甘(gan)肃能源(000791)5月31日晚间公告，公司计划通过发行股份及支付现金方式，作价76.28亿(yi)元购买甘(gan)肃电投常乐(le)发电有限责任公司（简称“常乐(le)公司”）66%股权，并募集(ji)配套资(zi)金。该交易构成(cheng)重(zhong)大资(zi)产重(zhong)组(zu)，需经股东大会、行政(zheng)主(zhu)管部门及深圳证券交易所审核通过和证监会注册同意。
公告显示，本次交易包括发行股份及支付现金购买资(zi)产、募集(ji)配套资(zi)金两部分。
甘(gan)肃能源拟通过发行股份及支付现金的方式向控股股东电投集(ji)团购买常乐(le)公司66%股权。《评估报告》显示，以2024年(nian)3月31日为(wei)评估基准日，常乐(le)公司100%股权按照收益(yi)法的评估值为(wei)115.57亿(yi)元。基于评估结(jie)果并经交易各方协商，常乐(le)公司66%股权作价确定为(wei)76.28亿(yi)元。
同时，甘(gan)肃能源拟采用询价方式向不超(chao)过35名符合条件的特定对象(xiang)发行股份募集(ji)配套资(zi)金不超(chao)过19亿(yi)元，用于支付本次交易现金对价、常乐(le)公司2×1000兆瓦燃煤机组(zu)扩建项目(mu)建设。
在收购常乐(le)公司66%股权的76.28亿(yi)元对价中，以发行股份形式向交易对方电投集(ji)团支付的交易对价为(wei)65.28亿(yi)元，发行价格为(wei)4.99元/股，本次购买资(zi)产向电投集(ji)团发行股份数量为(wei)13.08亿(yi)股，占本次发行股份购买资(zi)产完成(cheng)后上市公司总股本的比例约为(wei)44.97%。另外，以现金交易支付的标的对价为(wei)11亿(yi)元。
据了解，常乐(le)公司是西北地区最大的调峰(feng)火电项目(mu)，同时也是国家“西电东送”战略重(zhong)点工程祁韶±800千(qian)伏特高压直流输电工程的配套调峰(feng)电源，具有明显的技术优势、规(gui)模(mo)优势、外送优势和良好的盈利(li)能力。
2023年(nian)度，常乐(le)公司资(zi)产总额132.89亿(yi)元，资(zi)产净(jing)额38.81亿(yi)元，营业收入为(wei)43.27亿(yi)元。本次交易的交易对方电投集(ji)团系甘(gan)肃能源的控股股东。根据规(gui)定，本次交易构成(cheng)关联交易。另外，本次交易不会导(dao)致甘(gan)肃能源控制权发生变更。
甘(gan)肃能源发展战略目(mu)标是“成(cheng)为(wei)资(zi)本市场(chang)上具有一定竞争力、能为(wei)股东创造更大价值的综(zong)合性能源电力上市公司”。本次交易前(qian)，甘(gan)肃能源主(zhu)要(yao)从事水力发电、风力发电、光伏发电等清(qing)洁能源项目(mu)的投资(zi)、开发、建设和运营管理。本次交易后，甘(gan)肃能源主(zhu)营业务将新增火力发电业务，主(zhu)营业务为(wei)水力发电、风力发电、光伏发电及火力发电。
甘(gan)肃能源表示，本次交易有利(li)于公司向新能源发电相关的调峰(feng)火电业务领域扩展，将有效平衡公司水电、风电、光伏等清(qing)洁能源发电及调峰(feng)火电的布局，优化公司电源结(jie)构，增强电力业务核心竞争力。