自今年4月底马斯克访华以来，有关特斯拉FSD进入中国市场的消(xiao)息就不(bu)胫而走。曾经作为营销亮(liang)点的高级别智能驾驶技(ji)术(shu)，正逐渐演变为新能源汽车的标配，成为市场预期的下一个成长因(yin)素。
那(na)么国内市场的车企们做好准备迎接高阶智能驾驶时代了吗？
1、高级别智能驾驶开始进入加速(su)阶段
国内智能汽车行业目前(qian)的特点在于高级别智能驾驶渗透率正在加速(su)，同时开始下沉到中低端车型。
（1）高级别智能驾驶渗透率加速(su)
15%的新兴产品渗透率是一个重要分水岭(ling)，代表着新兴市场逐步被主(zhu)流人群接受，后续发展将(jiang)开始进入加速(su)阶段。
以智能手机和新能源汽车的渗透率为例，美(mei)国的智能手机渗透率也是2009年达到17%以后得到迅猛发展，并在2010年和2011年直接涨(zhang)至27%和42%。新能源汽车也表现出同样的趋势(shi)，渗透率在突破15%后开始加速(su)。
高级智能驾驶在今年初(chu)迎来渗透率奇点，新能源乘(cheng)用车L2+高级别的辅(fu)助(zhu)驾驶功能装车率已经达到13.3%，高级别智能驾驶将(jiang)进入加速(su)阶段。
（2）中低端车型也有望(wang)搭载高级别智能驾驶系统(tong)
硬(ying)件成本(ben)的下降，让高级别智能驾驶得以向更低价(jia)位车型渗透。以激光雷达为例，早(zao)期的激光雷达价(jia)格多在2000-3000美(mei)元，如今国内的主(zhu)流价(jia)格已经降至500-1000美(mei)元。
今年前(qian)两个月，高级别智能驾驶车型（以标配NOA, 自动导航辅(fu)助(zhu)驾驶计）交(jiao)付均价(jia)从去年的35.91万元降至33.79万元。
目前(qian)市场预计，小鹏可能将(jiang)在其(qi)中低端车型Mona搭载高级别智能驾驶系统(tong)。到时，高级别辅(fu)助(zhu)驾驶将(jiang)进一步下探。
2、NOA进度(du)上，传统(tong)车企落后造车新势(shi)力一步
国内智能驾驶主(zhu)要分为三个阶段：
（1）基础L2级别，可在封闭或(huo)半(ban)封闭场景下可实(shi)现智能驾驶，仅包括自动紧急制(zhi)动和自适应巡航等辅(fu)助(zhu)功能。
（2）高速(su)道路NOA（自动导航辅(fu)助(zhu)驾驶），可在高速(su)高架和环路等场景下可实(shi)现智能驾驶，功能包括自主(zhu)上下匝道、主(zhu)动变道等。
（3）城市NOA（自动导航辅(fu)助(zhu)驾驶）阶段，可在城市里可实(shi)现智能驾驶，能够处理(li)日常(chang)交(jiao)通(tong)场景中的车与车、车与人、车与其(qi)他(ta)交(jiao)通(tong)参(can)与要素交(jiao)互。
目前(qian)前(qian)两个阶段已经成功渡过，在第三阶段，NOA开拓的城市数量多少，以及智驾算法(fa)性能直接决(jue)定了目前(qian)车企的智驾实(shi)力。
目前(qian)来看，造车新势(shi)力们明显具备先发优势(shi)，而传统(tong)车企则(ze)继(ji)续落后。
（1）造车新势(shi)力领先了一大(da)步
在城市NOA进度(du)方面，造车新势(shi)力们总体分为四个梯队，之间的差距都(dou)不(bu)小，要想(xiang)赶上前(qian)一梯队水平均需半(ban)年至1年的时间：
1）第一梯队已实(shi)现全国范围NOA推送
目前(qian)，华为系（包括问界和阿维塔(ta)）和小鹏构成了电动汽车行业的第一梯队。
截至今年5月，这两家(jia)公司的NOA（导航辅(fu)助(zhu)）系统(tong)已经覆盖(gai)了全国所有城市，支持城市主(zhu)干(gan)道、支路以及国道、县道和乡道。
根据各大(da)新能源车企设定的2024年全年NOA城市数量目标，短期内看来，没(mei)有其(qi)他(ta)国内新能源车企能够动摇这两家(jia)公司在行业中的领先地位。以小鹏为例，小鹏的智能驾驶系统(tong)在硬(ying)件和软件方面，都(dou)在造车新势(shi)力中名列(lie)前(qian)茅。
硬(ying)件方面，小鹏智能系统(tong)的传感器高达32个，是造车新势(shi)力中传感器数量最多的车企，形成了摄像头+毫米波雷达+超声波雷达+激光雷达+高精度(du)定位的全面组合；
软件方面，智能驾驶的算法(fa)迭代过程是从2D直视图(tu)+CNN——BEV+Transformer——端到端。
目前(qian)，大(da)多数造车新势(shi)力仍采取的是BEV（Bird’s Eye View）+Transformer 算法(fa)，通(tong)过鸟瞰式(shi)视角(jiao)和新型神(shen)经网(wang)络(luo)架构Transformer，可以实(shi)现进行2D、3D不(bu)同序列(lie)之间的转换；
而小鹏已经开始引入AI智驾技(ji)术(shu)，通(tong)过端到端大(da)模型，将(jiang)智驾能力提升2倍。小鹏旗下三大(da)模型神(shen)经网(wang)络(luo)XNet+规控大(da)模型XPlanner+大(da)语言模型XBrain不(bu)仅提升了自动驾驶系统(tong)的场景理(li)解能力和逻辑推理(li)能力，而且还能能通(tong)过不(bu)断学习(xi)人类驾驶策(ce)略(lue)，进行数据训练，从而提升智能驾驶的舒适度(du)和安全性。
2）第二梯队已开启部分城市NOA，年底有望(wang)实(shi)现全国落地
第二梯队包括理(li)想(xiang)、蔚来、智己和极越等车企，尽(jin)管未能实(shi)现全国范围的NOA推送，但是也取得了不(bu)错的城市开拓进展。截止今年5月份，他(ta)们的NOA城市开拓数量分别是110座、726座、4座和5座。
这四家(jia)新能源车企今年的NOA目标，均是在今年年底能够跟上第一梯队的步伐，实(shi)现NOA全国范围的推送。
3）第三梯队暂未实(shi)现城市NOA落地，但今年年底前(qian)能达成
第三梯队包括小米汽车、极氪和零跑汽车等车企，截止目前(qian)都(dou)还未能真正实(shi)现城市NOA的推送，但是对于智能驾驶领域依旧十分重视，短期内有望(wang)达成正式(shi)推送。
其(qi)中，小米汽车有望(wang)在今年5月底率先实(shi)现10座城市的NOA系统(tong)落地，并计划在年底将(jiang)数量提升10倍至100座城市；零跑汽车和极氪则(ze)计划在2024年下半(ban)年正式(shi)开启城市NOA，年底有望(wang)实(shi)现首批城市落地。
至于处于最末流梯队的造车新势(shi)力如哪(na)吒等，明显在智能驾驶领域投入不(bu)大(da)，今年在城市NOA领域恐也难有进展。
（2）传统(tong)车企再次(ci)落后
传统(tong)车企目前(qian)没(mei)有一家(jia)完成城市NOA落地，比(bi)亚迪腾势(shi)和长城汽车也只是处于部分城市的NOA测试阶段，勉强触及造车新势(shi)力第三梯队水准。
传统(tong)车企落后的主(zhu)要原因(yin)，还是在于初(chu)期对智能驾驶的不(bu)重视，比(bi)亚迪董事长王传福在2023年初(chu)仍然对自动驾驶有所保留。
不(bu)过，比(bi)亚迪已经快速(su)转向，其(qi)智驾工程师(shi)已经超过4000人。公司表示后续还将(jiang)在智驾研发上投入1000亿元，计划将(jiang)自研的高阶智能驾驶辅(fu)助(zhu)系统(tong)“天(tian)神(shen)之眼”部署在20万以上所有车型。
电动车的下半(ban)场，已经转向智能化，小鹏、华为已经领先，但智驾的竞争程度(du)不(bu)会比(bi)电动化时低，只是这一次(ci)依旧会带来大(da)洗牌。
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