近日(ri)，堂(tang)堂(tang)加集团AgiiPlus Inc.(以下简称"堂(tang)堂(tang)加")在美国(guo)证监会(SEC)更新招股书，拟在美国(guo)纳斯达克IPO上市，其股票(piao)代码为AGII，公司预计发行约1400万股A类普通股，每股首发价(jia)格将在6到7美元之(zhi)间。
资料显示，堂(tang)堂(tang)加是一家专注于为企业客户和(he)楼宇业主提供全方位(wei)、一站式敏捷(jie)办公解决方案的公司，利用自身专有技术，在为客户提供创(chuang)新性的集成工作解决方案的同时，还能根据客户需求，提供高质量、灵活的工作空间服务(wu)。公司未来愿(yuan)景(jing)是构建未来的工作，并将企业与技术、数据、服务(wu)等连接起来。
截(jie)至2024年5月5日(ri)，堂(tang)堂(tang)加的子公司拥有超过1.6万家企业客户和(he)约12.58万名数字注册会员(yuan)；同期，堂(tang)堂(tang)加通过其子公司拥有3个工作空间，总管理面(mian)积约为2.37万平方米，约有3767个工作站可供会员(yuan)使用。
根据弗若斯特沙利文测算，中国(guo)工作解决方案行业的市场规模从2017年的5673亿元稳定增长至2022年的7160亿元，复合年增长率(lu)为4.8%。预计中国(guo)办公解决方案行业的市场规模将于2027年达到10049亿元，由2022年至2027的复合年增长率(lu)为7.0%。
招股书显示，2022年和(he)2023年，堂(tang)堂(tang)加的收入分别为5.06亿元和(he)3.19亿元；同期，相应的净亏损分别为2.44亿元和(he)4804.7万元。
由此(ci)可见，公司去年收入同比下滑明显，亏损幅度(du)缩窄，但仍(reng)未摆脱亏损。
堂(tang)堂(tang)加的收入主要来源于三个部分，分别是办公空间租赁和(he)运营收入、装(zhuang)修(xiu)和(he)智能建筑技术收入、经纪和(he)企业服务(wu)收入。
其中，办公空间租赁及运营业务(wu)收入是公司主要收入来源。2022年和(he)2023年，该(gai)项业务(wu)收入分别为4.31亿元和(he)2.90亿元，占当年公司总收入比重分别约为85.18%和(he)90.91%；其他两项业务(wu)收入占比则较低。
招股书中，堂(tang)堂(tang)加表示，灵活工作空间行业还在初步发展，机会很多，但公司也面(mian)临其他办公空间商和(he)传统(tong)办公室(shi)的竞争。比如，如果有些对手资源更多、业务(wu)区域更广、资金更雄厚、租赁条件更好和(he)价(jia)格更便宜，会给公司带来剧烈的竞争压力。
此(ci)外，在招股书中堂(tang)堂(tang)加明确提到，公司的很多客户都在中国(guo)大城市，如果这(zhe)些地方经济变差，就可能让客户变少，从而影响公司的赚钱情况。
股权结构方面(mian)，招股书显示，本次(ci)发行前，胡京合计持有公司股份比例为38.33%。
本次(ci)申请上市，堂(tang)堂(tang)加计划将本次(ci)发行所得款项净额约25%至30%用以加强公司的技术能力；约25%至30%用于业务(wu)扩张(zhang)，包(bao)括公司地理覆盖范围的自然增长，以及并购机会；约40%至50%用于其他经营用途。