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在变幻莫测(ce)的(de)资本市(shi)场中(zhong)，总有些宝藏(cang)个股凭借其(qi)独特魅力，被聪明资金青睐，获得(de)持续加仓。
其(qi)中(zhong)，作为国内ICL领域先行(xing)者(zhe)，艾迪康控股已(yi)连续一月受南下(xia)资金追捧，持股比例再创新高(gao)。与此同时，公司也发布回购公告(gao)，积极维护股东利益。那么，这一系列动作的(de)背后，究竟(jing)透露了怎(zen)样的(de)信息？
北水加仓+ 公司回购，真金白银彰显长期信心
从(cong)资本市(shi)场动态观(guan)察，自艾迪康控股成功登陆港(gang)交所，成为新晋“港(gang)股通”成员以来，其(qi)强劲的(de)市(shi)场表(biao)现持续吸引(yin)着南下(xia)资金的(de)积极投资。
据WIND数据显示，自今年5月起(qi)，艾迪康控股受到南下(xia)资金的(de)持续追捧，港(gang)股通单日净买入(ru)量屡创新高(gao)，同时，港(gang)股通的(de)累计持仓比例也呈现出稳步增长态势。具体来看，这一比例从(cong)4月30日的(de)0.26%开始持续上升，截止至最(zui)新统计日（6月5日）已(yi)达到0.51%。这一显著增长不仅充分展现了市(shi)场对艾迪康控股的(de)坚定信心，也彰显了投资者(zhe)对其(qi)未来发展前景的(de)高(gao)度认可与期待。
图表(biao)一：艾迪康控股港(gang)股通资金流向
数据来源：格隆(long)汇 数据截至2024年6月5日
值得(de)关注(zhu)的(de)是，不仅是聪明资本正在用脚投票，认同艾迪康控股的(de)内在投资价值，公司自身(shen)也通过回购的(de)方式，向外界展示其(qi)对未来发展的(de)坚定信心。
据公司公告(gao)显示，基于(yu)2024年5月30日股东周年大会(hui)上通过的(de)决议，公司董事已(yi)获授(shou)权，可回购不超过7273.55万股公司股份，这相当于(yu)已(yi)发行(xing)股份总数的(de)10%。
随后，2024年5月30日，公司董事会(hui)决定利用购回授(shou)权在公开市(shi)场购回不多于(yu)36,367,739股股份，占于(yu)股东周年大会(hui)日期已(yi)发行(xing)股份总数的(de)5%。
公司表(biao)示，在当前市(shi)场环境下(xia)进行(xing)股份回购，充分体现了管理层对公司业务前景的(de)信心，并预期此举将为公司及股东创造长期价值。此外，董事会(hui)确认公司目前的(de)财务状况稳健，足以支(zhi)持这一回购计划，同时保持财务健康。
这一系列举措不仅彰显了管理层对公司价值的(de)认可和(he)对长期健康发展的(de)信心，同时，还有效防止了公司股价过低而偏离实(shi)际(ji)价值，维护了股东权益。
向上增长潜力充足，投资黄金坑已(yi)现 ?
作为投资者(zhe)，要(yao)判断艾迪康控股的(de)投资价值，关键(jian)在于(yu)深入(ru)了解行(xing)业发展趋势和(he)公司业务发展的(de)具体情况。艾迪康控股之(zhi)所以能持续吸引(yin)北水资金并有大手笔的(de)回购动作，正是基于(yu)这两个维度的(de)考量。
从(cong)行(xing)业发展角度来看，艾迪康控股所处的(de)ICL赛道高(gao)速发展，头部企业有望延续强者(zhe)恒强的(de)竞争趋势。
目前，ICL行(xing)业在分级诊疗政策的(de)推动下(xia)，不仅医保外包(bao)率得(de)到提(ti)升，人口老(lao)龄化的(de)趋势以及CRO对临床试(shi)验的(de)需求也为该行(xing)业的(de)发展提(ti)供了坚实(shi)的(de)支(zhi)撑。这些因素共同促使ICL行(xing)业迎(ying)来前所未有的(de)发展机(ji)遇。
相较于(yu)欧美等发达地区，我国ICL行(xing)业的(de)渗透率还有相当大的(de)提(ti)升空(kong)间。根(gen)据汇丰前海预测(ce)，未来3-5年，国内ICL渗透率有望从(cong)2021年的(de)6%提(ti)升至10-15%的(de)水平。
与此同时，随着国内医疗反腐等政策不断深入(ru)，行(xing)业监管日益规范化与专业化，那些在行(xing)业内有规模效应的(de)头部企业有望获取更多的(de)市(shi)场资源。
艾迪康控股作为ICL行(xing)业先行(xing)者(zhe)，凭借其(qi)高(gao)效的(de)运营效率、丰富的(de)检测(ce)产品供应、充足的(de)扩(kuo)张资金以及始终坚持基于(yu)医学价值的(de)学术(shu)营销策略，正在ICL行(xing)业的(de)迅猛发展中(zhong)脱颖而出，展现出显著的(de)优势与潜力。汇丰前海还指出，预计在2024-2026财年，ICL行(xing)业的(de)复合增速预计为15%，而艾迪康控股的(de)收(shou)入(ru)增速有望超过行(xing)业整体水平。
从(cong)业务层面来看，艾迪康控股的(de)增长策略规划清晰(xi)，多维度为未来业绩提(ti)供坚实(shi)保障。
在广度上，艾迪康控股拥有广泛的(de)用户群体，服务覆盖面持续提(ti)升。
根(gen)据公司规划，公司将积极拓展实(shi)验室网络，计划每年新增1家大型实(shi)验室，1-2家中(zhong)小型实(shi)验室，2-3家共建或区域检测(ce)中(zhong)心项(xiang)目。同时，公司还将下(xia)沉到基层市(shi)场，为更多地区提(ti)供优质的(de)检测(ce)服务。此外，公司还会(hui)继续优化IT基础(chu)设施和(he)物流网络，以确保服务能够快(kuai)速、准确地覆盖到更广泛的(de)地区。
值得(de)关注(zhu)的(de)是，为积极响(xiang)应国家医疗控费政策，艾迪康不仅展现出前瞻性的(de)经营视野，还积极探索并实(shi)施了多元化的(de)经营策略。其(qi)中(zhong)，公司大力推动与医院的(de)合作共建模式，以深化在地级市(shi)的(de)业务布局，从(cong)而更精准地满足广大客户的(de)需求。这一战略在2023年取得(de)了显著成效，全(quan)年共建项(xiang)目数量同比增长64%，业绩同比增长59%。业内人士指出，艾迪康作为ICL机(ji)构的(de)积极参与，在医院能力建设的(de)进程中(zhong)扮演了重要(yao)角色。
在深度上，艾迪康控股不断引(yin)进新检测(ce)技(ji)术(shu)，特检业务正成为其(qi)第二增长曲线。
相对于(yu)比较同质化标(biao)准化的(de)普检业务，特检业务偏高(gao)端化、个性化、检验的(de)附加值较高(gao)，未来发展增速较快(kuai)。然而对于(yu)单一医院而言，特检需求相对较少，成本较高(gao)。在这种情况下(xia)，通过ICL等医院外送方式，成为医保控费等政策大方向下(xia)的(de)更优解。
在过去几年间，艾迪康通过特检新产品成功驱动了销量的(de)增长，并扩(kuo)大了市(shi)场机(ji)会(hui)。2023年，公司特检业务实(shi)现同比43%的(de)突破性增长，特检全(quan)年收(shou)入(ru)更是创下(xia)历史新高(gao)。其(qi)中(zhong)，感染项(xiang)目同比增长66%，肿瘤项(xiang)目同比增长35%，妇幼(you)项(xiang)目同比增长32%，血液项(xiang)目同比增长33%。公司表(biao)示，未来将继续布局新兴检测(ce)技(ji)术(shu)并聚(ju)焦妇产科(ke)/不育/新生儿、血液病、实(shi)体瘤、传染病等特检项(xiang)目的(de)发展。
正所谓，好的(de)标(biao)的(de)与好的(de)价格，才能共同创造出好的(de)投资。而当下(xia)的(de)艾迪康控股，或许(xu)正处于(yu)一个具有性价比的(de)投资时机(ji)。
横向对比来看，当前艾迪康控股整体估值处于(yu)中(zhong)等水平。
截止至2024年6月5日，艾迪康控股的(de)PE及PS分别为23.18倍和(he)1.65倍，在同业中(zhong)处于(yu)中(zhong)等偏下(xia)水平，市(shi)值也处于(yu)中(zhong)等水准。按照Jefferies目标(biao)值每股16.00港(gang)元来看，公司仍有88.01%的(de)向上增长潜力。
图表(biao)二：ICL公司估值情况
数据来源：WIND，格隆(long)汇整理 数据截止2024年6月5日收(shou)盘
小结
回到最(zui)初的(de)问题(ti)，北水加仓外加公司回购，究竟(jing)有何深意？
当市(shi)场用真金白银投入(ru)时，一定看中(zhong)了背后的(de)长期投资逻辑。
艾迪康控股所处的(de)行(xing)业，发展上限极高(gao)，增长势头显著。公司作为行(xing)业先行(xing)者(zhe)，在业态发生变化时也展现出强大的(de)韧性与增长弹性，以特检为代表(biao)的(de)业务更是实(shi)现了突破性增长。而当优秀标(biao)的(de)的(de)内在价值未能被完全(quan)体现出时，也是这些聪明资本出手的(de)原因。长远来看，公司未来成长空(kong)间或许(xu)不止于(yu)此，值得(de)持续关注(zhu)与期待。