特斯拉手握一(yi)张低调的王牌，不是AI，也不是机器人，而(er)是太阳能及(ji)储能业务。
虽然特斯拉周二公(gong)布的二季度交付数据超预期，推动(dong)特斯拉股价盘中大(da)涨10%，但好消息不仅这一(yi)个：特斯拉的太阳能和储能业务在二季度也迎来新的突破。
AI热，让特斯拉加(jia)快布局储能系(xi)统
周二，特斯拉旗下的能源子公(gong)司Tesla Energy公(gong)布数据显示，在2024年二季度部署了(le)9.4GWh的电池储能产品，创下最高季度纪录，季度环比增长 129%，年度同比增长 157%，增速惊人。
有(you)业内分析人士表示，加(jia)上特斯拉第一(yi)季度的4.1 GWh电池储能部署量，上半年累计(ji)数值已经达到13.5 GWh，已非常接近特斯拉在去年全年的14.724GWh储能部署量。（其(qi)中第一(yi)季度为3.889GWh，第二季度为3.653 GWh，第三季度为3.980 GWh，2023 年第四季度为3.202 GWh）
Tesla Energy表示，今年第二季度取得的骄人成绩，主要得益于加(jia)州(zhou)拉斯洛普超级储能工厂持续扩产Megapack。Megapack则是特斯拉打造(zao)的一(yi)款超大(da)型商(shang)用储能系(xi)统。
特斯拉的储能业务主要包括(kuo)Powerwall和Megapack两类产品。Powerwall是一(yi)款家用储能系(xi)统，能够储存太阳能板产生(sheng)的电力，用于夜间或停电时供电。Megapack则是一(yi)款超大(da)型商(shang)用储能系(xi)统，适(shi)用于大(da)型商(shang)业和工业客户，如数据中心、医院和学(xue)校等。
拉斯洛普超级工厂的总体年产能为40GWh，从2023年第二季度的储能部署结果来看，拉斯洛普超级工厂已接近其(qi)运营(ying)上限。但这不意味着这是特斯拉的整(zheng)体储能上限，因为上海的储能超级工厂还在建设。
今年5月，特斯拉上海储能超级工厂开工，这是特斯拉在美国本土之外(wai)的第一(yi)座储能超级工厂，主要将生(sheng)产Megapack，预计(ji)上海储能超级工厂的年产能将达1万台，储能规模近40GWh。最快有(you)望(wang)于 2025 年第一(yi)季度开始生(sheng)产 Megapack 。
大(da)摩谈(tan)特斯拉的底牌：是太阳能与储能业务
对于大(da)摩来说(shuo)，特斯拉未来最吸引人的是它的新能源与储能业务。
6月25日，摩根士丹利发报告称(cheng)：特斯拉手握一(yi)张“关键底牌”，并成为下一(yi)轮AI投资的关键“胜负手”。这张“底牌”不是特斯拉的AI或机器人业务，而(er)是其(qi)太阳能与储能业务。
大(da)摩分析师Adam Jonas坚定地看好特斯拉的储能业务，并认为AI热潮带来的电力需求将让特斯拉成为美国能源市场上的关键参与者(zhe)。
Jonas表示，目前AI数据中心正在美国各地建设，这些数据中心将化身“吞电巨兽”，给美国电网带来巨大(da)负荷(he)。
“我们最近发布了(le)一(yi)项分析报告显示，到2030年，美国数据中心的用电量可能相(xiang)当于1.5亿辆电动(dong)汽车的用电量。换句话说(shuo)，从2023年到2027年，美国数据中心电力的预计(ji)增长相(xiang)当于在美国道(dao)路上增加(jia)5900万辆电动(dong)汽车，即在役(yi)车辆总数增加(jia)21%。”
“我们最近发布了(le)一(yi)项分析报告显示，到2030年，美国数据中心的用电量可能相(xiang)当于1.5亿辆电动(dong)汽车的用电量。换句话说(shuo)，从2023年到2027年，美国数据中心电力的预计(ji)增长相(xiang)当于在美国道(dao)路上增加(jia)5900万辆电动(dong)汽车，即在役(yi)车辆总数增加(jia)21%。”
Jonas预计(ji)，受益于储能市场的快速发展(zhan)，Tesla Energy在2024财年的营(ying)收(shou)将超过70亿美元，到2025年，利润率(lu)可能会超过特斯拉汽车业务。未来特斯拉储能业务的增长速度将超过太阳能业务，到2030年将对特斯拉的整(zheng)体盈利能力做出重大(da)贡献，并给予了(le)Tesla Energy 大(da)约1300亿美元的估值。