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今天的(de)A股，出现了几个不同寻常的(de)重大信号(hao)。
一是，沪指(zhi)指(zhi)数再回(hui)阶段高位，成交额时隔多日重回(hui)万亿大关；
二是，今天北(bei)上资(zi)金净(jing)买入A股224亿元，创下(xia)历史最高纪(ji)录；
三是，一季报期间(jian)，出现了大量好业绩大涨、差业绩不跌反涨的(de)情(qing)况；
四是，近期国际机构转(zhuan)头看多A股的(de)观点增多。
同时，在过去几天，港股已经(jing)先于(yu)A股一步出现了连续几天的(de)大涨，科技、互联网、金融、消费、医疗(liao)等(deng)主要领域表现强势(shi)。
此(ci)外，还有一个潜在有重要影响的(de)大事件，就是美国国务卿布林肯时隔10个月(yue)再次来(lai)访，时隔这么短时间(jian)来(lai)访，这已经(jing)透露(lu)出了一个很重磅的(de)信号(hao)，必(bi)然是“有事谈，有得谈”。
这到底意味着什么，大家可以好好细(xi)品。
虽然在他来(lai)之前美方(fang)各种制造紧张气氛来(lai)“先声夺人”，目前也没有什么更具体达(da)成合作细(xi)节传来(lai)，但如今股市(shi)大涨，外资(zi)创纪(ji)录回(hui)流，这背后，很可能是市(shi)场已经(jing)嗅(xiu)出了一些什么。
结合上述种种，让人很显然感觉到，这一次的(de)A股市(shi)场，或许真的(de)不一样了。
01
今天，沪指(zhi)收涨至3088.64点，距离今年来(lai)的(de)反弹高点已极为靠近，显然有重新开始(shi)上攻之势(shi)。
盘面(mian)上虽然涨停的(de)不多，但有三个板块是值(zhi)得一说的(de)。
首先是券商板块。
今天整个券商指(zhi)数大涨6.46%，排在所有板块首位，其中还有8只(zhi)券商股涨停，这种情(qing)况已经(jing)很久没有出现过了。
券商一直以来(lai)都是作为牛市(shi)的(de)旗手，出现集体大涨的(de)表现，往往都意味着市(shi)场有重大事件出现刺激信心(xin)预(yu)期提升。
刺激原因可能有多个：
一方(fang)面(mian)，国联证券发公告拟发行A股收购(gou)山东(dong)国信持(chi)有的(de)民生证券1.17%股权，事件进(jin)入实(shi)质性阶段，引发市(shi)场对券商合并潮(chao)的(de)猜疑。
A股的(de)国联证券停牌了，但奇葩的(de)是港股上市(shi)的(de)国联证券没有停牌，股价大涨25%（这算不算重大制度BUG？，以前这样抢跑的(de)也不少），引发券商集体“狂欢”。
另一方(fang)面(mian)这几天港股市(shi)场持(chi)续强势(shi)以及外资(zi)机构密集唱多中国市(shi)场，叠加(jia)北(bei)向(xiang)资(zi)金大规模(mo)流入增加(jia)可信度，本身(shen)就会引发券商板块的(de)大涨。
而券商重组，这个事情(qing)这几年一直在讨论。
2019年11月(yue)底，证监会就曾提出打造航母级证券公司目标。
2023年10月(yue)底，在北(bei)京召开的(de)中央(yang)金融工作会议首次提出要“培育一流投资(zi)银行和投资(zi)机构” 。
2024年3月(yue)15日，证监会正式发布《关于(yu)加(jia)强证券公司和公募基金监管加(jia)快推进(jin)建设(she)一流投资(zi)银行和投资(zi)机构的(de)意见（试行）》，并重申“适度拓宽优质机构资(zi)本空间(jian)，支持(chi)头部(bu)机构通过并购(gou)重组、组织创新等(deng)方(fang)式做优做强”。
2024年4月(yue)25日，也就是昨天，国务院(yuan)发布相关报告时指(zhi)出，推动头部(bu)证券公司做强做优，支持(chi)集中力量打造金融业“国家队”，支持(chi)上海、深圳证券交易所建设(she)世界(jie)一流交易所。
这显然是要之前市(shi)场说过的(de)，打造“券商航母”的(de)节奏。
而业内也是有多个券商都已经(jing)在着手准备自己的(de)布局了。比如：
2022年6月(yue)份，法院(yuan)裁定了华创证券获得太平洋证券的(de)相关股权。
2022年12月(yue)，持(chi)有新方(fang)正集团66.5%股权的(de)中国平安通过间(jian)接持(chi)股的(de)方(fang)式成为方(fang)正证券实(shi)控人。
今年3月(yue)29日，浙(zhe)商证券发布公告称董事会已通过关于(yu)拟受让国都证券部(bu)分股份的(de)议案。
上面(mian)这些提到的(de)，今天也都基本都大涨甚至涨停了。
其次是地产板块。
这几天，外资(zi)机构罕见地突然转(zhuan)头唱多中国房地产市(shi)场，引发巨大轰动。今天港股有近20只(zhi)地产股的(de)涨幅(fu)都超过10%，A股也有3家地产商出现了涨停。
之前外资(zi)还疯狂下(xia)调中国几大地产商的(de)评级，并担忧国内房地产继续下(xia)行风险，如今，口风来(lai)了180度大转(zhuan)变。
在几大房企(qi)巨头倒(dao)下(xia)的(de)这几年来(lai)，外资(zi)机构一直担心(xin)我国经(jing)济会被房地产拉下(xia)水，所以这些年来(lai)实(shi)体撤资(zi)，股市(shi)离场，同时离场的(de)时候还不忘倒(dao)打一耙，落井下(xia)石各种唱空。
但这几年下(xia)来(lai)，这些地产巨雷已经(jing)被一一拆除，虽然还留下(xia)很多烂摊子(zi)待收拾，但至少我们算是挺过了最至暗考(kao)验，这两年在化解危机方(fang)面(mian)政府确实(shi)做出了很多的(de)重大举措，包括资(zi)金支持(chi)，销售松绑，以及通过金融市(shi)场化债，比如加(jia)快发REITs，和万亿规模(mo)长期特别国债等(deng)。
虽然目前的(de)地产销售情(qing)况貌似还没有企(qi)稳，但只(zhi)要最大的(de)雷都爆(bao)完了，剩下(xia)的(de)只(zhi)是需要等(deng)消费力逐渐恢复，通过时间(jian)来(lai)换空间(jian)。
第三个是AI产业链的(de)大涨。
昨晚微软、谷歌两大巨头业绩发布，均超预(yu)期，且未来(lai)在对AI资(zi)本开支和营收业绩的(de)指(zhi)引都很强，还有之前的(de)英伟(wei)达(da)的(de)液冷服务器供应商VRT公司业绩远超预(yu)期等(deng)，都在进(jin)一步佐证AI产业的(de)景气存在实(shi)实(shi)在在的(de)逻辑支持(chi)。
国内的(de)AI产业链，同样受益于(yu)此(ci)。
今天近5千(qian)亿的(de)巨头工业富(fu)联再次强势(shi)涨停，同样也是显著受益于(yu)AI产业链（AI服务器/云计算）爆(bao)发红利，具体分析请(qing)参考(kao)之前发布的(de)《5000亿巨头尾盘闪崩，倒(dao)车接人？》一文(wen)。
其实(shi)还有同样是AI产业链的(de)CPO巨头中际旭创、算力服务器的(de)中科曙光(guang)/浪潮(chao)信息等(deng)巨头涨势(shi)也都不错。
这是代(dai)表A股的(de)大主线(xian)之一。
大主线(xian)涨起来(lai)，市(shi)场基本就不会差。
还有其他的(de)主线(xian)如各大消费、医疗(liao)等(deng)，这段时间(jian)走(zou)势(shi)本也比较(jiao)强，其中一个很重要逻辑就是，它们的(de)一季报业绩普(pu)遍表现都不错，甚至超预(yu)期的(de)不少。
据机构研报，根据工业企(qi)业利润数据，预(yu)计食(shi)品饮料、轻工、纺织服饰(shi)、汽车、机械、公用事业等(deng)行业业绩将有明显改善。
而在股市(shi)里，这段时间(jian)更是出现了不少一季报业绩不及预(yu)期，但股价依然大涨的(de)情(qing)况。
比如医药的(de)泰格医药，昨晚披露(lu)一季报业绩，净(jing)利润同比大减(jian)58.65%，但今天股价大涨了8.85%；万泰生物一季报净(jing)利润大跌9成，但股价也大涨了7.67%。
这放在之前市(shi)场信心(xin)很差的(de)时候，任何一点利空都会被绝对放大，这种业绩必(bi)然是要暴跌的(de)下(xia)场，但如今，投资(zi)者显然变得更加(jia)大度和乐(le)观。
这说明，如今的(de)市(shi)场信心(xin)，可能真的(de)跟去年大跌时不一样了。
02
前段时间(jian)，有不少新闻都在说有一部(bu)分的(de)全球资(zi)金从美股市(shi)场撤出，转(zhuan)向(xiang)去投资(zi)大宗商品，和新兴市(shi)场。
一方(fang)面(mian)是为了在地缘(yuan)冲突显著加(jia)剧下(xia)的(de)避险需求，另一方(fang)面(mian)是，预(yu)期美股在长期大幅(fu)上涨之后迎来(lai)调整周(zhou)期，有部(bu)分资(zi)金打算寻找更有吸引力的(de)替代(dai)市(shi)场。
之前有数据显示，本月(yue)初两周(zhou)美股投资(zi)者从股票基金赎回(hui)了211亿美元，创下(xia)2022年12以来(lai)最大的(de)两周(zhou)纪(ji)录。
然后国际金融协会数据显示，3月(yue)份新兴市(shi)场外资(zi)投资(zi)组合净(jing)流入约(yue)327亿美元，是连续第5个月(yue)净(jing)流入。
其中最突出的(de)是日本股市(shi)。
巴菲特从2020年就开始(shi)大举投资(zi)日本股市(shi)，他先后多次加(jia)仓日本五大商社累(lei)计投入超1.6万亿日元，到今年已经(jing)大赚超百亿美元。
而这些投入的(de)钱，都是他这几年在日本发债筹借到的(de)。
如今不仅投资(zi)收益覆盖了成本。更让人惊叹的(de)是这几年日元对美元贬值(zhi)超50%，他原本即使(shi)还钱也只(zhi)需要用原来(lai)美元的(de)一半就可以还成。
扯(che)远了。
这只(zhi)是想说明，在强美元大背景下(xia)，美元资(zi)本去投资(zi)收割新兴市(shi)场，运作好的(de)话，会具有很可观的(de)回(hui)报。
日本如此(ci)，印度，韩国等(deng)股市(shi)也是如此(ci)。
中国也不例(li)外。
中国股市(shi)和债市(shi)自去年6月(yue)以来(lai)也首次迎来(lai)了外资(zi)的(de)净(jing)流入，其中股市(shi)流入17亿美元，债市(shi)流入21亿美元。
虽然流入规模(mo)还不大，但代(dai)表的(de)态度很重要。
外资(zi)从资(zi)金大规模(mo)流出，到小规模(mo)流入，后面(mian)大概率会越来(lai)越多。
再加(jia)上这段时间(jian)外资(zi)机构一直卖力喊话看多中国市(shi)场，甚至包括它们之前最担心(xin)的(de)房地产市(shi)场，可以充分判定，国际热钱确实(shi)是想参与进(jin)来(lai)的(de)。
至于(yu)节奏，很明显，先是香港市(shi)场，然后逐渐试探(tan)内地市(shi)场。
当然了，外资(zi)看好国内市(shi)场还有一个很重要的(de)因素——股市(shi)改革。
从去年底以来(lai)，监管层(ceng)为了救市(shi)，力挽狂澜，大招尽出。
先有新官上任三把(ba)火，迅速堵住各种股市(shi)交易和制度漏洞；后有新“国九条”，对股票市(shi)场制度在多个关键维度做重大改革，非常有力地完善了市(shi)场机制，也维护了市(shi)场信心(xin)。
这也给了外资(zi)一个重新看好的(de)理由(you)。
前两天，瑞银将A股和港股评级上调至“超配”；高盛也战略上看好A股，预(yu)计未来(lai)12个月(yue)A股和H股分别有12%和8%的(de)潜在上涨空间(jian)。还有摩根大通、摩根士丹利、麦格理、野村等(deng)知名投行都纷纷唱多包括美团、安踏等(deng)在内的(de)中国龙头企(qi)业。
说明外资(zi)的(de)动作已经(jing)越来(lai)大了。
03尾声
客(ke)观来(lai)讲，当前我们的(de)宏观形势(shi)还面(mian)临(lin)诸多方(fang)面(mian)的(de)压力，尤其地产、出口和一些重要行业制造业。
但不要忘了国内一直都在做各方(fang)面(mian)的(de)努力，从刺激经(jing)济到改革市(shi)场制度，都在一点点化解各种危机，然后掰回(hui)局面(mian)。
这些好的(de)变化都在逐渐积累(lei)，所以才有了如今外资(zi)重新看好A股的(de)态度转(zhuan)变。
现在A股重启上升攻势(shi)，或许这一次又能迎来(lai)一波不错的(de)阶段行情(qing)了。（全文(wen)完）