珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下称“出让方”)保证向(xiang)珠海高凌信息科技股份有限公(gong)司(以下简称“高凌信息”或“公(gong)司”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗(yi)漏,并对其真实性、准确(que)性和完(wan)整(zheng)性依(yi)法承担法律(lu)责任。
本公(gong)司及董事(shi)会全体成员保证公(gong)告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示:
● 拟(ni)参与高凌信息首发前股东(dong)询(xun)价(jia)转(zhuan)让的股东(dong)为珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙);
● 出让方拟(ni)转(zhuan)让股份的总数为2,601,378股,占公(gong)司总股本的比例为2.00%;
● 本次询(xun)价(jia)转(zhuan)让不通(tong)过集中竞价(jia)交易或大宗交易方式进(jin)行,不属于通(tong)过二级市场减(jian)持。受让方通(tong)过询(xun)价(jia)转(zhuan)让受让的股份,在受让后(hou)6个月内不得转(zhuan)让;
● 本次询(xun)价(jia)转(zhuan)让的受让方为具备相(xiang)应定价(jia)能(neng)力和风险承受能(neng)力的机构投资者。
一、拟(ni)参与转(zhuan)让的股东(dong)情况
(一)出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托中信证券股份有限公(gong)司(以下简称“中信证券”)组织实施本次询(xun)价(jia)转(zhuan)让。截(jie)至2024年6月17日,出让方所持首发前股份的数量、占公(gong)司总股本比例情况如下:
(二)关于出让方是否为公(gong)司控股股东(dong)、实际控制人、持股5%以上的股东(dong)、董事(shi)、监事(shi)及高级管理人员
本次询(xun)价(jia)转(zhuan)让的出让方珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)非(fei)公(gong)司控股股东(dong)、实际控制人、董事(shi)及高级管理人员。珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有公(gong)司股份比例超过5%。
(三(san))出让方关于拟(ni)转(zhuan)让股份权属清晰(xi)、不存在限制或者禁止转(zhuan)让情形(xing)、不违反相(xiang)关规(gui)则及其作出的承诺的声(sheng)明
出让方声(sheng)明,出让方所持股份已(yi)经解除限售,权属清晰(xi)。
出让方不存在《上市公(gong)司股东(dong)减(jian)持股份管理暂(zan)行办法》《上海证券交易所上市公(gong)司自律(lu)监管指引第15号(hao)一一股东(dong)及董事(shi)、监事(shi)、高级管理人员减(jian)持股份》规(gui)定的不得减(jian)持股份情形(xing)。出让方不存在《上海证券交易所上市公(gong)司自律(lu)监管指引第15号(hao)一一股东(dong)及董事(shi)、监事(shi)、高级管理人员减(jian)持股份》第七(qi)条(tiao)、第八条(tiao)规(gui)定的情形(xing)。
出让方未违反关于股份减(jian)持的各项规(gui)定或者其作出的承诺。
(四)出让方关于有足额首发前股份可供转(zhuan)让,并严格履行有关义务的承诺
出让方承诺有足额首发前股份可供转(zhuan)让,并严格履行有关义务。
二、本次询(xun)价(jia)转(zhuan)让计划(hua)的主要内容
(一)本次询(xun)价(jia)转(zhuan)让的基本情况
本次询(xun)价(jia)转(zhuan)让股份的数量为2,601,378股,占公(gong)司总股本的比例为2.00%,转(zhuan)让原因为自身资金需求。
(二)本次转(zhuan)让价(jia)格下限确(que)定依(yi)据以及转(zhuan)让价(jia)格确(que)定原则与方式
股东(dong)与组织券商综合考虑股东(dong)自身资金需求等(deng)因素(su),协商确(que)定本次询(xun)价(jia)转(zhuan)让的价(jia)格下限,且(qie)本次询(xun)价(jia)转(zhuan)让的价(jia)格下限不低(di)于发送认购邀请书之日(即2024年6月17日,含(han)当日)前20个交易日股票交易均(jun)价(jia)的70%。本次询(xun)价(jia)认购的报价(jia)结束后(hou),中信证券将对有效认购进(jin)行累计统(tong)计,依(yi)次按照价(jia)格优先、数量优先、时间优先的原则确(que)定转(zhuan)让价(jia)格。
具体方式为:
1、如果本次询(xun)价(jia)转(zhuan)让的有效认购股数超过本次询(xun)价(jia)转(zhuan)让股数上限,询(xun)价(jia)转(zhuan)让价(jia)格、认购对象(xiang)及获配股份数量的确(que)定原则如下(根据序号(hao)先后(hou)次序为优先次序):
(1)认购价(jia)格优先:按申报价(jia)格由高到低(di)进(jin)行排序累计;
(2)认购数量优先:申报价(jia)格相(xiang)同的,将按认购数量由高到低(di)进(jin)行排序累计;
(3)收到《认购报价(jia)表》时间优先:申报价(jia)格及认购数量都相(xiang)同的,将按照《认购报价(jia)表》送达时间由先到后(hou)进(jin)行排序累计,时间早的有效认购将进(jin)行优先配售。
当全部(bu)有效申购的股份总数等(deng)于或首次超过2,601,378股时,累计有效申购的最低(di)认购价(jia)格即为本次询(xun)价(jia)转(zhuan)让价(jia)格。
2、如果询(xun)价(jia)对象(xiang)累计有效认购股份总数少于2,601,378股,全部(bu)有效认购中的最低(di)报价(jia)将被确(que)定为本次询(xun)价(jia)转(zhuan)让价(jia)格。
(三(san))接受委托组织实施本次询(xun)价(jia)转(zhuan)让的证券公(gong)司为中信证券。
联系部(bu)门(men):中信证券股票资本市场部(bu)
项目专(zhuan)用邮箱:project_glxx2024@citics.com
联系及咨询(xun)电话:021-20262086
(四)参与转(zhuan)让的投资者条(tiao)件
本次询(xun)价(jia)转(zhuan)让的受让方为具备相(xiang)应定价(jia)能(neng)力和风险承受能(neng)力的机构投资者等(deng),包括:
1、符合《上海证券交易所首次公(gong)开发行证券发行与承销业务实施细则》关于首次公(gong)开发行股票网下投资者条(tiao)件的机构投资者或者上海证券交易所规(gui)定的其他机构投资者(含(han)其管理的产品),即证券公(gong)司、基金管理公(gong)司、期货公(gong)司、信托公(gong)司、保险公(gong)司、财务公(gong)司、合格境外投资者和私募基金管理人等(deng)专(zhuan)业机构投资者;
2、除前款规(gui)定的专(zhuan)业机构投资者外,已(yi)经在中国证券投资基金业协会完(wan)成登记的其他私募基金管理人(且(qie)其管理的拟(ni)参与本次询(xun)价(jia)转(zhuan)让的产品已(yi)经在中国证券投资基金业协会完(wan)成备案)。
三(san)、相(xiang)关风险提示
(一)转(zhuan)让计划(hua)实施存在因出让方在《中信证券股份有限公(gong)司关于珠海高凌信息科技股份有限公(gong)司股东(dong)向(xiang)特定机构投资者询(xun)价(jia)转(zhuan)让股份相(xiang)关资格的核查意见》披露后(hou)出现(xian)突然情况导致股份被司法冻结、扣划(hua)而影响(xiang)本次询(xun)价(jia)转(zhuan)让实施的风险。
(二)本次询(xun)价(jia)转(zhuan)让计划(hua)可能(neng)存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。
四、附件
请查阅本公(gong)告同步披露的附件《中信证券股份有限公(gong)司关于珠海高凌信息科技股份有限公(gong)司股东(dong)向(xiang)特定机构投资者询(xun)价(jia)转(zhuan)让股份相(xiang)关资格的核查意见》。
特此公(gong)告。
珠海高凌信息科技股份有限公(gong)司董事(shi)会
2024年6月18日
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