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本文作者：张逸凡(fan)
编辑：申思琦(qi)
来源：硬AI
尽管(guan)分析师们在会前给足了预期，但英伟达(da)实际披露的数据(ju)还是超过(guo)了市场的预测。
5月(yue)23日，英伟达(da)发布了2025Q1的财报，数据(ju)显示，营收和(he)盈(ying)利(li)双超预期。
早在业绩会之前，由于NVDA AI芯片的供应链(lian)数据(ju)十分的亮眼，分析师们已经(jing)给足了预期，预测营收同比(bi)增长(chang)246%，但这一数字仍远(yuan)低于英伟达(da)在业绩会上公布的262%的同比(bi)增幅。
从公司官(guan)方披露的信息来看，这次业绩超预期有不少原因。
1、GB100供货超预期
虽然NVDA的B系列和(he)H系列需求十分旺盛(sheng)，但考虑到HBM和(he)CoWos供需紧张，以及台积电(dian)先进产能吃紧的情况，市场先前预测B100最早也得(de)在2024年(nian)下半年(nian)才开始出货。一些保守风格的机构更是预测需要到2024年(nian)Q4才开始出货，认为B100的放量需要等到2025年(nian)。
然而，业绩会上公司披露，Blackwell芯片Q2就会出货，Q3逐(zhu)步放量，并预计今(jin)年(nian)就会带来大量收入(ru)。
另外，此前市场担心的芯片需求放缓，公司也给予了回应：H200和(he)B系列持续供不应求，并且(qie)这种供不应求的状况可能会持续到2025年(nian)。
公司解释到，这种旺盛(sheng)的需求主要是得(de)益于丰厚的投资回报。公司透露，在 NVIDIA AI 基础设施(shi)上每花费 1 美(mei)元，云(yun)提供商就有机会在 4 年(nian)内赚取 5 美(mei)元的 GPU 即时托管(guan)收入(ru)。另外，在HGX H200 服务器上每花费 1 美(mei)元，托管(guan)Llama 3服务的 API 提供商就能在 4 年(nian)内获得(de) 7 美(mei)元的收入(ru)。
2、业务拓展
英伟达(da)将业务扩展至系统(tong)供应商，而不仅局限于GPU卖家。
像 Meta 和(he) Tesla 构建的大型集群是人(ren)工智能生产的重要基础设施(shi)的例子。同样的，目前英伟达(da)与超过(guo) 100 家客户合作构建 AI 集群，规模从数百到数万个(ge) GPU，有的达(da)到 10 万个(ge) GPU。
除了商业领域的公司，还有不少来自主权(quan)AI的需求。公司在会上表示，主权(quan)AI的收入(ru)将从去年(nian)的零收入(ru)，扩张到今(jin)年(nian)的近数十亿美(mei)元。
3、以太网络产品Spectrum-X将贡献几十亿美(mei)金收入(ru)
为了应对网络市场的以太网生态需求，英伟达(da)在infiniband之后，又推出了适(shi)用于以太网生态的网络设备Spectrum-X。
会上，公司提到了Spectrum-X的最新进展。
目前，Spectrum-X已经(jing)与多家客户进入(ru)了量产阶段， 其中包括一个(ge)10万GPU的大型集群。
参考前阵子交(jiao)换机龙头Arista在业绩会上提到的，公司的以太网产品将在2025年(nian)连接10万个(ge)GPU的规划，以太网在AI算力集群的份额也许会逐(zhu)步扩大。
Spectrum-X 为 NVIDIA 的网络业务打(da)开了一个(ge)全新的市场，公司预计 Spectrum-X 将在一年(nian)内跃升为价值数十亿美(mei)元的产品线(xian)。
4、自动驾驶(shi)AI需求
参考上个(ge)月(yue)特斯拉(la)的业绩会上，马(ma)斯克透露，到2024年(nian)年(nian)底，特斯拉(la)将拥(yong)有8.5万块英伟达(da)H100 GPU来用于训练人(ren)工智能。
此次，NVDA在会上表示，公司目前已经(jing)支持特斯拉(la)将其训练 AI 集群扩展到 35,000 个(ge) H100 GPU。这一扩展，也使得(de)特斯拉(la)FSD 12取得(de)了突破性的进展。
公司预计汽车行业将成为今(jin)年(nian)数据(ju)中心业务最大的企业垂直领域，从而在本地和(he)云(yun)消费领域带来数十亿美(mei)元的收入(ru)机会。
5、推理芯片难度增加，NVDA壁垒还在
AI芯片分训练芯片和(he)推理芯片。
此前市场一度传出推理芯片技(ji)术(shu)壁垒低，可能导致(zhi)推理端竞(jing)争(zheng)格局多样化(hua)，进而影响英伟达(da)的推理市场份额。
公司在会上回复(fu)道，今(jin)后，随着模型复(fu)杂(za)度、用户数量和(he)每用户查询(xun)次数的增加，推理芯片的复(fu)杂(za)程(cheng)度也将随之提升。
此外，从实际的出货数据(ju)来看，过(guo)去的四个(ge)季度的业绩显示，推理芯片驱动了公司数据(ju)中心约 40% 的收入(ru)。
最后，业绩会给出了25Q2的指(zhi)引(yin)，预计营收预计为280亿美(mei)元，上下浮动2%；GAAP毛利(li)率预计为74.8%，上下浮动50个(ge)基点，预计全年(nian)毛利(li)率70%左右。公司指(zhi)出，公司接下来的营收增量将来自于每年(nian)迭代的新品，以及来自网络、软件的长(chang)期收入(ru)。