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今天的A股，出现了几个不同(tong)寻常的重大信号。
一是(shi)，沪指指数再回阶段高位，成交(jiao)额时隔多日重回万亿大关；
二是(shi)，今天北上资金净买入(ru)A股224亿元，创(chuang)下(xia)历史最高纪录；
三是(shi)，一季报期(qi)间，出现了大量好业绩大涨、差业绩不跌反涨的情(qing)况；
四是(shi)，近期(qi)国际机构转(zhuan)头看多A股的观点(dian)增(zeng)多。
同(tong)时，在过(guo)去(qu)几天，港股已经先(xian)于A股一步出现了连续(xu)几天的大涨，科技、互(hu)联(lian)网、金融、消费(fei)、医疗(liao)等主要领域(yu)表现强势。
此外，还有一个潜在有重要影(ying)响的大事件，就是(shi)美国国务卿布林(lin)肯时隔10个月再次来访，时隔这(zhe)么短时间来访，这(zhe)已经透露出了一个很重磅的信号，必(bi)然是(shi)“有事谈，有得谈”。
这(zhe)到底意(yi)味着什么，大家可以(yi)好好细品。
虽(sui)然在他来之(zhi)前美方各种制造紧张气氛来“先(xian)声夺人(ren)”，目前也没有什么更具体达成合作细节传来，但如今股市大涨，外资创(chuang)纪录回流，这(zhe)背后，很可能是(shi)市场已经嗅出了一些什么。
结合上述种种，让(rang)人(ren)很显然感(gan)觉到，这(zhe)一次的A股市场，或许真(zhen)的不一样(yang)了。
01
今天，沪指收涨至3088.64点(dian)，距(ju)离今年来的反弹高点(dian)已极(ji)为靠近，显然有重新开(kai)始上攻之(zhi)势。
盘面上虽(sui)然涨停的不多，但有三个板块是(shi)值得一说的。
首先(xian)是(shi)券商板块。
今天整个券商指数大涨6.46%，排(pai)在所有板块首位，其中还有8只券商股涨停，这(zhe)种情(qing)况已经很久没有出现过(guo)了。
券商一直以(yi)来都是(shi)作为牛市的旗(qi)手，出现集体大涨的表现，往往都意(yi)味着市场有重大事件出现刺(ci)激信心预(yu)期(qi)提升。
刺(ci)激原因可能有多个：
一方面，国联(lian)证(zheng)券发公告拟发行(xing)A股收购山东国信持有的民生证(zheng)券1.17%股权，事件进入(ru)实质性阶段，引发市场对券商合并潮(chao)的猜疑。
A股的国联(lian)证(zheng)券停牌了，但奇葩的是(shi)港股上市的国联(lian)证(zheng)券没有停牌，股价大涨25%（这(zhe)算不算重大制度(du)BUG？，以(yi)前这(zhe)样(yang)抢跑(pao)的也不少），引发券商集体“狂欢”。
另一方面这(zhe)几天港股市场持续(xu)强势以(yi)及外资机构密集唱多中国市场，叠加北向(xiang)资金大规(gui)模流入(ru)增(zeng)加可信度(du)，本身就会引发券商板块的大涨。
而券商重组，这(zhe)个事情(qing)这(zhe)几年一直在讨(tao)论。
2019年11月底，证(zheng)监会就曾提出打造航母级证(zheng)券公司目标。
2023年10月底，在北京(jing)召开(kai)的中央金融工作会议首次提出要“培育一流投(tou)资银行(xing)和投(tou)资机构” 。
2024年3月15日，证(zheng)监会正式发布《关于加强证(zheng)券公司和公募基金监管加快推进建设一流投(tou)资银行(xing)和投(tou)资机构的意(yi)见（试行(xing)）》，并重申(shen)“适度(du)拓宽优质机构资本空间，支(zhi)持头部机构通(tong)过(guo)并购重组、组织创(chuang)新等方式做优做强”。
2024年4月25日，也就是(shi)昨天，国务院发布相关报告时指出，推动头部证(zheng)券公司做强做优，支(zhi)持集中力量打造金融业“国家队”，支(zhi)持上海、深圳证(zheng)券交(jiao)易所建设世界一流交(jiao)易所。
这(zhe)显然是(shi)要之(zhi)前市场说过(guo)的，打造“券商航母”的节奏。
而业内也是(shi)有多个券商都已经在着手准备自(zi)己的布局了。比如：
2022年6月份，法院裁(cai)定了华创(chuang)证(zheng)券获得太平(ping)洋证(zheng)券的相关股权。
2022年12月，持有新方正集团66.5%股权的中国平(ping)安(an)通(tong)过(guo)间接持股的方式成为方正证(zheng)券实控人(ren)。
今年3月29日，浙商证(zheng)券发布公告称董事会已通(tong)过(guo)关于拟受让(rang)国都证(zheng)券部分股份的议案。
上面这(zhe)些提到的，今天也都基本都大涨甚至涨停了。
其次是(shi)地产(chan)板块。
这(zhe)几天，外资机构罕见地突然转(zhuan)头唱多中国房地产(chan)市场，引发巨大轰动。今天港股有近20只地产(chan)股的涨幅都超过(guo)10%，A股也有3家地产(chan)商出现了涨停。
之(zhi)前外资还疯(feng)狂下(xia)调中国几大地产(chan)商的评级，并担忧国内房地产(chan)继续(xu)下(xia)行(xing)风险，如今，口风来了180度(du)大转(zhuan)变。
在几大房企巨头倒下(xia)的这(zhe)几年来，外资机构一直担心我国经济会被房地产(chan)拉下(xia)水，所以(yi)这(zhe)些年来实体撤资，股市离场，同(tong)时离场的时候还不忘倒打一耙，落井下(xia)石各种唱空。
但这(zhe)几年下(xia)来，这(zhe)些地产(chan)巨雷已经被一一拆(chai)除，虽(sui)然还留下(xia)很多烂摊子待收拾，但至少我们(men)算是(shi)挺过(guo)了最至暗考验，这(zhe)两年在化解危机方面政府确实做出了很多的重大举措，包括资金支(zhi)持，销售松绑，以(yi)及通(tong)过(guo)金融市场化债，比如加快发REITs，和万亿规(gui)模长期(qi)特别国债等。
虽(sui)然目前的地产(chan)销售情(qing)况貌似还没有企稳，但只要最大的雷都爆完(wan)了，剩下(xia)的只是(shi)需(xu)要等消费(fei)力逐渐恢复，通(tong)过(guo)时间来换空间。
第三个是(shi)AI产(chan)业链的大涨。
昨晚(wan)微软、谷歌两大巨头业绩发布，均超预(yu)期(qi)，且未来在对AI资本开(kai)支(zhi)和营收业绩的指引都很强，还有之(zhi)前的英伟达的液冷服(fu)务器供(gong)应商VRT公司业绩远超预(yu)期(qi)等，都在进一步佐证(zheng)AI产(chan)业的景气存在实实在在的逻辑支(zhi)持。
国内的AI产(chan)业链，同(tong)样(yang)受益于此。
今天近5千亿的巨头工业富联(lian)再次强势涨停，同(tong)样(yang)也是(shi)显著受益于AI产(chan)业链（AI服(fu)务器/云计算）爆发红利，具体分析请参考之(zhi)前发布的《5000亿巨头尾盘闪崩(beng)，倒车接人(ren)？》一文。
其实还有同(tong)样(yang)是(shi)AI产(chan)业链的CPO巨头中际旭创(chuang)、算力服(fu)务器的中科曙光/浪(lang)潮(chao)信息等巨头涨势也都不错(cuo)。
这(zhe)是(shi)代表A股的大主线之(zhi)一。
大主线涨起来，市场基本就不会差。
还有其他的主线如各大消费(fei)、医疗(liao)等，这(zhe)段时间走势本也比较强，其中一个很重要逻辑就是(shi)，它们(men)的一季报业绩普遍表现都不错(cuo)，甚至超预(yu)期(qi)的不少。
据机构研报，根据工业企业利润数据，预(yu)计食品饮(yin)料、轻工、纺织服(fu)饰、汽车、机械、公用事业等行(xing)业业绩将有明显改善。
而在股市里，这(zhe)段时间更是(shi)出现了不少一季报业绩不及预(yu)期(qi)，但股价依然大涨的情(qing)况。
比如医药的泰格医药，昨晚(wan)披(pi)露一季报业绩，净利润同(tong)比大减58.65%，但今天股价大涨了8.85%；万泰生物一季报净利润大跌9成，但股价也大涨了7.67%。
这(zhe)放在之(zhi)前市场信心很差的时候，任何一点(dian)利空都会被绝对放大，这(zhe)种业绩必(bi)然是(shi)要暴跌的下(xia)场，但如今，投(tou)资者显然变得更加大度(du)和乐观。
这(zhe)说明，如今的市场信心，可能真(zhen)的跟(gen)去(qu)年大跌时不一样(yang)了。
02
前段时间，有不少新闻都在说有一部分的全球资金从美股市场撤出，转(zhuan)向(xiang)去(qu)投(tou)资大宗(zong)商品，和新兴市场。
一方面是(shi)为了在地缘(yuan)冲(chong)突显著加剧下(xia)的避险需(xu)求(qiu)，另一方面是(shi)，预(yu)期(qi)美股在长期(qi)大幅上涨之(zhi)后迎来调整周期(qi)，有部分资金打算寻找更有吸引力的替代市场。
之(zhi)前有数据显示，本月初两周美股投(tou)资者从股票基金赎回了211亿美元，创(chuang)下(xia)2022年12以(yi)来最大的两周纪录。
然后国际金融协会数据显示，3月份新兴市场外资投(tou)资组合净流入(ru)约327亿美元，是(shi)连续(xu)第5个月净流入(ru)。
其中最突出的是(shi)日本股市。
巴菲特从2020年就开(kai)始大举投(tou)资日本股市，他先(xian)后多次加仓(cang)日本五大商社累计投(tou)入(ru)超1.6万亿日元，到今年已经大赚超百亿美元。
而这(zhe)些投(tou)入(ru)的钱，都是(shi)他这(zhe)几年在日本发债筹借到的。
如今不仅投(tou)资收益覆盖(gai)了成本。更让(rang)人(ren)惊叹的是(shi)这(zhe)几年日元对美元贬值超50%，他原本即使还钱也只需(xu)要用原来美元的一半就可以(yi)还成。
扯远了。
这(zhe)只是(shi)想说明，在强美元大背景下(xia)，美元资本去(qu)投(tou)资收割新兴市场，运作好的话，会具有很可观的回报。
日本如此，印(yin)度(du)，韩国等股市也是(shi)如此。
中国也不例(li)外。
中国股市和债市自(zi)去(qu)年6月以(yi)来也首次迎来了外资的净流入(ru)，其中股市流入(ru)17亿美元，债市流入(ru)21亿美元。
虽(sui)然流入(ru)规(gui)模还不大，但代表的态度(du)很重要。
外资从资金大规(gui)模流出，到小规(gui)模流入(ru)，后面大概率会越来越多。
再加上这(zhe)段时间外资机构一直卖力喊话看多中国市场，甚至包括它们(men)之(zhi)前最担心的房地产(chan)市场，可以(yi)充分判定，国际热(re)钱确实是(shi)想参与进来的。
至于节奏，很明显，先(xian)是(shi)香港市场，然后逐渐试探内地市场。
当然了，外资看好国内市场还有一个很重要的因素——股市改革。
从去(qu)年底以(yi)来，监管层为了救市，力挽狂澜，大招尽出。
先(xian)有新官上任三把火，迅速堵住各种股市交(jiao)易和制度(du)漏洞；后有新“国九条(tiao)”，对股票市场制度(du)在多个关键维度(du)做重大改革，非常有力地完(wan)善了市场机制，也维护了市场信心。
这(zhe)也给了外资一个重新看好的理由。
前两天，瑞银将A股和港股评级上调至“超配”；高盛也战略上看好A股，预(yu)计未来12个月A股和H股分别有12%和8%的潜在上涨空间。还有摩(mo)根大通(tong)、摩(mo)根士丹(dan)利、麦格理、野村等知名投(tou)行(xing)都纷纷唱多包括美团、安(an)踏(ta)等在内的中国龙头企业。
说明外资的动作已经越来大了。
03尾声
客观来讲，当前我们(men)的宏(hong)观形势还面临诸多方面的压力，尤(you)其地产(chan)、出口和一些重要行(xing)业制造业。
但不要忘了国内一直都在做各方面的努力，从刺(ci)激经济到改革市场制度(du)，都在一点(dian)点(dian)化解各种危机，然后掰回局面。
这(zhe)些好的变化都在逐渐积累，所以(yi)才有了如今外资重新看好A股的态度(du)转(zhuan)变。
现在A股重启上升攻势，或许这(zhe)一次又能迎来一波不错(cuo)的阶段行(xing)情(qing)了。（全文完(wan)）