5月28日(ri)，澎湃新闻(wen)在深交(jiao)所信息平台看到，招(zhao)商局蛇(she)口(kou)工业区控股(gu)股(gu)份有限公司2024年面向专业投资者(zhe)公开发行的公司债券(quan)项目已于(yu)5月27日(ri)更(geng)新为“已受理”。
该债券(quan)发行总额拟定为人民币90亿元，类别(bie)为小公募。主要承销商包(bao)括招(zhao)商证(zheng)券(quan)股(gu)份有限公司和中信证(zheng)券(quan)股(gu)份有限公司。
此外，招(zhao)商蛇(she)口(kou)（001979.SZ）正在申报一(yi)笔基础(chu)设施公募REITs。
5月27日(ri)，招(zhao)商蛇(she)口(kou)发布关于(yu)开展租赁住(zhu)房基础(chu)设施公募REITs申报发行工作暨(ji)关联交(jiao)易及相(xiang)关授权事项的公告。
公告显示，为盘活保障性住(zhu)房基础(chu)设施资产，招(zhao)商局蛇(she)口(kou)下(xia)属全资子公司深圳市招(zhao)商公寓发展有限公司（以下(xia)简称“招(zhao)商公寓”）拟作为原始(shi)权益人，开展招(zhao)商基金招(zhao)商蛇(she)口(kou)租赁住(zhu)房封闭式基础(chu)设施证(zheng)券(quan)投资基金（以下(xia)简称“基础(chu)设施公募REITs”）的申报发行。
招(zhao)商蛇(she)口(kou)该笔基础(chu)设施公募REITs以招(zhao)商公寓直接(jie)全资子公司即太子湾项目公司和林(lin)下(xia)项目公司所持(chi)有的基础(chu)设施项目，通过招(zhao)商基金发起设立(li)基础(chu)设施公募REITs，并申请在深圳证(zheng)券(quan)交(jiao)易所上市交(jiao)易。待取得注册文件后，基础(chu)设施公募REITs将进行公开发售(shou)，招(zhao)商公寓及同一(yi)控制下(xia)的关联方将参与战略配售(shou)。基础(chu)设施公募REITs将通过投资于(yu)专项计划项下(xia)基础(chu)设施资产支(zhi)持(chi)证(zheng)券(quan)的全部份额以获得基础(chu)设施项目的所有权，拥有基础(chu)设施项目的控制权和处置权。招(zhao)商公寓及同一(yi)控制下(xia)的关联方将根据《公开募集基础(chu)设施证(zheng)券(quan)投资基金指(zhi)引（试行）》及相(xiang)关法律法规和监管规则的要求，并结(jie)合市场情况参与基础(chu)设施公募REITs的战略配售(shou)和确定战略配售(shou)份额比例。
根据公告，招(zhao)商蛇(she)口(kou)间(jian)接(jie)全资子公司太子湾乐宜(yi)置业（深圳）有限公司持(chi)有的位于(yu)深圳市南(nan)山(shan)区港湾大道太子湾人才(cai)公寓一(yi)期的太子湾项目住(zhu)房；间(jian)接(jie)全资子公司乐宜(yi)国际有限公司拟将其持(chi)有的项目公司（太子湾）100%股(gu)权转让至(zhi)招(zhao)商公寓。
招(zhao)商蛇(she)口(kou)间(jian)接(jie)全资子公司深圳市桃花园置业有限公司持(chi)有位于(yu)深圳市南(nan)山(shan)区工业八路东招(zhao)商桃花园五期的林(lin)下(xia)项目住(zhu)房，包(bao)括1栋、2栋和5栋人才(cai)公寓公共租赁住(zhu)房（不含配套商业）。桃花园置业拟将林(lin)下(xia)项目剥离至(zhi)招(zhao)商公寓拟设立(li)的深圳市林(lin)下(xia)住(zhu)房租赁有限公司（具体名称以在市场监督管理部门登记为准）。截至(zhi)公告披露日(ri)，林(lin)下(xia)项目公司暂未成立(li)。
招(zhao)商公寓拟作为原始(shi)权益人，将项目公司100%的股(gu)权和其他附属权益及衍生权益作为基础(chu)资产，通过招(zhao)商财富(fu)设立(li)招(zhao)商财富(fu)招(zhao)商蛇(she)口(kou)租赁住(zhu)房1号资产支(zhi)持(chi)专项计划（以下(xia)简称“专项计划”，具体名称以专项计划设立(li)时(shi)的名称为准）发行基础(chu)设施资产支(zhi)持(chi)证(zheng)券(quan)并在深圳证(zheng)券(quan)交(jiao)易所挂牌(pai)交(jiao)易。本次专项计划发行的基础(chu)设施资产支(zhi)持(chi)证(zheng)券(quan)将由基础(chu)设施公募REITs全额认购。转让价格(ge)在满足国资主管部门备案审批的基础(chu)上，根据《公开募集基础(chu)设施证(zheng)券(quan)投资基金指(zhi)引（试行）》的要求，以评估(gu)报告确定的评估(gu)值为依据并以基础(chu)设施公募REITs认购价格(ge)确定股(gu)权转让价款。
公告显示，截至(zhi)基准日(ri)2023年12月31日(ri)，基础(chu)设施资产评估(gu)价值为12.87亿元。
按照政策要求，原始(shi)权益人或其同一(yi)控制下(xia)的关联方参与基础(chu)设施公募REITs份额战略配售(shou)的比例不低于(yu)该次基金份额发售(shou)数量的20%，其中发售(shou)总量的20%的持(chi)有期自上市之日(ri)起不少于(yu)60个(ge)月，超过20%的部分持(chi)有期自上市之日(ri)起不少于(yu)36个(ge)月，基础(chu)设施公募REITs份额持(chi)有期间(jian)不允许质押。专业机构投资者(zhe)可以参与基础(chu)设施公募REITs份额战略配售(shou)，其持(chi)有期限自上市之日(ri)起不少于(yu)12个(ge)月。其他基础(chu)设施公募REITs份额通过场内发售(shou)（网下(xia)、网上）、场外认购。
在收益分配方式上，基础(chu)设施公募REITs应当将90%以上合并后基金年度可供(gong)分配金额以现金形式分配给投资者(zhe)，在符合分配条件的情况下(xia)收益分配次数每年不少于(yu)1次。