证券时报记者 匡继雄(xiong)
近日，A股缩量调整，市场风(feng)险(xian)偏好有(you)所(suo)下降。基本面重回视野，部分投资(zi)者开始前瞻性地关注公(gong)司2024年中报乃至年报的(de)业绩(ji)表现。
机(ji)构上调31股
2024年业绩(ji)预期(qi)
证券时报·数据宝研究(jiu)发现，相比机(ji)构对A股公(gong)司的(de)盈利预测结果，盈利预测调整时效性较强，上调盈利预测有(you)非常实用的(de)投资(zi)价值。据数据宝统计，截至5月30日，在(zai)机(ji)构前次预测净(jing)利润超(chao)1000万元的(de)个股中，有(you)31股5月获(huo)机(ji)构最新预测净(jing)利润上调幅度超(chao)50%（被多家机(ji)构同时上调净(jing)利润预测的(de)个股只保留调整幅度最大的(de)样(yang)本）。
从行(xing)业分布来(lai)看，半导(dao)体行(xing)业个股相对较多。华金证券表示，在(zai)涨价叠加供需改(gai)善的(de)推动下，2024年一季度存储原厂业绩(ji)表现亮眼。随着原厂产能转向高附加值产品和需求复苏，利基存储市场有(you)望加速回暖(nuan)。此外，存储芯片(pian)或将成为国家大基金三期(qi)的(de)重点投资(zi)对象(xiang)，相关产业链有(you)望受益。
从半导(dao)体行(xing)业个股来(lai)看，普(pu)冉股份、北方华创、中科飞测、源杰科技(ji)、甬(dong)矽电子、天岳先进6股预测净(jing)利润上调超(chao)50%。
其中普(pu)冉股份净(jing)利润上调幅度最大。公(gong)司主营业务为非易失性存储器芯片(pian)及基于存储芯片(pian)的(de)衍生芯片(pian)的(de)设计与销售，目前主要产品包括闪存芯片(pian)（NOR Flash）和电可擦(ca)除(chu)可编程只读(du)存储器（EEPROM）两(liang)大类非易失性存储器芯片(pian)、微控制器芯片(pian)以(yi)及模拟产品。公(gong)司2024年一季度实现营收4.05亿元，同比增长98.52%；归(gui)母净(jing)利润4992.39万元，同比扭亏为盈。
中邮证券表示，普(pu)冉股份基于领先工艺和超(chao)低功耗与高集成度自(zi)有(you)设计的(de)存储器优势，陆续推出了超(chao)100 款MCU芯片(pian)产品，主要应用于智能家居、小家电、无人机(ji)等下游领域，后续国产替代持续导(dao)入空间较大，预计公(gong)司2024年净(jing)利润达2.59亿元，较前次预测净(jing)利润上调幅度达150.21%。
扎堆看好
业绩(ji)有(you)望高增长个股
盈利预测上调的(de)个股，往往获(huo)机(ji)构扎堆关注。据数据宝统计，上述31只个股中，有(you)12股获(huo)10家及以(yi)上机(ji)构评级且预测2024年和2025年净(jing)利润增速均(jun)超(chao)30%。其中，北方华创、天孚通信获(huo)机(ji)构关注度最高，均(jun)被31家券商研报覆盖。
北方华创专注于半导(dao)体基础产品的(de)研发、生产、销售和技(ji)术服务，主要产品包括半导(dao)体装备、真空装备和新能源锂电装备等电子工艺装备及电阻、电容、晶体器件、模块电源、微波(bo)组件等电子元器件。公(gong)司2024年一季度实现营收58.59亿元，同比增长51.36%；净(jing)利润11.27亿元，同比增长90.40%。
华鑫证券表示，北方华创作为半导(dao)体设备平台型(xing)领军企(qi)业，在(zai)半导(dao)体设备领域实现多项关键技(ji)术持续突破(po)，工艺覆盖度及市占(zhan)率不断提升，产品矩阵进一步完善，预计公(gong)司2024年净(jing)利润达56.81亿元，同比增长45.70%，给予公(gong)司“买入”投资(zi)评级。
天孚通信是业界领先的(de)光器件整体解决方案提供商和先进光学封装制造服务商，产品广泛应用于光通信、激光雷(lei)达、生物光子学等领域。公(gong)司2024年一季度实现营收7.32亿元，同比增长154.95%；净(jing)利润2.79亿元，同比增长202.68%。
山(shan)西(xi)证券表示，天孚通信作为光器件精益制造代表，持续受益光子集成市场高增长，盈利能力有(you)望保持业内领先水(shui)平，预计公(gong)司2024年净(jing)利润达13.47亿元，同比增长84.60%，维(wei)持公(gong)司“买入”评级。
投资(zi)者大手笔买入5股
数据宝进一步统计发现，机(ji)构扎堆看好的(de)12股中，北方华创、天孚通信、新易盛、三美(mei)股份、沪光股份5股年内（截至5月29日）均(jun)获(huo)北上资(zi)金大手笔净(jing)买入超(chao)500万股，其中三美(mei)股份、沪光股份均(jun)获(huo)10家机(ji)构一致(zhi)预测今(jin)年净(jing)利润增速超(chao)200%。
三美(mei)股份年内获(huo)北上资(zi)金增仓767.30万股，10家机(ji)构一致(zhi)预测公(gong)司今(jin)年净(jing)利润增速达231.49%。公(gong)司2024年一季度实现营收9.59亿元，同比增长23.28%；归(gui)母净(jing)利润1.54亿元，同比增长672.53%。
长江(jiang)证券表示，三代制冷剂景(jing)气有(you)望长周期(qi)向上，三美(mei)股份在(zai)主流品种上市占(zhan)率高，具有(you)显著优势，预计公(gong)司2024年净(jing)利润为12.53亿元，维(wei)持公(gong)司“买入”评级。
沪光股份年内获(huo)北上资(zi)金增仓522.62万股，10家机(ji)构一致(zhi)预测公(gong)司今(jin)年净(jing)利润增速达721.80%。公(gong)司2024年一季度实现营收15.33亿元，同比增长134.12%；归(gui)母净(jing)利润1.01亿元，同比增长504.60%。
国盛证券认为，沪光股份全面布局高、低压线束产品，产能储备充(chong)足，有(you)望充(chong)分受益行(xing)业扩容及国产替代趋势，考虑(lu)客户销售超(chao)预期(qi)以(yi)及季度盈利改(gai)善， 预计公(gong)司2024年归(gui)母净(jing)利润为4.4亿元，维(wei)持公(gong)司“买入”评级。
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