Peloton Interactive(PTON.US)宣布已成功完成一项整体再融资(zi),旨在通过降低整体债务水平、延(yan)长债务期(qi)限和更灵活的贷款条款来支持未来的增长。该公司联合并完成了(le)一项新(xin)的10亿美元五年期(qi)贷款安排(pai),拥有广泛的投资(zi)者基(ji)础。Peloton还通过大规模私募发行2029年到期(qi)的可转换优先票据,从(cong)新(xin)老投资(zi)者那里(li)筹集了(le)3.5亿美元。此外,Peloton还与摩根(gen)大通和高(gao)盛达成了(le)一项新(xin)的1亿美元五年期(qi)循(xun)环信(xin)贷安排(pai)。
作为再融资(zi)计划的一部分(fen),Peloton计划利用票据和新(xin)信(xin)贷额度的收益,以及(ji)手头现金(jin),以折(she)扣(kou)价战(zhan)略性回购2026年到期(qi)的约8亿美元0%可转换优先票据,为现有定期(qi)贷款和循(xun)环信(xin)贷额度再融资(zi),并支付费用和相关支出。
该公司首席财务官Liz Coddinton表示:“我们现在的财务基(ji)础更雄厚,有能力(li)继续为我们的会员提供最(zui)佳的健身体验,并为我们的股东带来可持续的盈利增长。”
来源:智通财经(jing)