成为公司持股5%以上股东。建发股份为国内供应链运营服务商龙头，业务聚焦(jiao)钢铁、浆纸、汽车、农产品(pin)、消费品(pin)、矿产和能化七大核心领域，并(bing)大力开拓消费品(pin)与汽车供应链业务，同时不断加快(kuai)全球扩张步伐，国际化布局走在(zai)行业前列；建发股份此次(ci)战略入局，有助于公司在(zai)业务领域、资源调配和产业链管理等各方面与其(qi)形成有效的联动，实(shi)现双赢。
知名私募宁(ning)泉资管增持加仓
宁(ning)泉资管由基金业大佬(lao)杨(yang)东执掌，他曾执掌兴全基金，锻造了沪上的权益投资高地，管理规模超过450亿。宁(ning)泉资管于2021年(nian)一季度进入飞力达前十大股东，2024年(nian)1月15日，宁(ning)泉资管认购公司2023年(nian)以简易程(cheng)序向(xiang)特定对象发行股票新(xin)增股份8,667,738股，增持加仓。宁(ning)泉资管、财通基金和诺德基金此次(ci)参与公司快(kuai)速定增，带来先进的资本市场运作理念，印证了资本对公司投资价值的认可(ke)。（全景网）