5月17日，据中国货币网消息显(xian)示(shi)，河南中原消费金融股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下简(jian)称(cheng)“中原消金”）拟发行2024年第一期(qi)金融。据悉，中原消金也将因此成(cheng)为业内第6家发行金融债的消金公(gong)司。
拟筹集20亿元
根据债券募集说明书，可以了(le)解到，中原消金本期(qi)金融债基础发行规模15亿元，期(qi)限3年，发行期(qi)限为5月22日~24日，计息期(qi)限自2024年5月24日至(zhi)2027年5月23日。
值得注意的是，本次发行附带超额(e)增(zeng)发权，若(ruo)实际全场申购倍数不低于1.4，则增(zeng)加发行最多5亿元债券。若(ruo)超额(e)增(zeng)发权生效，中原消金的总发行规模也将达到不超过20亿元人民币。
在募集说明书中，中原消金表示(shi)，本期(qi)债券募集资金主要用于补充公(gong)司中长期(qi)流动资金及监管机构允许的其他用途。
中信建投、中金公(gong)司为本期(qi)债券牵头主承销商及簿记管理人，中原银行、兴(xing)业银行、浙商银行、天津银行、银河证券、兴(xing)业证券、中银国际证券为联(lian)席主承销商。经中诚信国际综合评定，中原消费金融的主体信用等级为AAA，本期(qi)债券信用等级为AAA。
2023年净利(li)润4.16亿
在这份(fen)金融债的相关公(gong)开文件中，中原消金2023年的相关运营(ying)指标也呈(cheng)现在公(gong)共视角中。
据悉，截至(zhi)2021年末、2022年末和2023年末，中原总资产分(fen)别为270.09亿元、323.70亿元和362.65亿元。同期(qi)，中原消金分(fen)别实现营(ying)业收入35.83亿元、26.52亿元和29.46亿元，净利(li)润2.01亿元、3.28亿元和4.16亿元。
此前，南都·湾财社曾梳理了(le)消金公(gong)司的2023年财报，并发表了(le)文章《消金公(gong)司财报PK：阳光消金总资产缩水、宁银消金营(ying)收激增(zeng)》。彼时(shi)，中原消金并未在年报中具体披露2023年的财报情况。
如(ru)结合此前梳理数据，在所有(you)公(gong)布相关数据的持牌消金公(gong)司中，中原消金2023年总资产位列(lie)第10位，总营(ying)收位列(lie)第7位，净利(li)润位列(lie)第9位。
消金金融债潮(chao)来(lai)了(le)？
2023年8月，央行支持消费金融公(gong)司、汽车金融公(gong)司发行金融债券政(zheng)策释放明确信号，沉寂两年之久的消费金融公(gong)司金融债券发行重启。
当月，中原消费金融获(huo)得中诚信国际给予(yu)的AAA主体信用评级，成(cheng)为全国同业第5家、也是首家获(huo)AAA评级的城商行系消费金融公(gong)司，为金融债券发行增(zeng)添了(le)砝(fa)码。
2024年以来(lai)，据公(gong)开资料梳理，算上即将发行金融债的中原消金，已经有(you)6家持牌消金公(gong)司预计将发行12期(qi)金融债，拟发行总额(e)合计205亿元。
具体来(lai)看，他们(men)分(fen)别为中原消金将发行20亿元金融债、招联(lian)消金发行4期(qi)合计80亿元金融债、兴(xing)业消金3期(qi)合计55亿元金融债、杭银消金合计25亿元金融债、马上消金合计10亿元金融债以及中银消金的15亿元金融债。
在业界看来(lai)，相比其它融资渠(qu)道，金融债成(cheng)本更(geng)低，但门槛也更(geng)高，对盈利(li)能力(li)、资本充足率、风险监管指标均有(you)严格要求，因此发行金融债的消费金融公(gong)司并不多，获(huo)批发行金融债本身(shen)也是对公(gong)司稳健运营(ying)的认可。
采写(xie)：南都·湾财社记者 吴鸿森