01 大盘
昨(zuo)夜美股三大股指涨跌不一，纳指创新高，法拉第未来涨74%。截至收盘，道(dao)指跌 0.49%，纳指涨 0.65%，标普涨 0.09%。美国十年国债收益率涨 0.543%，收报(bao)4.446%，相较两年期国债收益率差-40.6个基点。恐慌指数VIX涨 1.33%，布伦特原油收跌 0.36%。现货黄金昨(zuo)日涨 0.47%，报(bao)2425.33美元/盎(ang)司。美元指数昨(zuo)日涨 0.13%，报(bao)104.62。
美联储(chu)-梅(mei)斯特：今年降息三次(ci)的预期不再合适。在必要的情况下可能加(jia)息，但这(zhe)并非基准情景(jing)。有理由相信中性利率升高；杰斐逊：判断通胀放缓是否会持(chi)续(xu)为时尚早；戴利：目前没有看到需要加(jia)息的任何证据，对通胀可持(chi)续(xu)地下降尚无(wu)信心；博(bo)斯蒂(di)克：降息周(zhou)期开始后(hou)的稳定利率可能比过去十年中的高。俄罗斯临时恢复汽油出(chu)口至6月30日，7月至8月底继续(xu)限制出(chu)口。
伊朗总统(tong)莱希及外(wai)长阿卜杜拉希扬(yang)已确认在直升机坠毁事件中遇难，副总统(tong)将根据宪法接任总统(tong)一职，伊朗新一届(jie)总统(tong)选举定于6月28日举行。美官员否认伊朗直升机事故(gu)存在谋杀行为。伊朗政府(fu)曾向美国寻求协助，寻找(zhao)载有伊朗总统(tong)莱希的直升机，美称“出(chu)于后(hou)勤(qin)原因”未能提供援助。据以色(se)列官员：以色(se)列未参与伊朗总统(tong)莱希的坠机事故(gu)。德黑兰证券交易所在伊朗总统(tong)遇难消息宣布后(hou)暂时关闭(bi)。国际(ji)刑事法院检(jian)察官就以色(se)列总理内塔(ta)尼亚胡和国防部长加(jia)兰特涉嫌战争罪(zui)申请逮捕令(ling)。加(jia)纳总统(tong)车(che)队发生车(che)祸致1死多伤。
02 行业&个股
行业板块方面，除半导体、科技、通讯、工业和原料分别收涨2.2%、1.18%、0.29%、0.19%和0.14%外(wai)，其他标普6大板块悉数收跌：金融、日常消费、能源、房地产、医疗和公(gong)用事业分别收跌1.37%、0.69%、0.65%、0.62%、0.21%和0.17%。
概念板块方面，航(hang)空ETF跌0.19%，旅行服务板块涨1.85%，高端酒店(dian)万(wan)豪涨1.09%，爱彼迎涨0.49%，挪(nuo)威邮轮(lun)涨7.56%。太阳(yang)能板块跌0.59%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.45%，NU涨0.09%。网络(luo)安全板块跌0.03%，SQ涨1.77%。
中概股多数收跌，KWEB跌1.15%。台积(ji)电涨 1.23%，台积(ji)电表示，自2019年以来，其EUV系统(tong)的日晶圆产能已提高两倍；同时有消息称公(gong)司有望使(shi)用核电以缓解芯片制造过程中的用电压力(li)。阿里跌 0.29%，拼多多涨 0.4%，京东跌 1.47%，理想跌 12.78%，Mega车(che)型需求疲软拖累(lei)利润；理想24Q1收入总额为人民币256亿元（36亿美元），较23Q1的人民币188亿元增长36.4%；预计(ji)24Q2交付量10.5-11W辆，市场预估13.0692W辆。新东方跌 0.97%，蔚来跌 1.14%，好未来跌 2.4%，小鹏跌 0.24%，名创优品跌 3/64%，瑞幸(xing)咖啡跌 4.88%。
大型科技股多数收涨。微软涨 1.22%，据微软：开发者大会将于周(zhou)二开幕，该公(gong)司有机会展示其最新的AI项目。苹果收涨 0.62%，英伟达涨 2.49%，谷歌收涨 0.66%，谷歌在芬兰数据中心投资(zi)10亿欧元以推动人工智能发展。亚马逊跌 0.63%，Meta跌 0.65%，礼来涨 1.71%，诺和诺德涨 0.77%，特斯拉跌 1.41%，特斯拉本周(zhou)通知加(jia)州(zhou)就业发展部，将在弗里蒙特和帕(pa)洛阿尔托(tuo)的制造工厂和工程办公(gong)室裁减约(yue)600名员工。
SNAP涨2.37%，Snap联合创始人兼首席执行官Evan Spiegel表示，他正在加(jia)大投资(zi)力(li)度(du)，将人工智能和机器学习(xi)引入Snap chat，让用户对其更感兴趣。AZN涨0.27%，阿斯利康宣布了一项重大投资(zi)计(ji)划，将在新加(jia)坡建立一座(zuo)价值15亿美元的先(xian)进制造工厂，专门生产抗体药物偶联物(ADC)和靶向癌(ai)症疗法。SONY跌0.19%，PARA平收0%，知情人士透露，索尼影视娱乐公(gong)司和阿波(bo)罗全球管理公(gong)司已与派拉蒙签署保密协议，允许他们查看派拉蒙的非公(gong)开财务信息，以讨论正在进行的谈判。JPM跌4.5%，摩根大通CEO戴蒙暗示自己可能会提前退休。
03 每(mei)日焦点
1、以太坊暴涨近17% 市场猜测现货ETF将获批
5.21 以太坊现18个月来的最大涨幅，领涨数字货币。以太坊在美盘末涨幅高达16.8%，至3589美元。比特币也一度(du)突破7万(wan)美元大关。在ETF分析师(shi)Eric Balchunas表示，他和他的同事James Seyffart将现货以太坊ETF获得批准的估计(ji)概率从25%提高到75%之后(hou)，加(jia)密货币市场开始上涨。知情人士透露，美国证交会（SEC）周(zhou)一要求一家潜(qian)在现货以太坊ETF的发行人更新其19b-4备案文件。ETF发行人需要在产品正式推出(chu)之前获得SEC批准的文件和S-1注册声明。
19b-4是一份表格，用于通知美国证券交易委员会一项允许该基金在交易所交易的规则变更。
消息人士：SEC要求交易所加(jia)速更新现货以太坊ETF关键文件
5.21 据CoinDesk报(bao)道(dao)，三位消息人士称，美国证交会（SEC）要求交易所加(jia)速更新关于现货以太坊ETF的19B-4文件，这(zhe)表明他们可能会在本周(zhou)四之前批准这(zhe)些申请。但这(zhe)并不意(yi)味着以太坊ETF将获批，潜(qian)在发行人还需要获得S-1申请批准后(hou)，这(zhe)些产品才能开始交易。一位知情人士说，SEC可能需要一段不确定的时间来批准S-1文件，因为这(zhe)没有截止(zhi)日期。
2、LME期铜狂飙至历史新高，因投机资(zi)金涌(yong)入铜市做多
5.21 据外(wai)媒(mei)报(bao)道(dao)，周(zhou)一伦敦(dun)金属交易所（LME）期铜强劲上涨，创出(chu)每(mei)吨11000美元以上的历史新高，因投机资(zi)金大举做多；技术性买盘以及空头回补，进一步(bu)推动铜价飙升。一位交易商表示，周(zhou)一的暴涨行情和空头回补以及跟风买盘有关。纽约(yue)商品交易所（COMEX）的情况也类(lei)似。他补充说，生产商入市抛售，似乎让市场平静了一些。周(zhou)一收盘价格较盘中高点低了近2%。荷兰国际(ji)集团（ING）分析师(shi)表示，铜市人气看涨，这(zhe)反映(ying)在市场投机性买盘上，但是短期基本面仍然令(ling)人担忧。不过从长远来看，由于周(zhou)期性消费走强、电动汽车(che)行业需求加(jia)速，以及人工智能数据中心等新应用将推动需求外(wai)增长，均将支撑铜价上涨。
3、微软加(jia)速Win11整合Copilot 力(li)推Copilot+PC
5.21 微软在今天召开的Build开发者前瞻活动中，宣布Windows11系统(tong)将进一步(bu)深度(du)融合Copilot，可以在设置菜单中提供建议、在文件管理器中编辑文件，或者帮用户回复通知等等。微软表示Windows11系统(tong)和Bing中的AICopilot即(ji)将开始使(shi)用GPT-4o模型，支持(chi)语音和计(ji)算机视觉。微软还推出(chu)了“Copilot+PC”系列产品，微软和戴尔、华硕(shuo)、宏(hong)碁等品牌合作，推出(chu)了20多款搭(da)载高通骁龙X Elite、X Plus芯片的产品。“Copilot+PC”初期虽然都采用了高通的骁龙XElite/Plus芯片，但英特尔将会推出(chu)全新Lunar Lake处理器，并且计(ji)划和20多家OEM厂商合作，在今年第3季度(du)推出(chu)80多款全新笔记本。
4、摩根大通CEO戴蒙暗示自己可能会提前退休
5.21 摩根大通(JPM.N)CEO戴蒙长期开玩笑说，无(wu)论何时问他，他都还有五年退休。但他周(zhou)一给出(chu)了不同答案。在回答关于他计(ji)划担任CEO多久时，戴蒙对股东们表示，时间表“不再是五年”。他在该公(gong)司的投资(zi)者日上表示，这(zhe)家美国最大银行的接班人计(ji)划“进展顺利”。戴蒙之后(hou)谁是该公(gong)司掌门人的问题笼罩着整个行业。戴蒙今年早些时候将他的一些高级助手调到了新的高级职位，以便在他准备潜(qian)在继任者时让他们获得更多公(gong)司管理经验。“这(zhe)取(qu)决于董事会，而(er)不是我，”戴蒙周(zhou)一表示。“我拥有一如既往的精力(li)。这(zhe)很重要。我认为当我不能做好准备并全力(li)以赴时，基本上我就应该离开了。”
5、规模50亿美元的Jain Global基金计(ji)划进军大宗商品
5.20 千禧管理公(gong)司前高管鲍比o贾恩的新对冲基金Jain Global正在从大宗商品交易公(gong)司挖走人才，并承诺将筹(chou)集的一大笔资(zi)金用于大举进军原材料市场——包括实物市场。据一位知情人士透露，鲍比o贾恩计(ji)划筹(chou)集约(yue)50亿美元的资(zi)金，其中15%至20%将用于投资(zi)大宗商品。Jain Global基金将于今年7月推出(chu)，在涉足实物交易之前，将先(xian)进行大宗商品衍生品交易。Jain Global有望成为多年来规模最大的对冲基金之一，该基金进军能源和金属领域，是投资(zi)者重新涌(yong)入原材料领域的最新例证。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
（1）16:00 欧元区3月季调后(hou)经常帐
（2）16:00 美国财长、欧洲央行行长、德国财长发表讲话
（3）17:00 欧元区3月季调后(hou)贸易帐
（4）21:00 美联储(chu)理事沃勒就美国经济发表讲话
（5）23:45 美联储(chu)理事巴尔参加(jia)一场炉边谈话
（6）次(ci)日01:00 英国央行行长贝利在伦敦(dun)政经学院发表讲话
