一、行情回顾
三大指(zhi)数(shu)今日冲(chong)高回落，午后一度集体(ti)翻绿，临(lin)近尾盘小幅回升。光伏产业链(lian)再度走强，裕兴股份、天宸股份、海源复材涨停。有(you)色等周期股再度拉升，华钰矿业3连板，湖南黄金、翔(xiang)鹭(lu)钨业、利(li)源股份等涨停。新能源车、固态电池概(gai)念午后走强，欣锐科技、通达(da)电气、福达(da)股份、湘油泵等多股涨停，比亚迪大涨超8%。下跌方面，虚(xu)拟电厂、储能板块(kuai)走弱，新中港、国(guo)能日新、九(jiu)洲集团、积成电子等跌超5%。个股涨多跌少，两市超2700股飘(piao)红，今日成交(jiao)7084亿元。
二、当日热点
1.光伏
光伏板块(kuai)今日反弹(dan)大涨，天宸股份、海源复材、裕兴股份等涨停。
消息上，据中证报报道(dao)，5月28日中国(guo)光伏行业协会近日在京组织召开了“光伏行业高质量发(fa)展座谈会”。
会议指(zhi)出，光伏行业是(shi)市场化程度非常(chang)高的行业，更宜通过市场化的手段解(jie)决目前的行业困境，但也应充分发(fa)挥好政府有(you)形手的作用，包括优化光伏制造行业管理政策对行业产能建(jian)设的指(zhi)导作用，提(ti)升关键技术指(zhi)标
2.笔记本电脑
笔记本电脑板块(kuai)今日再度活跃，利(li)源股份、光大同创先后涨停，中石科技涨超10%。
催化来看，比较密集。
据36氪28日报道(dao)，腾讯应用宝宣(xuan)布与Microsoft Store达(da)成合作，双方将共(gong)同合作实现腾讯应用宝移(yi)动内容在Microsoft Store专区上架，同时(shi)Windows用户(hu)可以无缝在Windows平台(tai)下载(zai)安装移(yi)动应用，并享受(shou)移(yi)动应用的原生体(ti)验。
据COMPUTEX官网，COMPUTEX2024大会将于2024年6月4日-7日线下（台(tai)北）/线上同步举行。今年的活动以“连接AI”为主旨(zhi)，将展示人工智能发(fa)展的最新应用和技术，细分主题(ti)包括AI计算、先进互联、未来移(yi)动、沉浸式现实、可持续发(fa)展、创新等，英伟达(da)、AMD、高通、英特尔等知名AI算力厂商将发(fa)表主题(ti)演(yan)讲。
华泰证券表示，2024年COMPUTEX大会主题(ti)内容更加向AI倾斜，如从计算领域从2023年的高性能计算变为2024年的AI计算。此外，2023年COMPUTEX大会上英伟达(da)提(ti)出“AI领域的iphone时(shi)刻(ke)”已经到来，并发(fa)布cuLitho、cuQuantum等加速(su)库新品，同样引(yin)发(fa)市场对AI板块(kuai)的持续关注(zhu)。预(yu)计，本次COMPUTEX大会有(you)望(wang)带来：1、算力硬件新品；2、新的组网互联方案；3、AI在制造、医疗等行业的新应用。
浙商证券指(zhi)出，AIPC将成为继键鼠及图形化界面之后的新一轮交(jiao)互方式变革，同时(shi)与大模型的打通将允许(xu)个人调用经过训(xun)练和融会贯(guan)通之后的世界知识(shi)，进而涌现出大量新功能。目前主流(liu)AIPC分为商用机和消费机。商用机更加倾向于提(ti)升工作效率，主要应用的功能围绕日常(chang)办公展开，让用户(hu)在直接使用的时(shi)候能够(gou)感受(shou)到效率的提(ti)升&繁杂工作的简化；消费机更加侧重(zhong)于娱乐功能的展示，应用的场景主要围绕用户(hu)日常(chang)生活展开。相(xiang)较之下，AIPC的能力或(huo)在商用端体(ti)现的会更加明显。
3.有(you)色金属
有(you)色金属板块(kuai)今日再度活跃，华钰矿业3连板，翔(xiang)鹭(lu)钨业、章源钨业、湖南黄金等涨停。
对于表现突出的锑，华福证券认为，由于缅甸矿供(gong)应增量受(shou)限且局势不稳定，锑价有(you)支撑(cheng)，需关注(zhu)俄罗斯(si)税收政策对原料进口的影响。长期来看，光伏玻璃行业对锑的需求将持续拉动，而供(gong)给端增长有(you)限，预(yu)计锑供(gong)需缺口将长期存(cun)在。
同样今日表现较好的钨，尤其是(shi)随着中国(guo)产业升级和国(guo)产替代的推(tui)进，硬质合金、钨丝、高温部件和半导体(ti)用钨等领域的需求有(you)望(wang)扩大。此外，国(guo)际地缘政治的不确定性也增加了军用钨品的需求，进一步推(tui)高了钨价。历史周期显示，全球(qiu)经济的刺激和大宗商品价格上涨趋势可能促使钨价突破前高。
综(zong)合分析，五矿证券表示，钨供(gong)需缺口的存(cun)在以及硬质合金等领域的潜在需求增长，预(yu)示着中长期钨价有(you)上涨的潜力。然而，需求旺盛是(shi)工业品价格上涨的关键因素，预(yu)计在总量控(kong)制和成本上升的双重(zhong)影响下，钨精矿价格有(you)望(wang)突破历史高位(wei)。
除(chu)上述热点外，今日题(ti)材轮动较多，但持续性不强。卫星互联网、固态电池、地产等都有(you)资金关注(zhu)。跌幅方面，暴雷股、电力等跌幅居前，值得注(zhu)意的是(shi)市场量能进一步萎(wei)缩。
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