中新经(jing)纬5月16日电 (罗琨 实习(xi)生 薛(xue)婷阳)上交所信(xin)息显示，近日，远东国际融资租赁有限(xian)公司(si)(下称(cheng)“远东租赁”)拟面向专业投资者(zhe)公开(kai)发行不超过人民币300亿元(含300亿元)小公募，拟分期发行，目前项目状态为“已反馈”。
用于偿还公司(si)有息负债
募集说明书(shu)显示，本次债券(quan)面值为100元，按面值平价发行。本次债券(quan)的募集资金扣除发行费用后将全(quan)部用于偿还有息负债，优先用于偿还公司(si)债券(quan)。
本次债券(quan)由(you)中信(xin)证券(quan)担(dan)任牵头主(zhu)承(cheng)销商。联席主(zhu)承(cheng)销商为招商证券(quan)、广(guang)发证券(quan)、平安证券(quan)等券(quan)商。
募集说明书(shu)显示，近三年及一期末，发行人短期借(jie)款分别(bie)为160.34亿元、146.68亿元、159.96亿元和192.95亿元，长期借(jie)款分别(bie)为401.72亿元、354.38亿元、466.30亿元和588.44亿元，偿债规模较(jiao)大。
截至2024年4月25日，发行人待偿还债券(quan)余额为691.98亿元，其(qi)中包括一般公司(si)债167.8亿元，超短期融资券(quan)90.00亿元，一般短期融资券(quan)20.00亿元，中期票据110.00亿元，资产证券(quan)化产品余额295.18亿元，境外债9.00亿元。
短期债务占(zhan)比上升
中诚信(xin)国际信(xin)用评级有限(xian)责任公司(si)2024年1月出具的评级报告显示，远东租赁的主(zhu)体信(xin)用等级为AAA，评级展(zhan)望为稳定。本次债券(quan)无(wu)评级。
募集说明书(shu)显示，截至2020年末、2021年末、2022年末和2023年9月末，发行人租赁资产不良净额分别(bie)为24.08亿元、23.79亿元、22.25亿元和24.81亿元，租赁资产不良率分别(bie)为1.15%、1.07%、0.95%和1.02%。同时，截至2020年末、2021年末、2022年末和2023年9月末，发行人关(guan)注类租赁资产的净额分别(bie)为215.47亿元、201.57亿元、177.97亿元和150.40亿元。
对(dui)此，上述(shu)评级报告表示，发行人不良资产规模总体保持稳定，不良率水平较(jiao)低(di)，关(guan)注类资产占(zhan)比有所下降但仍处于较(jiao)高水平，资产质量迁徙情况仍需关(guan)注，总体来看(kan)公司(si)信(xin)用风(feng)险可控。
评级报告显示，近年来随着远东租赁业务规模扩张，资金需求(qiu)随之增(zeng)加，债务规模逐年扩大。
截至2023年9月末，远东租赁总债务1927.73亿元，较(jiao)上年末增(zeng)加8.34%，由(you)金融机构借(jie)款和应付债券(quan)构成；其(qi)中短期债务占(zhan)比较(jiao)上年末上升4.66个百(bai)分点至61.62%，短期偿债压力有所增(zeng)加。
此外，评级报告还指(zhi)出，远东租赁的资产以应收融资租赁款为主(zhu)，截至2023年9月末，应收融资租赁款净值占(zhan)资产总额的77.93%；应收融资租赁款总额中一年内到期占(zhan)比升至57.72%。公司(si)其(qi)他资产主(zhu)要为货(huo)币资金等高流动性(xing)资产、长期股(gu)权投资等。截至2023年9月末，高流动资产占(zhan)总资产的比重(zhong)为5.72%，较(jiao)上年末上升1.74个百(bai)分点，主(zhu)要系(xi)货(huo)币资金及理财产品投资增(zeng)加。
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