重要的消(xiao)息有哪些(xie)
5月经济(ji)延续(xu)回升(sheng)向好态势 政策(ce)效力将持续(xu)显(xian)现(xian)
国家统计(ji)局6月17日发布的主要经济(ji)数据显(xian)示(shi)，5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，环(huan)比增长0.3%；全国服务业生产(chan)指数同比增长4.8%，比上月加快1.3个百分(fen)点；社会消(xiao)费品零售总(zong)额同比增长3.7%，比上月加快1.4个百分(fen)点，环(huan)比增长0.51%。1～5月份，全国固定资产(chan)投(tou)资（不(bu)含农户）同比增长4.0%；扣除房地产(chan)开发投(tou)资，全国固定资产(chan)投(tou)资增长8.6%。对比上月数据看，5月份，大规模的设备更新和消(xiao)费品以旧换(huan)新等(deng)政策(ce)对工业、投(tou)资和消(xiao)费的带动作(zuo)用持续(xu)显(xian)现(xian)，经济(ji)延续(xu)回升(sheng)向好态势。
国家统计(ji)局新闻发言人、总(zong)经济(ji)师、国民经济(ji)综合统计(ji)司司长刘爱华在国务院新闻办新闻发布会上表示(shi)，随着设备更新和消(xiao)费品以旧换(huan)新的大规模推开，政策(ce)的实际效应将进一(yi)步(bu)显(xian)现(xian)，国内需求有望继续(xu)恢复。
商务部公(gong)告：对欧盟产(chan)猪肉及副产(chan)品进行反倾销调查
6月17日，商务部发布公(gong)告，决定自(zi)2024年6月17日起对原产(chan)于欧盟的进口相关猪肉及猪副产(chan)品进行反倾销立(li)案调查，本次(ci)调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日，产(chan)业损害(hai)调查期为2020年1月1日至2023年12月31日。
5月外资净(jing)买入境(jing)内债券320亿美元
6月17日，国家外汇管理局公(gong)布的5月银行结售汇和银行代客(ke)涉外收付款数据显(xian)示(shi)，当月市场预期保持平稳，外汇交易(yi)理性有序，跨境(jing)资金流动形势显(xian)著向好。值得注(zhu)意的是，5月外资净(jing)买入境(jing)内债券320亿美元，处于历史(shi)较(jiao)高水平。
央行：因地制宜(yi) 加力优化支付服务
近日，中国人民银行在成都、西安分(fen)别召开优化支付服务工作(zuo)推进会，强化与各(ge)部门、各(ge)行业协同合作(zuo)，指导督促(cu)在川、在陕(shan)金融机构加大工作(zuo)力度，共同推动优化支付服务工作(zuo)。
会议(yi)指出，四川是西部内陆对外开放高地，陕(shan)西是古丝绸之路的起点，两地对外交流广泛，旅游资源丰富，做好优化支付服务工作(zuo)十分(fen)重要。会议(yi)要求，各(ge)单位要将优化支付服务作(zuo)为重要任务，进一(yi)步(bu)强化责任意识。中国人民银行四川省分(fen)行、陕(shan)西省分(fen)行要与文旅、商务、交通等(deng)部门进一(yi)步(bu)加强协作(zuo)，形成合力，推动当地金融机构聚(ju)焦重点任务、重点场景、薄弱环(huan)节共同发力，因地制宜(yi)采(cai)取相关举措，建立(li)健全各(ge)方共建的长效工作(zuo)机制，提供(gong)更加丰富、优质、便捷(jie)的支付服务，不(bu)断提升(sheng)老年人、外籍来华人员等(deng)群(qun)体的支付服务便捷(jie)性和满意度。
央行再度缩量续(xu)作(zuo)MLF 下半年降准降息有空间
6月17日，为维(wei)护银行体系(xi)流动性合理充裕，人民银行开展40亿元公(gong)开市场逆回购操作(zuo)和1820亿元中期借贷便利（MLF）操作(zuo)，其中7天(tian)期逆回购中标利率和MLF中标利率分(fen)别维(wei)持1.8%、2.5%不(bu)变。
6月还(hai)存在2370亿元MLF到期，因此央行在当月实现(xian)缩量平价续(xu)作(zuo)MLF，通过MLF净(jing)回笼550亿元。这也是央行继3、4月缩量续(xu)作(zuo)后，再度选择缩量续(xu)作(zuo)MLF。
受访专(zhuan)家认为，从“量”的角度来看，当前流动性合理充裕，银行对央行“补(bu)水”需求偏低，央行缩量续(xu)作(zuo)MLF或意在避免资金沉淀空转。从“价”的角度看，当前MLF利率调降受到银行净(jing)息差、人民币汇率等(deng)因素(su)掣肘。随着银行业规范(fan)“手工补(bu)息”等(deng)影(ying)响逐(zhu)渐减少，央行在下半年实施降准、降息的政策(ce)空间也将逐(zhu)步(bu)打开。
新“国九条”后北交所首单IPO审核通过
6月17日，北交所上市委召开2024年第10次(ci)审议(yi)会议(yi)，审核通过成都成电光信(xin)科技(ji)股份有限公(gong)司（下称“成电光信(xin)”）的首发上市申请(qing)，成电光信(xin)成为新“国九条”后北交所首家过会企业。
6月20日，浙江太湖远大新材料股份有限公(gong)司（下称“太湖远大”）也将上会审核。本周上会的企业均为国家级专(zhuan)精特新“小巨(ju)人”企业。受访专(zhuan)家表示(shi)，四天(tian)两场上市委会议(yi)或预示(shi)着北交所的上市审核及发行恢复常态化。未来，业绩稳健增长、治(zhi)理规范(fan)、信(xin)披合规且具有一(yi)定创新属性的国家级专(zhuan)精特新“小巨(ju)人”企业更容易(yi)在北交所上市。
中证(zheng)协召开首席经济(ji)学家例会 专(zhuan)家建议(yi)优化耐(nai)心资本投(tou)资环(huan)境(jing)
日前，中国证(zheng)券业协会召开2024年第二季度证(zheng)券基金行业首席经济(ji)学家例会，就2024年下半年国内宏观经济(ji)形势、贯彻(che)落实新“国九条”，促(cu)进资本市场高质量发展等(deng)主题进行研讨。与会专(zhuan)家建议(yi)，要加大对创业企业股权融资支持力度，优化长期资本和耐(nai)心资本的投(tou)资环(huan)境(jing)，完(wan)善(shan)常态化的退市机制。
这些(xie)公(gong)告不(bu)能错过
比亚迪，又(you)被“股神”减持了
联交所披露(lu)易(yi)数据显(xian)示(shi)，巴(ba)菲特旗(qi)下的伯克希尔·哈撒韦(wei)公(gong)司于本月11日完(wan)成减持比亚迪股份后，其持股从7.02%降至6.9%，平均作(zuo)价230.46港元/股，以此计(ji)算，此次(ci)套现(xian)约3.1亿港元。
4连板东(dong)晶电子(zi)：公(gong)司生产(chan)经营情况正常，内外部经营环(huan)境(jing)未发生重大变化
4连板东(dong)晶电子(zi)(002199)6月17日晚间发布股票交易(yi)异常波动公(gong)告称，公(gong)司未发现(xian)近期公(gong)共传媒报道了可能或已(yi)经对公(gong)司股票交易(yi)价格产(chan)生较(jiao)大影(ying)响的未公(gong)开重大信(xin)息。截至公(gong)告披露(lu)日，公(gong)司生产(chan)经营情况正常，内外部经营环(huan)境(jing)未发生重大变化。
3连板长城电工：公(gong)司主营业务未发生变化
3连板长城电工(600192)6月17日晚间公(gong)告，公(gong)司的主营业务为高中低压开关成套设备、高中低压电器元件及关键零部件、电气(qi)传动自(zi)动化系(xi)统、智能低压成套配电装(zhuang)置(zhi)及母线槽等(deng)电工电器类产(chan)品的研发、制造、销售和服务。目前公(gong)司生产(chan)经营活动正常，主营业务未发生变化，仍以电工电器产(chan)品的研发、制造、销售和服务为主。公(gong)司2023年度归母净(jing)利润为-10995.42万元，2024年一(yi)季度归母净(jing)利润为-2796.95万元，公(gong)司处于亏损状态。
2连板长江通信(xin)：目前生产(chan)经营情况正常
2连板长江通信(xin)(600345)6月17日晚间发布股票交易(yi)异常波动公(gong)告称，经公(gong)司自(zi)查，公(gong)司目前生产(chan)经营情况正常，市场环(huan)境(jing)及行业政策(ce)未发生重大调整，生产(chan)成本和销售等(deng)情况没有出现(xian)大幅(fu)波动，内部生产(chan)经营秩序正常。
*ST巴(ba)安：股票存在可能因股价低于面值被终止上市风(feng)险
*ST巴(ba)安(300262)6月17日晚间公(gong)告，根据相关规定，若公(gong)司出现(xian)连续(xu)二十个交易(yi)日的股票收盘价均低于1元的情形，公(gong)司股票将存在被终止上市的风(feng)险。截至本公(gong)告披露(lu)日，公(gong)司连续(xu)十九个交易(yi)日股票收盘价低于1元，公(gong)司股票存在可能因上述情形而被终止上市的风(feng)险，敬请(qing)广大投(tou)资者注(zhu)意风(feng)险。
ST亿利：公(gong)司股票已(yi)锁定交易(yi)类强制退市
ST亿利(600277)6月17日晚间公(gong)告，公(gong)司股票自(zi)2024年5月24日收盘价首次(ci)低于1元后，后续(xu)交易(yi)日公(gong)司股价连续(xu)下跌，截至2024年6月17日，公(gong)司股票收盘价为0.46元/股，连续(xu)16个交易(yi)日收盘价均低于1元/股，即使后续(xu)4个交易(yi)日连续(xu)涨停也不(bu)能回归1元/股以上。按照相关规定，公(gong)司股票已(yi)锁定交易(yi)类强制退市。
*ST易(yi)连：上交所拟终止公(gong)司股票上市
*ST易(yi)连(600836)6月17日晚间公(gong)告，公(gong)司于2024年6月17日收到上海证(zheng)券交易(yi)所《关于拟终止上海易(yi)连实业集团股份有限公(gong)司股票上市的事先告知书》。2024年5月20日至2024年6月17日，公(gong)司股票连续(xu)20个交易(yi)日的每日股票收盘价均低于1元，根据相关规定，公(gong)司股票已(yi)经触及终止上市条件。上海证(zheng)券交易(yi)所将根据相关规定，对公(gong)司股票作(zuo)出终止上市的决定。
ST富通：公(gong)司股票将被终止上市 6月18日起停牌
ST富通(000836)6月17日晚间公(gong)告，截至2024年6月17日，公(gong)司股票收盘价连续(xu)20个交易(yi)日低于1元。根据相关规定，公(gong)司股票将被深圳(chou)证(zheng)券交易(yi)所终止上市交易(yi)，公(gong)司股票将不(bu)进入退市整理期，公(gong)司股票自(zi)2024年6月18日（星期二）开市起停牌。
无锡振华：子(zi)公(gong)司拟6亿元投(tou)建二期工程项目
无锡振华(605319)6月17日晚间公(gong)告，为了获取更多订单，突破自(zi)身产(chan)能瓶颈，增强客(ke)户黏(nian)性，增强市场开发及业务拓展能力，公(gong)司全资子(zi)公(gong)司廊坊(fang)振华全京申汽车(che)零部件有限公(gong)司将投(tou)资建设二期工程，项目总(zong)投(tou)资金额为6亿元。
乐歌股份：拟投(tou)资7800万美元建造海外仓
乐歌股份(300729)6月17日晚间公(gong)告，为进一(yi)步(bu)提升(sheng)公(gong)司竞争力，加速(su)公(gong)司公(gong)共海外仓业务发展，公(gong)司下属全资孙公(gong)司Ellabell Bryan Lecangs LLC拟与Clayco, Inc.签订“美国佐(zuo)治(zhi)亚州(zhou)Ellabell海外仓项目”建造合同，建造总(zong)价预计(ji)7800万美元(折合人民币约5.5亿元)。
启迪设计(ji)：联合签订10.81亿元项目工程总(zong)承包合同
启迪设计(ji)(300500)6月17日晚间公(gong)告，公(gong)司近日和联合体单位江苏永(yong)联精筑建设集团有限公(gong)司与发包人苏州(zhou)元乾(qian)科技(ji)产(chan)业发展合伙企业（有限合伙）签署《苏国土(tu)2022-WG-3号地块项目工程总(zong)承包合同》。合同总(zong)金额为10.81亿元，其中设计(ji)费为1726.8万元，建筑安装(zhuang)工程费为10.64亿元，施工总(zong)工期为730天(tian)。相关合同的履行将对公(gong)司的战略发展、营业收入和净(jing)利润产(chan)生积极影(ying)响。
天(tian)桥(qiao)起重：央地企业联合重组事项终止
天(tian)桥(qiao)起重(002523)6月17日晚间公(gong)告，6月17日，公(gong)司收到株洲国投(tou)《关于央地企业联合重组事项进展情况的告知函》，称经与中车(che)产(chan)投(tou)友好协商，双方于2024年6月17日签署了《中车(che)产(chan)业投(tou)资有限公(gong)司与株洲市国有资产(chan)投(tou)资控股集团有限公(gong)司关于合作(zuo)框架协议(yi)之终止协议(yi)》。至此，《中车(che)产(chan)业投(tou)资有限公(gong)司与株洲市国有资产(chan)投(tou)资控股集团有限公(gong)司之合作(zuo)框架协议(yi)》项下合作(zuo)事项终止。截至公(gong)告日，株洲国投(tou)、中车(che)产(chan)投(tou)持有公(gong)司股权比例未发生变化，仍然是公(gong)司第一(yi)、第二大股东(dong)，仍将继续(xu)支持公(gong)司未来发展。
上峰水泥：拟1亿元—2亿元回购股份
上峰水泥(000672)6月17日晚间公(gong)告，拟使用自(zi)有资金，以1亿元—2亿元回购股份，回购股份价格不(bu)超过10.40元/股。本次(ci)回购股份的目的系(xi)为维(wei)护公(gong)司价值及股东(dong)权益所必需，所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未能实施出售部分(fen)将依法予(yu)以注(zhu)销并减少注(zhu)册资本。
国航远洋：预计(ji)上半年净(jing)利润同比增长263.27%—384.36%
北交所公(gong)司国航远洋6月17日晚间公(gong)告，公(gong)司预计(ji)2024年上半年归属于上市公(gong)司股东(dong)的净(jing)利润为6000万元—8000万元，同比增长263.27%—384.36%。2024年年初至6月11日BDI均值为1821.25点，比去年同期BDI均值1161.25点，大幅(fu)上涨56.84%。公(gong)司的外贸运价和BDI指数密切相关，BDI的上涨给外贸运价带来较(jiao)好的提升(sheng)和预期，公(gong)司积极布局相关运营航线，自(zi)营运力超过70%投(tou)入到运价更具优势的外贸航线，使得2024年上半年业绩提升(sheng)显(xian)著。随着2024年全球经济(ji)预期向好，航运市场正在迎来上升(sheng)周期，BDI指数近期走势反映了干散货(huo)运输正在迎来下半年的季节性旺季。
券商今(jin)天(tian)关注(zhu)什么
东(dong)方证(zheng)券
策(ce)略：对于A股市场，继续(xu)维(wei)持2月初提出的“政策(ce)打开A股中期上涨通道”的观点，看多上涨至今(jin)年下半年三季度。受部分(fen)大宗商品价格下跌和北上资金流出影(ying)响，短期市场仍将调整，但政策(ce)的方向和力度并未发生改(gai)变，市场中期仍将上行。6月份成长表现(xian)相对较(jiao)好。看好行业主要为：（1）上游行业：农林牧渔、石油石化、煤(mei)炭；（2）消(xiao)费制造业：商用车(che)、工程机械、军工；（3）金融和公(gong)共行业：银行、电力、交通运输；（4）科技(ji)：军工、电子(zi)；（5）主题：低空经济(ji)、半导体等(deng)。
华创证(zheng)券
建材：近期央行召开保障性住房再贷款工作(zuo)推进会，支持地方国企收购已(yi)建成存量商品房，并强调要加快推动存量商品房去库存。对此，多地收储平台均表示(shi)，接(jie)下来将加快商品房收储动作(zuo)。继“4·30”政治(zhi)局会议(yi)“统筹研究消(xiao)化存量房产(chan)和优化增量住房的政策(ce)措施”、“5·17”重磅房地产(chan)政策(ce)组合拳和国常会强调要研究新的去库存、稳市场政策(ce)之后，各(ge)地正在积极响应，加快政策(ce)落实。考(kao)虑到：1）欧洲央行近期利率决议(yi)宣布降息25个基点，欧美降息通道下我国的货(huo)币&财(cai)政政策(ce)空间有望进一(yi)步(bu)打开；2）商品房销售面积从2021年高点连续(xu)三年回落后行业逐(zhu)渐进入底部区间，市场对政策(ce)宽松的敏感程度进一(yi)步(bu)加大。而地产(chan)市场基本面企稳概率增加，亦有望推动地产(chan)后周期需求的修复及产(chan)业链公(gong)司信(xin)用风(feng)险的缓释。与2022年年底相比，本轮建材板块基本面进一(yi)步(bu)恶化的空间或不(bu)大（地产(chan)销售的量价位在更低位，头(tou)部企业对大B渠道的依赖度更低），而估值分(fen)位亦低于彼时低点，研报判断板块基本面与估值均有望进一(yi)步(bu)修复。投(tou)资标的方面，建议(yi)关注(zhu)3条主线：1）行业格局优异同时受益于存量改(gai)造的优质白马标的；2）受益于与B端信(xin)用风(feng)险缓释同时长期α属性仍较(jiao)为明显(xian)的超跌标的；3）基本面见(jian)底的周期建材龙(long)头(tou)。
责编：李丹
校(xiao)对：彭其华