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风向变了。
上(shang)周五，央行(xing)、金融监管(guan)总(zong)局发布3大地产利好政策：降低最低首付比例、取消房贷利率政策下限(xian)、调降公积金贷款利率。超级利好刺激(ji)下，以万科(ke)为代表的地产股在当天迎来涨停(ting)潮。本周人们开始热议：楼市真要回暖了？现(xian)在买房是好时机？
2024年以来，财越理越难。在中国(guo)利率下行(xing)周期中，通过安稳理财能拿到(dao)的“睡后收入”越来越低。今年4月，一些地方银行(xing)宣布下调存款利率，并取消收益相对较高的大额存单产品。银行(xing)理财方面，2023年各月度理财产品平均(jun)收益率已降至2.94%，破3之后，收益率今年继(ji)续向2下滑。余额宝为首的货(huo)基，收益率更是早已跌破2%。市场缺(que)乏回报率有吸引(yin)力的低风险资产，令很多人“无处可投”，只好把闲钱拿去(qu)提前还房贷。
美元类(lei)产品却是“冰火两重(zhong)天”——在粤港(gang)澳大湾区，“跨境理财通2.0”新政下，多家(jia)银行(xing)今年推出(chu)1个月美元定期存款年利率10%的开户(hu)新资金优惠。香港(gang)市场上(shang)，多款美元货(huo)币基金收益率高达5%以上(shang)。
当前中美利率之差(cha)达到(dao)历史(shi)高位，导致中美从固收到(dao)股票的各类(lei)资产走势都出(chu)现(xian)很大差(cha)别，这也已经直接影响到(dao)很多人资产账户(hu)余额的升降。中美经济周期和(he)利率周期的错位，并不仅仅是一个宏观经济问题(ti)，也已经影响到(dao)很多人资产配置的方向和(he)结果(guo)。
而只有看清楚中美经济和(he)资产周期的大方向，才能在关键决策上(shang)顺势而为，把握(wo)机遇。
今年4月下旬以来，港(gang)股在短短2周之内大涨15%，收复去(qu)年9月以来跌幅。五月恒(heng)生指数更是一举突破19000点领涨全球。本轮反弹规模之大、速度之快，大幅超出(chu)市场预期。5月份(fen)出(chu)台的房地产超级利好政策，更是直接带动地产股迎来涨停(ting)潮。这是否预示着中美资产走势的拐点将(jiang)至？中国(guo)资产的牛熊转换(huan)是否已悄然开启(qi)？
华(hua)尔(er)街传奇(qi)对冲基金经理迈克尔(er)·伯里(li) (Michael Burry)也正在做多中国(guo)资产，今年一季度他的对冲基金大幅加(jia)仓中概股，京东和(he)阿里(li)巴巴成为其第一大、第二大重(zhong)仓股，增仓环比幅度高达80%和(he)66.67%。做多中概股的同时，伯里(li)还在2023年四季度清仓了谷歌和(he)亚马逊两家(jia)美国(guo)互联网巨头。
迈克尔(er)·伯里(li)在2007年次贷危(wei)机中一战成名，靠做空次贷为客户(hu)赚了7.25亿美金，自己个人资产也增加(jia)了约1亿美元。他的这一传奇(qi)经历，也被好莱(lai)坞改编成由克里(li)斯蒂(di)安·贝尔(er)和(he)布拉德·皮特主演的电(dian)影《大空头》。
为了帮大家(jia)看清中美经济周期与大类(lei)资产轮动的变化，我们邀请了百亿私(si)募基金敦和(he)资管(guan)的首席经济学家(jia)、宏观策略总(zong)监徐小庆，担任6月2日举行(xing)的Alpha季度闭门私(si)享课主讲嘉宾，徐小庆将(jiang)分享他最近洞察到(dao)的中美经济周期与资产周期最新变化，研判当前宏观走势与2024资产配置方向，帮到(dao)场的Alpha会员和(he)见闻大师课会员们研判中美资产拐点方向，看清背后的配置逻辑与关键时机，助力个人的关键决策。
此次分享也特别安排了60分钟的问答(da)互动环节，到(dao)场的朋(peng)友可以针对自己最关心的话题(ti)，面对面获得徐小庆老师答(da)疑解惑。
金融界普遍认可的投资组合理论认为，资产配置的能力，决定了一个投资组合80%以上(shang)的业绩(ji)回报。欧(ou)美市场通常使用“美林时钟”作为资产配置轮动的指引(yin)，但中国(guo)金融市场变化速度更快，资产周期比欧(ou)美更短，业内戏称这让“美林时钟”在中国(guo)会水土不服，“时钟”在周期切换(huan)下转成了“电(dian)风扇”，失(shi)去(qu)指引(yin)价值。
而徐小庆立足中国(guo)市场，总(zong)结出(chu)一套行(xing)之有效的中国(guo)特色“利率为锚”的资产轮动与配置方法。这是他从业20多年间(jian)，亲(qin)历中国(guo)债(zhai)券市场5轮牛熊轮动，对中国(guo)利率周期影响资产轮动进行(xing)系统跟踪研究的成果(guo)。早在2018年，华(hua)尔(er)街见闻就邀请徐小庆打造见闻大师课《十年利率心法》，将(jiang)从利率周期到(dao)资产配置的一整套投资方法论分享给大家(jia)。这门课程目前已获得上(shang)万名用户(hu)付费订阅(yue)，一直是用户(hu)评价最高和(he)回看复习最多的课程之一。
在很多老用户(hu)的强烈(lie)建议下，我们邀请徐小庆老师担任本次Alpha闭门私(si)享课的主讲嘉宾，在6月2日于上(shang)海举行(xing)的Alpha闭门私(si)享课上(shang)，徐小庆会从“宏观经济篇”、“资产风向篇”和(he)“配置方法论”三大内容主题(ti)，去(qu)解读大家(jia)最为关心的中美经济与资产配置等问题(ti)，帮大家(jia)看清中美经济、中美资产所处的周期位置，研判中美资产拐点方向，看清背后的配置逻辑与关键时机，助力个人的关键决策。
针对宏观经济的议题(ti)，徐小庆会从哪(na)些先(xian)行(xing)指标可以预判中国(guo)经济触底反弹的角度出(chu)发，帮现(xian)场听众看懂宏观经济与资产配置之间(jian)的传导逻辑。
针对资产风向的议题(ti)，徐小庆会从2024中美资产是否拐点将(jiang)至的主题(ti)出(chu)发，重(zhong)点围绕中债(zhai)、美债(zhai)、A股、港(gang)股、美股、日股的变动趋势，梳理研判资产表现(xian)和(he)资产轮动背后的核心驱动因素，与参(can)会者从宏观战略到(dao)微(wei)观战术层面，推演配置逻辑与应对方法。
在金融市场上(shang)，很多时候甚(shen)至你看对了方向，踏(ta)错了节奏，也会损失(shi)惨重(zhong)。比如说一些在最近两年看到(dao)港(gang)股低估值就重(zhong)仓抄底的朋(peng)友，至今可能还在苦苦等待解套。
所以针对资产配置的议题(ti)，徐小庆还会从“资产定价之锚”利率在当前市场上(shang)如何驱动大类(lei)资产轮动的主题(ti)出(chu)发，与参(can)会者探(tan)讨(tao)2024下半年，可以通过哪(na)些前瞻(zhan)指标、逻辑线索去(qu)逐步预判资产轮动方向和(he)节奏。
最后再(zai)次提醒一下，本次Alpha季度闭门私(si)享课将(jiang)于6月2日在上(shang)海举行(xing)，目前报名可享受早鸟特惠价，早鸟价有效期截(jie)至5月27日，感兴趣的朋(peng)友可以抓紧(jin)点击上(shang)面的课程海报或者点击此处链接进行(xing)报名。早鸟期间(jian)购(gou)票报名的朋(peng)友，Alpha小助手会提前搜(sou)集你关注的问题(ti)，反馈给徐小庆老师进行(xing)课程策划和(he)准备。想(xiang)了解更多课程细(xi)节的话，也可以微(wei)信扫码下方图片，咨询(xun)Alpha小助手。