AI火了之后(hou),除了让美股一众科技股起飞(fei)之外,还盘活了公共事(shi)业、电力等一众传统板块。
标普500指数中的(de)公用事(shi)业板块,超越通(tong)信服务及(ji)IT板块,在过去三个月中回报率达到15%,表现抢眼,而同期大盘只上涨了4.2%。
纽约人寿投(tou)资的(de)首席(xi)市场策略师劳(lao)Lauren Goodwin 指出:数据中心(xin)承建和运(yun)营商(shang)、电力和公用事(shi)业板块,就是下一个财富密码。
这得感谢英伟达们。
英伟达作(zuo)为AI潮流领头羊,股价今年(nian)翻倍,英伟达CEO黄(huang)仁勋上周表示:下一次工业革命已经开始,企业和政府正将现有的(de)数据中心(xin)打造(zao)成“人工智(zhi)能工厂”,AI将为几乎所有行业带来显著的(de)生产力提升。
像是微软和Meta不仅花费数十亿美元(yuan)购(gou)买英伟达的(de)GPU,还斥巨资扩建及(ji)翻新大量数据中心(xin),以确保在AI领域的(de)竞(jing)争力。
这也导致与AI相配套(tao)的(de)基础设施、电力、原材料等供应商(shang)也鸡犬升天,股价大涨。
例如为数据中心(xin)供电和冷却设备的(de)Vertiv,股价今年(nian)翻了一番多,涨幅可以媲美英伟达,而且(qie)Vertiv第一季度(du)新订单同比增长了60%。因为当所有人都跑(pao)去建数据中心(xin)时,配套(tao)的(de)备用发电机和冷却系(xi)统的(de)需(xu)求(qiu)也急剧飙升,交货时间也延长了。
而制造(zao)电力管(guan)理设备的(de)伊顿公司今年(nian)上涨了42%,制造(zao)商(shang)业建筑(zhu)电子系(xi)统的(de)江森(sen)自控上涨了28%,均跑(pao)赢了同期标普500指数的(de)表现。曾经暗淡的(de)电力、基础设施及(ji)公用事(shi)业板块,如今在AI带动下,也开始闪闪发光。瑞银(yin)全球财富管(guan)理美股策略师Nadia Lovell说:“人工智(zhi)能蓬勃发展带火的(de)股票(piao)板块在不断增加,芯片是基础,但不是全部。”
老黄(huang)真预言家,AI目前已用肉眼可见的(de)速度(du)影响着各行各业,未(wei)来当所有行业的(de)生产力都大幅提升后(hou),说不定新一轮工业革命就来了。