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作者 周君芝(zhi) 中(zhong)信建投证券宏观(guan)经济首席(xi)分析师
近期铜、银、小金属(shu)价格接(jie)连创(chuang)下新高(gao)，同时(shi)航运指数高(gao)涨，加之开年(nian)至今(jin)A股周期板块表现不错，港股也迎来阶段性大(da)反弹，市场似乎(hu)有预热通胀交易的倾向。通胀交易是否已经拉开序幕？大(da)宗商品(pin)上涨对国(guo)内(nei)股债市场有何影响？
资产信号表现不一致
今(jin)年(nian)国(guo)际大(da)宗商品(pin)市场结束了(le)过去两年(nian)的低迷(mi)，开始稳(wen)步回升。3月以来，无论是“商品(pin)之王”的原油，还是全球经济“晴雨表”的工业金属(shu)铜，一度都出现加速上涨。4月之后，涨价潮从金、铜扩散到化工，再扩散到小金属(shu)和农产品(pin)。5月运价指数更是进一步上行。
如果底层宏观(guan)逻辑顺(shun)畅(chang)，那(na)么3月以来广泛的涨价潮，应该(gai)在(zai)其(qi)他资产中(zhong)也能找到定价呼应。然而除了(le)年(nian)初以来权益(yi)板块中(zhong)周期相对表现占优之外，在(zai)更广泛的资产和宏观(guan)指标层面(mian)，并未找到足够(gou)的通胀交易证据。中(zhong)国(guo)债市、国(guo)内(nei)黑色大(da)宗价格等定价方向与通胀交易相反，资产信号表现得并不一致。
归总不同领(ling)域涨价，可以发现涨价主要集中(zhong)在(zai)权益(yi)顺(shun)周期板块以及海外定价的大(da)宗商品(pin)领(ling)域。相反，真(zhen)正表达国(guo)内(nei)需求扩张(zhang)的核心通胀、黑色大(da)宗商品(pin)相对孱弱，同样在(zai)权益(yi)消(xiao)费板块、建筑业链条也未能找到涨价印证。
紊乱的资产信号，提示一个十分有悖于以往常规经验的现象，市场正在(zai)偏低的通胀水平中(zhong)博弈局部通胀交易。这是否正在(zai)度量(liang)全球经济从复苏走向过热，即全球经济需求是否已经迎来周期拐点？
我们认为，本轮资产价格和经济周期的反常背离，本质是因(yin)为全球和国(guo)内(nei)所处的经济周期(价格周期)背后的驱动因(yin)素出现了(le)变化，超出历史以往认知规律。第(di)一，中(zhong)国(guo)地产当(dang)下正经历投资品(pin)向消(xiao)费品(pin)的转变。第(di)二，美国(guo)财政持续超预期扩张(zhang)，尤其(qi)是向居民部门进行天量(liang)的转移支付，强化了(le)本轮居民消(xiao)费支出韧(ren)性。
未来通胀交易能否开启，何时(shi)开启？关键还是看国(guo)内(nei)外两条线索(suo)，海外盯住(zhu)全球信用周期扩张(zhang)何时(shi)启动，国(guo)内(nei)则看中(zhong)国(guo)债务周期能否迎来触底回升。现阶段，上述两条宏观(guan)交易长期主线的边(bian)际变化有限，意味着通胀交易开启仍需时(shi)间等待(dai)。
涨价潮之下大(da)类资产交易方向
近期资本市场尚不能迎来一轮典型通胀交易，股、债、大(da)宗商品(pin)的交易仍围绕边(bian)际定价。
股市方面(mian)，长期增长不确定性犹存，可重点在(zai)国(guo)内(nei)低通胀延展和海外供给(gei)约束方向，寻找定价机(ji)会(hui)。一是，高(gao)分红板块。国(guo)内(nei)低通胀预期仍持续，那(na)么稳(wen)定现金分红依然是重要的投资主线。二是，国(guo)内(nei)需求政策(ce)方面(mian)。二季度基本面(mian)数据对市场情绪的扰动或(huo)将延续回落，内(nei)需交易阶段性回归政策(ce)博弈。三是，地方财力优化方向。基于土地出让金系统性下滑，立足于地方政府财力优化，公用事业涨价，旅游经济圈建设的逻辑依旧顺(shun)畅(chang)。四是，博弈海外供给(gei)约束。出口(kou)和出海相关的存在(zai)供给(gei)侧(ce)约束的板块，短期具备(bei)更强的安全边(bian)际，阶段性维持相对收益(yi)。
债市方面(mian)，国(guo)内(nei)低通胀的底层逻辑未被破坏，年(nian)内(nei)债券资产表现仍相对占优，节奏方面(mian)仍需关注债券供给(gei)对银行间流动性环境的扰动。
商品(pin)方面(mian)，全球新一轮信用扩张(zhang)周期尚未拉开序幕，后续商品(pin)表现将延续分化。具体(ti)来看，黄金处在(zai)高(gao)平台顺(shun)风(feng)期，基于本轮降息窗口(kou)期，黄金的逻辑在(zai)一段时(shi)间内(nei)不会(hui)打破，美联储实质性宽松之前，黄金表现或(huo)仍相对占优。而铜金比(bi)或(huo)面(mian)临(lin)系统性下修，铜价表现的确定性仍需等待(dai)需求复苏的验证，供需缺口(kou)的叙事会(hui)否证伪的关键仍在(zai)于需求端的配合。从原油角度看，周期视角下原油需求尚未进入顺(shun)风(feng)期，油价持续冲高(gao)的动能存疑。