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消息你们应该也看到了，
之前就传过“丘栋(dong)荣要离职”，
昨(zuo)天又传了一波，还(hai)有官媒报道，所以到底是真是假(jia)？
不管了，不打(da)无准备之仗(zhang)，试着(zhe)找找平替~
01
丘栋(dong)荣
丘栋(dong)荣的详细介绍戳这里(li)，
概(gai)括起来，
核心理念是“低估值价值投资策(ce)略”，也就是“PB-ROE”。
从这个理念出(chu)发，
丘栋(dong)荣选股时，要求个股具有“估值低、基(ji)本面风(feng)险低、增长可(ke)持续”的特征，有点深度价值的意思。
但他同时又把(ba)边界放(fang)的很宽，
在汇丰晋信时重仓(cang)大盘(pan)蓝筹股，到了中庚基(ji)金后重仓(cang)小盘(pan)股。对此，夸(kua)他的人(ren)说：拓展了能力圈；骂他的人(ren)说：风(feng)格漂(piao)移(yi)。
但丘栋(dong)荣的回答是：
“我们一直用同样一把(ba)尺子（低估值价值投资策(ce)略体系）衡量所有投资对象，大盘(pan)股、小盘(pan)股、房产、债券......”
对于(yu)深度价值投资者避之唯恐不及的“100倍PE公司”，
丘栋(dong)荣的态度是：
“不是说一定不接受，如果(guo)要我接受100倍估值的公司，一定是能让我相信，它(ta)未(wei)来的现金流(liu)比10倍估值的要高很多。”
实(shi)际操作中，
丘栋(dong)荣在乎市场(chang)估值的高低。季(ji)报中多次提(ti)及“市场(chang)估值分位数”、“股债性价比”，之前在汇丰晋信时还(hai)有过2次大幅(fu)度择时，有一点“自上而下”的意思。
也通常是左侧买入(ru)。
2020年坚守小盘(pan)股，
2022年后又极度看好港股，还(hai)专门发了一只港股基(ji)金。
这让人(ren)又爱又恨(hen)，
2020年，因为(wei)坚守小盘(pan)股，基(ji)金大幅(fu)跑输(shu)市场(chang)平均水平。
2023年下半年后，因为(wei)港股仓(cang)位太重，基(ji)金再次跑输(shu)。
没办法，“基(ji)本面好、估值低”≠“马上涨”，买丘栋(dong)荣的基(ji)金不可(ke)避免的要经历黎明前的煎(jian)熬...
总结起来，
丘栋(dong)荣的特点可(ke)以概(gai)括为(wei)这几(ji)组词：
1）深度价值
2）边界放(fang)的很宽，持仓(cang)可(ke)盐可(ke)甜
3）左侧买入(ru)，当投资逻辑迟迟不兑现时，基(ji)民可(ke)能要煎(jian)熬一段时间
4）择时
这几(ji)个特点，满足(zu)其中一个或两个的基(ji)金经理挺多，但都(dou)放(fang)在一起，确实(shi)不好找平替。
02
鲍无可(ke)
从刚刚总结的“投资理念”出(chu)发，我第一个想到的就是鲍无可(ke)。
两人(ren)的底色(se)很接近。
鲍无可(ke)虽然也被贴上了“深度价值”的标签，但他更看重公司的基(ji)本面，“基(ji)本面好”是排在“低估值”前面的，然后是左侧买入(ru)，等待上市公司兑现价值。
当然，因为(wei)持仓(cang)不同，两人(ren)的净值曲线走势(shi)并不一致(zhi)。
丘栋(dong)荣当时重仓(cang)小盘(pan)股，2021年年中就爆发了，后面重仓(cang)行业彼此对冲，净值曲线横盘(pan)震荡。
鲍无可(ke)重仓(cang)出(chu)版传媒、水电、石油石化、电信运(yun)营商(shang)，后面又加仓(cang)了有色(se)金属，直到2023年才爆发，而且(qie)是持续爆发，近期(qi)刚创历史新高。
但看2019年以来收益的话，两人(ren)很接近，中庚价值领航（丘栋(dong)荣）涨了133.08%，景(jing)顺长城沪(hu)港深精选（鲍无可(ke)）涨了130.78%。
区别上，
鲍无可(ke)是纯粹的“自下而上”，丘栋(dong)荣要灵活得多，关注市场(chang)整体估值的高低，也关注市场(chang)风(feng)格的切换。
03
杨金金
杨金金和丘栋(dong)荣的相似(si)之处在于(yu)投资理念中的那份灵活性。
和丘栋(dong)荣一样，杨金金也把(ba)握住了2021年下半年的中小盘(pan)行情(qing)，声名鹊(que)起。
当年年底在接受采(cai)访时，他说了这么一段话：
“就像大盘(pan)蓝筹股的价值发现历经了五年时间一样，此轮低估中小盘(pan)成长股的价值发现或许(xu)也才刚刚开始。”
“但是，市场(chang)的底层逻辑不是大盘(pan)和小盘(pan)，而是变化和低估。如果(guo)真的发展到一定阶段，它(ta)们的成长性跟(gen)估值匹配度又倒过来了，那为(wei)什么不买大公司呢？”
之后没多久，他果(guo)然转向了大公司，重仓(cang)公用事业、有色(se)金属，和丘栋(dong)荣的持仓(cang)有一定的相似(si)性，两人(ren)的净值曲线走势(shi)也因此比较接近~
04
然后难点来了，
鲍无可(ke)的规模(mo)已经膨胀到200亿+，
杨金金的几(ji)只基(ji)金都(dou)限购，
还(hai)有其他选择吗？
我看了其他明星基(ji)金经理的表现，收益、回撤和丘栋(dong)荣接近，或者比丘栋(dong)荣好的主要是这几(ji)位：
周海栋(dong)是收益最高的，回撤也比丘栋(dong)荣小。
2020年上半年之前重仓(cang)计算机(ji)、电子、医药，没错过核心资产行情(qing)，2020年下半年后快速重仓(cang)有色(se)金属，也抓住了风(feng)格切换后的行情(qing)。
不过，周海栋(dong)的规模(mo)也很大了，336亿。
其次是刘旭，
基(ji)金净值走势(shi)也要好于(yu)丘栋(dong)荣。
他属于(yu)长跑型、耐力型选手，自下而上精选个股，不买估值过高的公司。
他曾这么说：
“再好的公司如果(guo)买贵(gui)了也会有风(feng)险，因为(wei)未(wei)来不可(ke)预测。我是希望越(yue)安全越(yue)好。这个安全可(ke)能是产业地位带来的，也可(ke)能是报表带来的，一般 PE不超过 20、 PB 尽量不超过2。当然也不是越(yue)便(bian)宜(yi)越(yue)好，还(hai)要看行业，现在有一堆 2倍PB的公司并不好。”
持仓(cang)也相对均衡、稳定。
核心资产牛市中曾重仓(cang)食品饮料，2021年后重仓(cang)机(ji)械设(she)备、通信、家电。
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