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上周(zhou)，A股三大指数集体收涨，沪指、深证成指、创业指数分别上涨1.01%、1.10%、1.12%。房地产、建筑材料、建筑装饰、轻工(gong)制造、银行、纺织服装涨幅居前，煤炭(tan)、生物医药、电力设(she)备领跌。
后市市场将如何演绎(yi)？且看最新十大券商策略汇总。
1. 中信策略：地产政策提振预期 稳步上行态势(shi)延续
随着4月经济数据披(pi)露，基本面底(di)部已明确，地产政策多线齐发托底(di)地产链，提振下半年经济预期，进一步推升市场风(feng)险偏好，萌(meng)芽的乐观情绪继续积累，A股市场有(you)望延续稳步上行态势(shi)。
建议继续围(wei)绕绩优成长、低波红(hong)利和活(huo)跃主题三条主线布局，减少轮动交易(yi)博弈，短期重点关注三条主线中与地产链有(you)交集的品(pin)种(zhong)。
2. 中金策略：政策加码带动预期修复延续
近期，房地产相关政策出现积极变化，政策释放的积极信号有(you)利于改善投(tou)资(zi)者风(feng)险偏好。
配置上，地产链受(shou)益于近期事件性催化迎来阶段性表现，相关产业链预期普遍较低有(you)望阶段获得修复，但持续性依赖政策落地的力度及节奏(zou)。有(you)科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化的TMT 领域中期仍有(you)望有(you)相对表现；新能源等(deng)绿色板块重点关注近期产业政策的边际变化，有(you)助于扭(niu)转投(tou)资(zi)者预期。
3. 民(min)生策略：对资(zi)源应该更乐观大金融板块机会增加
房价企稳的动能需要(yao)来自于央行的直接或者间接扩(kuo)表，也是一种(zhong)对过去债务的货币化，这意(yi)味着房价相对于金价很难上行，甚至(zhi)仍需向2013年以前回归。但对于房地产行业而言，解决存续问题之后，叠加行业格局优化，估值修复可以期待。但房地产的机会，并不(bu)等(deng)同于地产链和高端消费的机会，当下是对过去时代尾部风(feng)险的妥善处(chu)理，而非重回过去债务驱动增长的经济模式。
中美在“脱虚入实”过程中，共同出现了(le)变化：为维持金融稳定，为实物资(zi)产价格上涨让渡(du)出了(le)空间。资(zi)源股经历了(le)相对收益短暂(zan)跑输后，逻辑反而被强化：铜、煤炭(tan)、铝和贵金属、油、资(zi)源运输（油运、干散等(deng)）。金融板块在“去金融化”世界里，若实现了(le)尾部风(feng)险化解，那么过去十年涨盈利+杀(sha)估值的组合会转化为盈利探底(di)+估值修复的机会：银行、保险和房地产；总量经济回升持续，在需求企稳和结构出清中寻(xun)找机会：航空、工(gong)程机械、化工(gong)龙头(tou)等(deng);中国(guo)实物工(gong)作量会持续修复，但利率恐(kong)怕不(bu)会明显(xian)上行，对应的红(hong)利资(zi)产仍值得配置：铁路、公路、水(shui)电和燃气。
4. 中信建投(tou)：政策落地理性应对
近期，国(guo)内生产端修复，但内需整体偏淡，美国(guo)大选年中美关系存在不(bu)确定因素，A股市场供求关系近期有(you)边际变化，综合看战略上对A股仍可持乐观态度。
战术上短期不(bu)宜过于激进，以稳为主，交易(yi)上可持见好就收的心态。结构上，继续关注出口订单(dan)改善和出海增量效应，如工(gong)程机械、龙头(tou)家电等(deng)，逢低关注红(hong)利、有(you)色等(deng)。
5. 海通策略：关注政策力度、数据修复情况
430政治局会议后地产供需政策齐发力，短期或推动地产基本面数据修复。2月5日以来股市行情是底(di)部后的第一波反弹，但基本面还不(bu)稳固，未来需关注政策力度和数据修复情况。
行业层面，短期政策或催化地产链阶段性修复，中期看高端制造或是股市主线。
6. 兴证策略：地产政策落地后是核心资(zi)产的春(chun)天
本次稳地产政策落地，是对于政策宽松方向的再一次确认，同时也巩固了(le)市场对于基本面信心的修复。因此2024年整体仍建议保持多头(tou)思维，尤其是出现阶段性的调整或风(feng)险偏好收缩时，更应积极应对。
随着地产的放松，经济预期从(cong)悲观中逐步扭(niu)转，亮点开始增多，因此也要(yao)兼顾(gu)未来。以核心资(zi)产为代表，既有(you)一定增速作为长期空间及可持续性的保证、又有(you)适当的分红(hong)作为短期稳定性安全性的确认，有(you)望成为共识凝聚的方向。行业推荐(jian)：食饮、电新、光模块、电子、港(gang)股互联网。
7.信达策略：当下有(you)可能是第一波估值修复的尾声
短期来看，A股的年度上涨趋势(shi)没有(you)完成，但第一波轮动式估值修复可能已经到达尾声。从(cong)历史经验来看，熊(xiong)转牛第一波上涨大多持续1个季度左右，以估值修复为主，此时大部分板块业绩并没有(you)改善。但如果涨到第二个季度，则大多需要(yao)明确的盈利改善或居民(min)增量资(zi)金，这些因素还需要(yao)酝(yun)酿。
年度建议配置顺序：上游(you)周(zhou)期>汽(qi)车汽(qi)零、出海>金融地产>AI、老赛(sai)道（医药半导体新能源）>消费。近期地产链的强势(shi)，有(you)两个原因：1）熊(xiong)市结束后，熊(xiong)市中跌幅最大的板块大多会出现一次较大的反弹，新能源和地产是过去2年熊(xiong)市中，最弱的两个方向，先后企稳反弹，标志着熊(xiong)市结束。2）季度内，2月6日市场反转以来，高分红(hong)、AI、周(zhou)期、超跌大盘成长先后反转，地产链反弹之前是位置最低的一类(lei)板块，从(cong)轮动的角(jiao)度，存在着补涨的诉(su)求。
8.华安策略：地产行情已接近尾声
市场仍将维持震荡上行走势(shi)，地产优化政策超预期落地，政策力度不(bu)弱，有(you)望提振市场信心。本轮地产行情属于宽松政策期待和落地下的阶段性估值修复机会，当下宽松政策释放已到高潮，而地产景气仍低迷，政策效果仍待观察(cha)，基本面支撑有(you)限，预计本轮地产链行情的时空已经基本到位，接近尾声。
配置上，关注四条主线：1）农林牧渔，当下表现较好，且仍是较好中长期配置契(qi)机；2）具备景气或业绩支撑品(pin)种(zhong)，地产跷跷板效应结束后资(zi)金有(you)望重新回落。包括工(gong)业金属、电力等(deng)，这些板块景气度仍高；3）高弹性成长。军工(gong)在市场情绪改善时弹性较大；泛TMT板块等(deng)待市场风(feng)险偏好进一步提振或重磅催化剂来临；4）是“新质生产力”，关注半导体设(she)备、专用设(she)备、环保设(she)备、工(gong)业母机、机器(qi)人等(deng)。
9.中泰策略：市场7月前或呈震荡爬坡态势(shi)
由于决定下半年市场节奏(zou)的最关键变量之一：三中全会的会期提前至(zhi)7月召开，预计市场在7月三中全会召开前，整体或将呈现震荡爬坡的强势(shi)特征。
而过去三年跌幅相对较大的，如：恒生科技，创业板指，地产等(deng)或将在本轮反弹中弹性最大。但站在下半年和更长周(zhou)期角(jiao)度考虑，如果稳健类(lei)资(zi)产：央企、港(gang)股红(hong)利（公用事业）、央企资(zi)源（有(you)色等(deng)）、中上游(you)设(she)备、黄(huang)金、债券等(deng)二季度出现调整，则是大投(tou)资(zi)周(zhou)期视角(jiao)下较好的布局期。
10.华西证券：宽信用背景下 A股有(you)望走出一轮慢牛
517房地产一揽子新政出台(tai)后，再次打开了(le)各地因城施策的空间，新政不(bu)仅有(you)利于释放部分需求，更重要(yao)的是明确了(le)“化解地产领域风(feng)险”的政策信号。后续各地区楼市配套政策有(you)望接续落地、降准降息也具备空间，有(you)利于支撑投(tou)资(zi)者风(feng)险偏好，驱动国(guo)内权(quan)益市场震荡上行。
配置上，受(shou)益于地产预期改善和筹码压力较小的部分顺周(zhou)期板块存在估值修复空间，关注受(shou)益于产业政策密集催化的低空经济等(deng)。