5月28日，澎湃新闻在深交所信息平台看到(dao)，招商(shang)局蛇(she)口工业区控股股份有限公(gong)司2024年面向专业投资者(zhe)公(gong)开发行的公(gong)司债券项目已于5月27日更新为“已受理”。
该债券发行总额(e)拟(ni)定为人民币90亿元，类别为小公(gong)募。主要承销商(shang)包括招商(shang)证券股份有限公(gong)司和中信证券股份有限公(gong)司。
此外，招商(shang)蛇(she)口（001979.SZ）正在申报一笔基础设施公(gong)募REITs。
5月27日，招商(shang)蛇(she)口发布关于开展租赁住房基础设施公(gong)募REITs申报发行工作(zuo)暨关联交易及相关授(shou)权事项的公(gong)告。
公(gong)告显示，为盘活保障(zhang)性(xing)住房基础设施资产，招商(shang)局蛇(she)口下属全资子公(gong)司深圳市招商(shang)公(gong)寓发展有限公(gong)司（以下简称“招商(shang)公(gong)寓”）拟(ni)作(zuo)为原始(shi)权益人，开展招商(shang)基金招商(shang)蛇(she)口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施公(gong)募REITs”）的申报发行。
招商(shang)蛇(she)口该笔基础设施公(gong)募REITs以招商(shang)公(gong)寓直接全资子公(gong)司即太子湾项目公(gong)司和林下项目公(gong)司所持有的基础设施项目，通过(guo)招商(shang)基金发起设立基础设施公(gong)募REITs，并申请在深圳证券交易所上市交易。待取(qu)得注册文件后，基础设施公(gong)募REITs将进行公(gong)开发售，招商(shang)公(gong)寓及同一控制(zhi)下的关联方将参与战略配售。基础设施公(gong)募REITs将通过(guo)投资于专项计划项下基础设施资产支持证券的全部份额(e)以获(huo)得基础设施项目的所有权，拥有基础设施项目的控制(zhi)权和处置权。招商(shang)公(gong)寓及同一控制(zhi)下的关联方将根据(ju)《公(gong)开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》及相关法(fa)律法(fa)规和监管规则的要求，并结合市场(chang)情况参与基础设施公(gong)募REITs的战略配售和确定战略配售份额(e)比例。
根据(ju)公(gong)告，招商(shang)蛇(she)口间接全资子公(gong)司太子湾乐宜置业（深圳）有限公(gong)司持有的位于深圳市南山区港湾大道太子湾人才公(gong)寓一期的太子湾项目住房；间接全资子公(gong)司乐宜国际有限公(gong)司拟(ni)将其持有的项目公(gong)司（太子湾）100%股权转让至(zhi)招商(shang)公(gong)寓。
招商(shang)蛇(she)口间接全资子公(gong)司深圳市桃(tao)花园置业有限公(gong)司持有位于深圳市南山区工业八路东招商(shang)桃(tao)花园五期的林下项目住房，包括1栋、2栋和5栋人才公(gong)寓公(gong)共租赁住房（不含配套商(shang)业）。桃(tao)花园置业拟(ni)将林下项目剥离至(zhi)招商(shang)公(gong)寓拟(ni)设立的深圳市林下住房租赁有限公(gong)司（具体名称以在市场(chang)监督管理部门登记为准）。截至(zhi)公(gong)告披露日，林下项目公(gong)司暂未成立。
招商(shang)公(gong)寓拟(ni)作(zuo)为原始(shi)权益人，将项目公(gong)司100%的股权和其他附属权益及衍生权益作(zuo)为基础资产，通过(guo)招商(shang)财富(fu)设立招商(shang)财富(fu)招商(shang)蛇(she)口租赁住房1号资产支持专项计划（以下简称“专项计划”，具体名称以专项计划设立时的名称为准）发行基础设施资产支持证券并在深圳证券交易所挂牌交易。本次专项计划发行的基础设施资产支持证券将由基础设施公(gong)募REITs全额(e)认购。转让价(jia)格在满足国资主管部门备案审批的基础上，根据(ju)《公(gong)开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》的要求，以评(ping)估报告确定的评(ping)估值为依据(ju)并以基础设施公(gong)募REITs认购价(jia)格确定股权转让价(jia)款。
公(gong)告显示，截至(zhi)基准日2023年12月31日，基础设施资产评(ping)估价(jia)值为12.87亿元。
按照政策(ce)要求，原始(shi)权益人或其同一控制(zhi)下的关联方参与基础设施公(gong)募REITs份额(e)战略配售的比例不低于该次基金份额(e)发售数(shu)量的20%，其中发售总量的20%的持有期自上市之日起不少于60个月，超过(guo)20%的部分持有期自上市之日起不少于36个月，基础设施公(gong)募REITs份额(e)持有期间不允许质押。专业机构投资者(zhe)可以参与基础设施公(gong)募REITs份额(e)战略配售，其持有期限自上市之日起不少于12个月。其他基础设施公(gong)募REITs份额(e)通过(guo)场(chang)内发售（网下、网上）、场(chang)外认购。
在收益分配方式上，基础设施公(gong)募REITs应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额(e)以现金形式分配给投资者(zhe)，在符合分配条件的情况下收益分配次数(shu)每年不少于1次。