01 大(da)盘
昨夜美股三大(da)股指集体收涨，均创历史新高。截至收盘，道指涨 0.88%，纳指涨 1.4%，标普涨 1.17%。美国(guo)十年国(guo)债收益(yi)率跌 2.251%，收报4.342%，相较两年期国(guo)债收益(yi)率差-38.4个基点。恐(kong)慌指数VIX跌 7.23%，布伦特原油收涨 0.23%。现货黄金昨日涨 1.18%，报2386.03美元/盎司。美元指数昨日跌 0.67%，报104.3。
拜(bai)登(deng)和特朗(lang)普将于6月27日进行(xing)首场(chang)电视辩论。杰克逊霍尔全球央行(xing)年会将于8月22日举行(xing)，主题是“重新评估货币(bi)政(zheng)策的(de)有效性(xing)和传导性(xing)”。中(zhong)国(guo)3月减持76亿美元美债，日本增持199亿美元。
美国(guo)4月零售销售月率意外下滑，录得(de)0%，低于市(shi)场(chang)预(yu)期的(de)0.4%。美国(guo)4月未季调(diao)CPI年率录得(de)3.4%，低于前(qian)月的(de)3.5%。4月核心CPI月率如期回落(luo)至0.3%，为去年12月以来新低。利率期货市(shi)场(chang)定价美联储今(jin)年将降息(xi)52BP，较昨日押注增加约10BP，首降在9月。“美联储传声筒”Nick Timiraos表示，4月的(de)通胀报告仍不足以让美联储在9月份之前(qian)降息(xi)。据美联储古尔斯比：通涨走势取决于住(zhu)房，料房价通胀将大(da)幅下降。
IEA月报将2024年石油需求增长预(yu)测下调(diao)14万桶/日至110万桶/日，石油供应将增加58万桶/日至创纪录的(de)1.027亿桶/日。据EIA报告：除却战略储备的(de)商业原油库存减少250.8万桶至4.57亿桶，降幅0.55%。斯洛伐克总(zong)理(li)菲佐中(zhong)枪，被送往医院接受(shou)手术(shu)，情况稳定。也门(men)胡塞武装称袭击红海海域一美国(guo)驱(qu)逐舰。
02 行(xing)业&个股
行(xing)业板块方面，标普11大(da)板块悉数收涨：半导体、科技、房地产、公用事业、医疗、金融、工业、通讯、能源、原料和日常消费分(fen)别(bie)收涨2.81%、2.25%、1.7%、1.5%、1.49%、0.74%、0.66%、0.63%、0.22%、0.17%和0.06%。
概念板块方面，航空ETF跌0.52%，旅(lu)行(xing)服务板块涨0.33%，高端酒店万豪涨0.06%，爱(ai)彼迎跌0.61%，挪威邮轮涨0.64%。太阳能板块涨0.05%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.05%，NU涨4.68%。网络安全板块涨2.27%，SQ涨0.45%。
中(zhong)概股多数收涨，KWEB涨1.16%。台积电涨 2.39%，阿(a)里涨 1.86%，拼多多涨 1.88%，京东(dong)涨 0.81%，理(li)想跌 1.82%，新东(dong)方跌 1.56%，蔚来跌 7.94%，好未来跌 3.39%，名创优品涨 1.57%，小鹏跌 3.5%，瑞幸(xing)咖啡(fei)涨 0.05%。
大(da)型科技股多数收涨。微(wei)软涨 1.75%，传微(wei)软中(zhong)国(guo)AI团队“打包”赴美，内(nei)部人士：部分(fen)员工确(que)实收到调(diao)动，不影响国(guo)内(nei)运营。苹(ping)果收涨 1.22%，苹(ping)果新辅助功能：眼动追踪操(cao)控iPhone、头显实时(shi)字幕。英伟(wei)达涨 3.58%，谷(gu)歌收涨 1.13%，亚马逊跌 0.58%，Meta涨 2.05%，礼来涨 3.19%，诺和诺德涨 1.31%，特斯拉跌 2.01%，政(zheng)府通知显示，特斯拉将在美国(guo)加利福尼亚州再裁员601人。GM涨1.02%，通用汽车自动驾驶部门(men)Cruise据悉就一起无人出租车事故支付超(chao)800万美元和解金。
03 每日焦(jiao)点
1、巴(ba)菲特一季度卖了1.1亿股苹(ping)果 建仓安达保险
5.16 巴(ba)菲特旗下伯克希尔哈撒韦提交的(de)13F美股持仓文件显示，一季度伯克希尔增持西方石油(OXY.N)430万股，清仓惠普(HPQ.N)，减持苹(ping)果(AAPL.O)1.16亿股，持仓占比降至40%，买入2592万股建仓安达保险。截至Q1末伯克希尔持仓总(zong)市(shi)值为3320亿美元，所持苹(ping)果股票市(shi)值为1354亿美元（此前(qian)股东(dong)大(da)会已宣布）。
2、大(da)摩看好AI服务器成吸金利器
5.15 摩根士丹利的(de)分(fen)析师Erik Woodring预(yu)计市(shi)场(chang)对AI服务器不停歇的(de)需求将令戴尔的(de)销售额增长，称戴尔是其首选的(de)个股，并将戴尔的(de)目标价从每股128 美元上调(diao)至152美元，升幅近18.8%。
报告称，获悉戴尔是AI服务器产品增长最强劲的(de)原始设备制造商（OEM）：“总(zong)而言之，我们听说，戴尔的(de)AI服务器势头比其他任何OEM 都要强劲。”
Woodring预(yu)计，在截至明年2月的(de)2025财年，戴尔的(de)AI 服务器收入将达到约100 亿美元。这一预(yu)期收入约为上一财年的(de)3.4倍。
工业富联董事长：预(yu)计今(jin)年AI服务器全球市(shi)占率达40%
5.15 工业富联召开2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会，针对市(shi)场(chang)高度关(guan)注的(de)AI服务器业务，工业富联董事长郑(zheng)弘孟表示，2024年预(yu)计AI贡献占公司云计算(suan)总(zong)收入40%，AI服务器占全球市(shi)场(chang)份额的(de)40%。
3、苹(ping)果新辅助功能：眼动追踪操(cao)控iPhone、头显实时(shi)字幕
5.16 当地时(shi)间周三早晨，苹(ping)果公司按照惯例，又在全球无障碍宣传日（5月16日）前(qian)提前(qian)剧透了一批即将在“今(jin)年晚些时(shi)候”——也就是iOS 18这一批新系统发布时(shi)亮(liang)相的(de)新辅助功能。根据苹(ping)果的(de)公告，这一批功能包括(kuo)让用户单单使用眼睛就能控制iPhone和iPad、使用触觉引擎感受(shou)音乐、通过车辆运动提示减少晕车现象、设定语音快捷方式，同时(shi)“个人声音”功能也将支持普通话等。另外一个比较实用的(de)功能，是苹(ping)果Vision Pro即将上线的(de)全系统“实时(shi)字幕”功能，可以将现场(chang)对话和app音频里的(de)交流实时(shi)转化为字幕。
奈飞接近与NFL达成赛事转播协议
5.15 Netflix正在敲定一项(xiang)协议，以获得(de)圣诞节期间两场(chang)美国(guo)职业橄榄球大(da)联盟（NFL）比赛的(de)独(du)家转播权，这是这家流媒体服务公司在直播节目方面迈出的(de)重要一步。如果协议达成，这将标志着Netflix首次获得(de)全球顶级体育赛事的(de)转播权。
马斯克称FSD在美国(guo)的(de)订阅率远高于2%
5.15 马斯克在X上发帖称，特斯拉FSD软件在美国(guo)车主中(zhong)的(de)订阅率远高于2%。此前(qian)一天有消息(xi)称，信用卡数据提供商Yipit的(de)数据显示，在获得(de)FSD一个月免费试(shi)用的(de)美国(guo)车主中(zhong)，只有2%的(de)人在试(shi)用期结束后选择订阅该服务。一位X用户对这一调(diao)查结果提出了质疑，马斯克回应称：“我不会对每件事都发表评论，因为有时(shi)候我并没有看到它(ta)，而且对每件事都发表评论容(rong)易走漏信息(xi)。转化率远高于2%。拜(bai)托。”
4、大(da)摩：英伟(wei)达GB200出货量2025年将达90万颗，利好台积电等厂商
摩根士丹利（大(da)摩）在最新的(de)AI供应链产业报告中(zhong)指出，GB200 DGX/MGX服务器系统正进行(xing)设计微(wei)调(diao)与各种测试(shi)，预(yu)计要数个月的(de)时(shi)间，才能确(que)定2025年订单与供应链分(fen)配。大(da)摩预(yu)估，根据CoWoS先进封装产能，今(jin)年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市(shi)场(chang)，明年则有约150万~200万颗的(de)产出。由于从上游出货到下游组装，约有一个季度的(de)落(luo)差，估计2025年GB200超(chao)级芯片的(de)总(zong)出货量将达90万颗。
大(da)摩预(yu)估，GB200 DGX NVL72机架系统将在今(jin)年第四季开始出货400台机架，先在超(chao)大(da)规模(mo)云计算(suan)服务商运作(zuo)。到2025年，DGX NVL72服务器机架从上半年开始出货，全年预(yu)估量产2万台；MGX NVL36服务器机架从年中(zhong)开始出货，全年预(yu)估出货1万台。
5、微(wei)软回应中(zhong)国(guo)区AI团队“打包赴美”传闻：部分(fen)员工可选择国(guo)际轮岗或在现岗位工作(zuo)
5.15 据21财经，围绕今(jin)日被曝微(wei)软人工智(zhi)能团队集体赴美传闻，微(wei)软方面回应称，目前(qian)微(wei)软有一小部分(fen)员工得(de)到可以选择国(guo)际轮岗的(de)机会，员工可以选择接受(shou)轮岗，或者继续(xu)在现在的(de)岗位工作(zuo)，此前(qian)“打包赴美”传闻有夸张及不实之处。此前(qian)有媒体称，微(wei)软总(zong)部下发邮件，通知中(zhong)国(guo)区负责人工智(zhi)能研究多个团队，如C+AI团队做AI平台的(de)AzureML团队等，整体搬迁至美国(guo)或澳大(da)利亚，涉及员工或达数百(bai)人，收到邮件的(de)员工需要在6月7日前(qian)做决定，也可选择拿离职补偿，微(wei)软美国(guo)还可帮助解决家属签证。
04 今(jin)日前(qian)瞻
今(jin)日重点关(guan)注的(de)财经数据
（1）20:30 美国(guo)至5月11日当周初请失业金人数
（2）20:30 美国(guo)4月新屋开工总(zong)数年化
（3）20:30 美国(guo)4月营建许可总(zong)数
（4）20:30 美国(guo)5月费城联储制造业指数
（5）21:15 美国(guo)4月工业产出月率
（6）22:00 美联储巴(ba)尔金接受(shou)CNBC的(de)采访
（7）次日00:00 美联储梅斯特就经济(ji)前(qian)景发表讲话
（8）次日03:50 美联储博斯蒂克就经济(ji)前(qian)景发表讲话
