中(zhong)国央(yang)行连(lian)放三个大招促地产：取消商品房利(li)率下限，下调公积金利(li)率0.25%，首套首付比例降(jiang)至15%。中(zhong)国央(yang)行：设立3000亿元保(bao)障(zhang)性住房再(zai)贷款，利(li)率1.75%，支持地方国企以合理价格收购已建成未出售(shou)商品房。何立峰：商品房库存较多(duo)城市，政府可以需定购，酌情以合理价格收购部(bu)分商品房用(yong)作保(bao)障(zhang)性住房。住建部(bu)主管媒体：楼市进(jin)入重大历(li)史时刻(ke)，重磅政策(ce)将应出尽出。

中(zhong)国4月社会消费品零售(shou)低于预期，同比回落至2.3%，工业生产回升势头强劲，固定资产投资规模扩大，房地产开(kai)发(fa)投资延续降(jiang)势，各线城市二手(shou)房价格环比、同比降(jiang)幅均扩大。

白银突破每盎司31美元，创逾十年新高(gao)；主产国突发(fa)暴乱(luan)，镍价飙(biao)升。

报道：OpenAI已经(jing)解散了前首席科学(xue)家(jia)Ilya领导的AI风险团队。

GME紧跟AMC，申请出售(shou)至多(duo)4500万股，一(yi)季度净销(xiao)售(shou)额(e)大幅不及去年同期，股价跌近20%。

美股：道指涨0.34%，标普500指数涨0.12%，纳斯达克跌0.07%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.13%。德国DAX 30指数收跌0.18%。法国CAC 40指数收跌0.26%。英国富时100指数收跌0.22%。

A股：沪指涨1.01%，深成指涨1.1%，创业板(ban)指涨1.12%。

债市：美国10年期基准国债收益率涨约4.5个基点，报4.4237%。两年期美债收益率涨3.14个基点，报4.8267%。

商品：WTI 6月原油期货收涨0.83美元，涨幅1.05%，报80.06美元/桶，本周累计上涨2.30%。布伦特7月原油期货收涨0.71美元，涨幅0.85%，报83.98美元/桶，本周累计上涨1.44%。COMEX黄金期货收涨1.44%，报2419.8美元/盎司。COMEX白银期货收涨6.36%，报31.775美元/盎司。伦镍收涨超6%，全(quan)周累计上涨超11%。伦铜和伦锡全(quan)周也累计上涨超6%。

要闻详情

全(quan)球重磅

• 周五中(zhong)午，中(zhong)国人民银行发(fa)布通知决定，取消全(quan)国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利(li)率政策(ce)下限，下调个人住房公积金贷款利(li)率0.25个百分点，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。中(zhong)国央(yang)行下调个人住房公积金贷款利(li)率后，苏州、河(he)南、合肥多(duo)地跟进(jin)。

。支持地方以合理价格收回土(tu)地。对不同所有制房企的“白名单”项目，可采取新增贷款、存量贷款展期以及发(fa)放并购贷款等方式，予以融资支持。

• 何立峰指出，要继续做(zuo)好房地产企业债务风险防(fang)范处置，扎实推进(jin)保(bao)障(zhang)性住房建设、城中(zhong)村改造和“平急两用(yong)”公共基础设施建设“三大工程”。
• 。浙商证券表示，杭州本轮收购目标为整栋(dong)未售(shou)，单套为刚需大小，实际收购价格折扣(kou)或可达市场价30%。考虑保(bao)障(zhang)性租赁住房模式不同，后续收储模式更有可能以收新房库存为主。

。住房城乡建设部(bu)、国家(jia)金融监督管理总局、国有商业大行等各部(bu)委及机构已分别(bie)抽调各自在房地产领域(yu)内的骨干人员，成立联(lian)合工作组。“保(bao)交(jiao)房”救助(zhu)范围将进(jin)一(yi)步扩大，收购存量住房的办法也在酝酿中(zhong)，杭州此前已经(jing)发(fa)布收储政策(ce)措施，在全(quan)国先走一(yi)步。

中(zhong)国4月社会消费品零售(shou)低于预期，同比回落至2.3%，工业生产回升势头强劲，固定资产投资规模扩大，房地产开(kai)发(fa)投资延续降(jiang)势，各线城市二手(shou)房价格环比、同比降(jiang)幅均扩大。

• 4月总额(e)同比增长2.3%，汽车零售(shou)额(e)下滑5.6%。4月服务消费增势良(liang)好，基本生活类和部(bu)分升级类商品销(xiao)售(shou)增长较快，除汽车以外的消费品零售(shou)额(e)同比增长3.2%。
• 4月增加(jia)值同比增6.7%，制造业增长7.5%。41个大类行业中(zhong)有36个行业增加(jia)值保(bao)持同比增长。
• 1至4月同比增4.2%。固定资产投资规模扩大，高(gao)技术产业投资增长较快。
• 1至4月全(quan)国同比下降(jiang)9.8%，新建商品房销(xiao)售(shou)面积同比下降(jiang)20.2%。4月末，商品房待售(shou)面积74553万平方米，同比增长15.7%。其中(zhong)，住宅(zhai)待售(shou)面积增长24.5%。
• ，新房价格方面，一(yi)线城市除上海上涨之外，北京(jing)、广(guang)州、深圳均延续降(jiang)势；二手(shou)房价格方面，70个大中(zhong)城市全(quan)线下跌。
• ，生产强、出口稳、消费软，但核(he)心矛盾还在地产以及背后的内需。

• 在金融和工业需求旺盛的背景下，白银的涨势比黄金更为迅猛。白银今年已上涨近30%，超过黄金，成为年内表现最佳的主要大宗(zong)商品之一(yi)。白银十多(duo)年来(lai)首次突破30美元/盎司重要关口，沪银收盘暴涨6.02%，报8061美元/千克。
• 消息称，镍主产国之一(yi)的新喀里多(duo)尼亚出现暴乱(luan)，已经(jing)影响到当地湿法冶炼中(zhong)间品的生产。

。Ilya和他(ta)的亲信(xin)Jan Leike共同领导的“超级智能对齐团队”已经(jing)解散，团队成员要么辞职，要么被并入其他(ta)研究小组。

。一(yi)季度游戏(xi)驿站(zhan)净销(xiao)售(shou)额(e)8.72-8.92亿美元，低于去年同期的12.37亿美元，但亏损收窄，净亏损2700-3700万美元，去年同期为5050万美元。

国内宏观

。习近平强调，统(tong)筹政府与市场、供给与需求、保(bao)护与开(kai)发(fa)、国内与国际、发(fa)展与安全(quan)，着力完善现代旅游业体系，加(jia)快建设旅游强国。各地区(qu)各部(bu)门要切实增强工作责任感使(shi)命感，分工协作、狠抓落实，推动旅游业高(gao)质量发(fa)展行稳致远。

今年发(fa)行的超长期特别(bie)国债为记账式国债，有20年、30年、50年三个期限品种，具体购买操(cao)作按记账式国债购买流程办理。持有国债不满半年的，提(ti)前兑取时不计付利(li)息，只偿付本金；持有国债满半年及以上的，提(ti)前兑取时按照实际持有时间和有关发(fa)行公告中(zhong)明(ming)确的计息方式计付利(li)息并偿付本金。

。《意见》要求，坚持“零容忍”要求，依法从严打击证券期货违法犯罪(zui)活动。

。中(zhong)国证监会制定发(fa)布《证券市场程序化交(jiao)易管理规定（试行）》，将于今年10月8日起正式实施。这(zhe)是A股落地的第一(yi)个关于量化交(jiao)易的管理规定。，不管是国九条还是试行规定，其实都远超市场对量化最悲观的判断，轻拿轻放温柔异常，从这(zhe)个节点开(kai)始，量化基金的大石头都已放下重新回到配置性价比前列。

国内公司

海底(di)捞(lao)美股IPO首日，盘中(zhong)涨超50%，收涨14%。海底(di)捞(lao)经(jing)营海外业务的子公司特海国际美股IPO募股5267万美元，开(kai)盘涨38%。海底(di)捞(lao)两个多(duo)月前官宣开(kai)放加(jia)盟，放弃坚持三十年的直(zhi)营，启动新一(yi)轮开(kai)店扩张。去年特海国际营收同比增长23%，扭转前四年持续亏待局面。

海外宏观

。鲍曼在最新讲话中(zhong)，并没有提(ti)及本周公布的更多(duo)数据，特别(bie)是美国4月的CPI。与一(yi)周之前相比，最新数据显示，美国4月CPI数据给出通胀降(jiang)温的信(xin)号，但她似乎不为之所动，重申此前的鹰派立场：如果美国通胀降(jiang)温的进(jin)展停滞或是反转，愿意支持美联(lian)储FOMC在需要时加(jia)息。

。据不完全(quan)统(tong)计，本届越共中(zhong)央(yang)遭到开(kai)除党籍、免(mian)职或自行辞职的23名成员中(zhong)，至少有7人担任过省一(yi)级的胡志明(ming)青年团书(shu)记。另一(yi)方面，5月16日在越共中(zhong)央(yang)全(quan)会上被提(ti)拔的四位(wei)新任政治局委员，无一(yi)人有团干部(bu)经(jing)历(li)。

海外公司

。据内部(bu)人士透露，苹果将这(zhe)款新产品视为iPhone X一(yi)样的跨时代产品，售(shou)价将比目前苹果最贵的型号iPhone Pro Max更贵。这(zhe)款新iPhone的屏(ping)幕尺寸将在标准iPhone的6.12英寸和iPhone Pro Max的6.69英寸显示屏(ping)之间，后置摄像头可能会从手(shou)机背面的左上角移至顶部(bu)中(zhong)央(yang)。

。当地时间5月21日，微软将在西雅图举办年度Build开(kai)发(fa)者大会，Build 2024将是微软人工智能技术实力的一(yi)次重大检阅，有望(wang)发(fa)布面向消费者的AI PC、新的Windows系统(tong)、更强大的Copilots等产品。

欧盟警(jing)告微软需要按时提(ti)交(jiao)AI风险信(xin)息，否则面临高(gao)达其年收入1%的罚款。而(er)英国监管方面传(chuan)来(lai)对微软的利(li)好消息，CMA决定取消微软投资法国AI初创公司Miracle AI的反垄断调查。

。把(ba)每一(yi)个产品发(fa)布都改到谷歌前面的那一(yi)天(tian)，就是OpenAI对对手(shou)最大的respect。