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AI投(tou)资浪潮滚滚而来，全(quan)球电网面临接入新能源和智能化升级的巨大需求，中国(guo)电力设备制造企(qi)业正(zheng)抓住(zhu)这(zhe)一(yi)机(ji)遇(yu)，加快向海外市场拓展。
东北证券分析(xi)师韩金呈(cheng)周三公(gong)布研(yan)报称(cheng)，全(quan)球电力设备市场需求空间广阔，中国(guo)电力设备出海具有巨大的潜力，而变压器和电表将是两大致(zhi)胜王牌。
东北证券指出，海外变压器市场供需失衡的现状为性价比高、产能充(chong)足的国(guo)内厂商提供了广阔的进入空间；国(guo)内电表独立性相对较高，体积小，数量多，便于形(xing)成规模化出口(kou)。
全(quan)球电力投(tou)资额稳步增长，电力设备市场需求空间广阔
根据(ju)国(guo)际能源署（IEA）数据(ju)，2022年电力行(xing)业投(tou)资达1.1万亿(yi)美元，预计(ji)至2023年将进一(yi)步增长至接近1.2万亿(yi)美元，主要集中在发达经济(ji)体和中国(guo)。
电力投(tou)资需求主要来源于发电侧、输电侧和用电侧三个方面。
在发电侧，零碳转(zhuan)型背景下，全(quan)球新能源化带动电力设备配套需求高增，可再生电力装机(ji)容量增长。
根据(ju)IEA披露的数据(ju)，2023 年全(quan)球可再生电力装机(ji)容量新增预计(ji)达到 507GW，同(tong)比增长近 50%，预计(ji)到 2028 年将达到 730GW。
新能源对于电网有着更强的建设需求拉动作用。伴随着全(quan)球能源转(zhuan)型进程，新能源发电占总发电量比例持续增加，根据(ju)IEA估计(ji)，在接下来的三年里，可再生能源和核能将主导全(quan)球电力供应的增长，平均而言(yan)两者将满足超过90%的新增需求。
根据(ju)IEA披露的数据(ju)，2023 年全(quan)球可再生电力装机(ji)容量新增预计(ji)达到 507GW，同(tong)比增长近 50%，预计(ji)到 2028 年将达到 730GW。
新能源对于电网有着更强的建设需求拉动作用。伴随着全(quan)球能源转(zhuan)型进程，新能源发电占总发电量比例持续增加，根据(ju)IEA估计(ji)，在接下来的三年里，可再生能源和核能将主导全(quan)球电力供应的增长，平均而言(yan)两者将满足超过90%的新增需求。
输电侧的电力投(tou)资需求，主要来自电网中老化线路的更新升级和新线路的建设。
发达经济(ji)体的电气化进程较早，部(bu)分发达国(guo)家电网运行(xing)了40年甚至更久，现如今面临老化的问(wen)题。目前(qian)，美国(guo)和欧盟已启(qi)动资助(zhu)计(ji)划(hua)以推进电网现代(dai)化，新能源由于对发电地点要求较高加速拉动电网建设。
用电侧经济(ji)发展推动用电需求持续增长。自2000年以来全(quan)球用电需求几乎翻番，根据(ju)国(guo)际能源署估计(ji)，2022年达到28510TWh，预计(ji)到2050年将继续增长，较2022年增长可能超过75%至120%。
海外方面，东北证券指出，欧洲风光电建设如火(huo)如荼，并(bing)网需求推动电网改造升级，美国(guo)减碳目标(biao)促进能源转(zhuan)型，制造业及数据(ju)中心需求拉动电网投(tou)资，东南亚经济(ji)快速发展，电力设施需求旺盛，中东人(ren)口(kou)增长和工业扩张推动能源需求长期增长，风光电发展潜力大；非洲地区电网覆(fu)盖率低基建需求大，光伏发电助(zhu)力解决供电问(wen)题。
全(quan)球变压器需求高速增长，海外供给受限为出海打开大门
变压器作为直接影(ying)响电网运行(xing)效率、经济(ji)性及可靠性的重要设备，在海外市场电力基建、新能源并(bing)网及老化电路等因素的推动下，需求高速增长。据(ju)GMI预测，2024-2032年全(quan)球变压器市场空间将增长至1095亿(yi) 美元，CAGR达7%。
与高涨的需求对应的是海外变压器产能不足，美国(guo)本土(tu)的变压器订单平均交付周期在过去(qu)一(yi)年里从75周延长至100周，价格上(shang)涨了60%~70%，而且受主要原材料(liao)取向硅(gui)钢和的铜(tong)价格上(shang)涨，及变压器产线扩建的投(tou)资回报周期长的影(ying)响，海外主要厂商的扩产意愿较弱。
东北证券指出，海外变压器市场供需失衡的现状为性价比高、产能充(chong)足的国(guo)内厂商提供了广阔的进入空间，在过去(qu)5年里中国(guo)变压器出口(kou)规模增长了58%。
尤其是，具备供应链(lian)优势和成本优势的国(guo)内厂商在海外市场具备充(chong)足竞争力。东北证券预计(ji)，受益于海外的供需失衡，我国(guo)变压器出口(kou)规模有望(wang)进一(yi)步增长。
电表产业逐步智能化，具备出海竞争力
智能电表作为智能电网核心设备之一(yi)，具备通信和计(ji)量等智能功能，是电路革新的大势所趋，国(guo)内外市场前(qian)景广阔。
根据(ju)ResearchandMarkets 和 Statista数据(ju)，2022 年全(quan)球智能电表市场约为 118 亿(yi)美元，预计(ji)到 2027 年将达到160亿(yi)美元，年复合增长率为 6.3%。
东北证券指出，国(guo)内电表企(qi)业在竞争中形(xing)成强大优势，电表独立性相对较高，体积小，数量多，便于形(xing)成规模化出口(kou)。
海关总署数据(ju)显示，2023年电表出口(kou)总额达99.27亿(yi)元，其中单相和三相电子式电表占据(ju)主导地位。
海外市场方面，东北证券表示，存量较大的亚洲与快速增长的欧洲及非洲是目前(qian)电表出海的主力地区，是国(guo)内厂商在海外市场的基本盘(pan)，出口(kou)规模有望(wang)继续提升。北美市场当前(qian)主要由海外厂商占据(ju)，出口(kou)规模较小；而南美地区正(zheng)加速部(bu)署智能电表，需求增长加快，性价比优异的国(guo)内厂商受到当地电网企(qi)业青(qing)睐，部(bu)分国(guo)内厂商已在当地设厂供应。
本文主要观点来自东北证券，原文作者：韩金呈(cheng)，标(biao)题：《长坡厚雪，坚定(ding)看好电力设备出海》
韩金呈(cheng) 执业证书编号：S0550521120001