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在变幻莫测的资(zi)本(ben)市(shi)场中(zhong)，总有些宝藏个股凭借其独特魅力，被聪明资(zi)金青睐，获得持(chi)续加仓。
其中(zhong)，作为国内ICL领域先行者，艾迪康控股已连续一月受南下资(zi)金追(zhui)捧(peng)，持(chi)股比例再创(chuang)新高。与此同(tong)时(shi)，公司也发布回购公告，积极维护股东利益。那(na)么，这一系列动作的背后，究竟透露(lu)了怎样的信(xin)息(xi)？
北水加仓+ 公司回购，真金白银彰显长期信(xin)心
从资(zi)本(ben)市(shi)场动态观察，自(zi)艾迪康控股成功登陆港交所，成为新晋“港股通”成员(yuan)以(yi)来(lai)，其强劲的市(shi)场表现持(chi)续吸引着南下资(zi)金的积极投资(zi)。
据WIND数据显示，自(zi)今年(nian)5月起，艾迪康控股受到南下资(zi)金的持(chi)续追(zhui)捧(peng)，港股通单日净(jing)买入量屡创(chuang)新高，同(tong)时(shi)，港股通的累计持(chi)仓比例也呈现出(chu)稳步增长态势。具体来(lai)看，这一比例从4月30日的0.26%开始持(chi)续上升，截止至最新统计日（6月5日）已达到0.51%。这一显著(zhu)增长不仅(jin)充分(fen)展现了市(shi)场对艾迪康控股的坚定信(xin)心，也彰显了投资(zi)者对其未(wei)来(lai)发展前景的高度认(ren)可与期待(dai)。
图表一：艾迪康控股港股通资(zi)金流向
数据来(lai)源：格(ge)隆汇 数据截至2024年(nian)6月5日
值得关注的是，不仅(jin)是聪明资(zi)本(ben)正在用脚投票，认(ren)同(tong)艾迪康控股的内在投资(zi)价值，公司自(zi)身也通过回购的方式，向外(wai)界(jie)展示其对未(wei)来(lai)发展的坚定信(xin)心。
据公司公告显示，基于2024年(nian)5月30日股东周年(nian)大会上通过的决议，公司董事已获授权，可回购不超过7273.55万股公司股份，这相当于已发行股份总数的10%。
随后，2024年(nian)5月30日，公司董事会决定利用购回授权在公开市(shi)场购回不多于36,367,739股股份，占于股东周年(nian)大会日期已发行股份总数的5%。
公司表示，在当前市(shi)场环境(jing)下进行股份回购，充分(fen)体现了管理层对公司业(ye)务前景的信(xin)心，并预期此举将为公司及股东创(chuang)造长期价值。此外(wai)，董事会确认(ren)公司目前的财务状(zhuang)况(kuang)稳健，足以(yi)支(zhi)持(chi)这一回购计划，同(tong)时(shi)保持(chi)财务健康。
这一系列举措不仅(jin)彰显了管理层对公司价值的认(ren)可和对长期健康发展的信(xin)心，同(tong)时(shi)，还有效防止了公司股价过低(di)而偏离实(shi)际价值，维护了股东权益。
向上增长潜力充足，投资(zi)黄金坑已现 ?
作为投资(zi)者，要判断艾迪康控股的投资(zi)价值，关键在于深入了解(jie)行业(ye)发展趋势和公司业(ye)务发展的具体情况(kuang)。艾迪康控股之所以(yi)能持(chi)续吸引北水资(zi)金并有大手笔(bi)的回购动作，正是基于这两个维度的考(kao)量。
从行业(ye)发展角度来(lai)看，艾迪康控股所处的ICL赛道高速发展，头部(bu)企业(ye)有望延续强者恒强的竞争趋势。
目前，ICL行业(ye)在分(fen)级(ji)诊疗政策的推动下，不仅(jin)医保外(wai)包率得到提升，人口(kou)老龄化的趋势以(yi)及CRO对临床试验的需求也为该行业(ye)的发展提供了坚实(shi)的支(zhi)撑。这些因素共(gong)同(tong)促使ICL行业(ye)迎来(lai)前所未(wei)有的发展机遇。
相较于欧美等发达地区，我国ICL行业(ye)的渗透率还有相当大的提升空(kong)间。根(gen)据汇丰前海(hai)预测，未(wei)来(lai)3-5年(nian)，国内ICL渗透率有望从2021年(nian)的6%提升至10-15%的水平。
与此同(tong)时(shi)，随着国内医疗反腐等政策不断深入，行业(ye)监管日益规范化与专业(ye)化，那(na)些在行业(ye)内有规模效应的头部(bu)企业(ye)有望获取更多的市(shi)场资(zi)源。
艾迪康控股作为ICL行业(ye)先行者，凭借其高效的运营效率、丰富(fu)的检测产品(pin)供应、充足的扩张资(zi)金以(yi)及始终(zhong)坚持(chi)基于医学价值的学术营销策略，正在ICL行业(ye)的迅猛发展中(zhong)脱颖而出(chu)，展现出(chu)显著(zhu)的优(you)势与潜力。汇丰前海(hai)还指出(chu)，预计在2024-2026财年(nian)，ICL行业(ye)的复合增速预计为15%，而艾迪康控股的收入增速有望超过行业(ye)整体水平。
从业(ye)务层面来(lai)看，艾迪康控股的增长策略规划清晰，多维度为未(wei)来(lai)业(ye)绩提供坚实(shi)保障。
在广度上，艾迪康控股拥有广泛的用户群体，服(fu)务覆盖面持(chi)续提升。
根(gen)据公司规划，公司将积极拓展实(shi)验室网络，计划每年(nian)新增1家大型实(shi)验室，1-2家中(zhong)小型实(shi)验室，2-3家共(gong)建或区域检测中(zhong)心项目。同(tong)时(shi)，公司还将下沉到基层市(shi)场，为更多地区提供优(you)质的检测服(fu)务。此外(wai)，公司还会继续优(you)化IT基础设(she)施和物流网络，以(yi)确保服(fu)务能够快速、准确地覆盖到更广泛的地区。
值得关注的是，为积极响应国家医疗控费政策，艾迪康不仅(jin)展现出(chu)前瞻性的经营视野(ye)，还积极探索并实(shi)施了多元化的经营策略。其中(zhong)，公司大力推动与医院的合作共(gong)建模式，以(yi)深化在地级(ji)市(shi)的业(ye)务布局，从而更精准地满足广大客户的需求。这一战略在2023年(nian)取得了显著(zhu)成效，全年(nian)共(gong)建项目数量同(tong)比增长64%，业(ye)绩同(tong)比增长59%。业(ye)内人士指出(chu)，艾迪康作为ICL机构的积极参与，在医院能力建设(she)的进程中(zhong)扮演(yan)了重要角色。
在深度上，艾迪康控股不断引进新检测技术，特检业(ye)务正成为其第二增长曲线。
相对于比较同(tong)质化标准化的普检业(ye)务，特检业(ye)务偏高端(duan)化、个性化、检验的附加值较高，未(wei)来(lai)发展增速较快。然而对于单一医院而言，特检需求相对较少，成本(ben)较高。在这种情况(kuang)下，通过ICL等医院外(wai)送方式，成为医保控费等政策大方向下的更优(you)解(jie)。
在过去几年(nian)间，艾迪康通过特检新产品(pin)成功驱动了销量的增长，并扩大了市(shi)场机会。2023年(nian)，公司特检业(ye)务实(shi)现同(tong)比43%的突破性增长，特检全年(nian)收入更是创(chuang)下历史(shi)新高。其中(zhong)，感染项目同(tong)比增长66%，肿瘤项目同(tong)比增长35%，妇幼项目同(tong)比增长32%，血液(ye)项目同(tong)比增长33%。公司表示，未(wei)来(lai)将继续布局新兴检测技术并聚焦妇产科/不育/新生儿、血液(ye)病、实(shi)体瘤、传染病等特检项目的发展。
正所谓，好的标的与好的价格(ge)，才能共(gong)同(tong)创(chuang)造出(chu)好的投资(zi)。而当下的艾迪康控股，或许正处于一个具有性价比的投资(zi)时(shi)机。
横向对比来(lai)看，当前艾迪康控股整体估值处于中(zhong)等水平。
截止至2024年(nian)6月5日，艾迪康控股的PE及PS分(fen)别(bie)为23.18倍和1.65倍，在同(tong)业(ye)中(zhong)处于中(zhong)等偏下水平，市(shi)值也处于中(zhong)等水准。按照Jefferies目标值每股16.00港元来(lai)看，公司仍有88.01%的向上增长潜力。
图表二：ICL公司估值情况(kuang)
数据来(lai)源：WIND，格(ge)隆汇整理 数据截止2024年(nian)6月5日收盘
小结
回到最初的问题，北水加仓外(wai)加公司回购，究竟有何深意？
当市(shi)场用真金白银投入时(shi)，一定看中(zhong)了背后的长期投资(zi)逻辑。
艾迪康控股所处的行业(ye)，发展上限极高，增长势头显著(zhu)。公司作为行业(ye)先行者，在业(ye)态发生变化时(shi)也展现出(chu)强大的韧性与增长弹性，以(yi)特检为代(dai)表的业(ye)务更是实(shi)现了突破性增长。而当优(you)秀标的的内在价值未(wei)能被完全体现出(chu)时(shi)，也是这些聪明资(zi)本(ben)出(chu)手的原因。长远来(lai)看，公司未(wei)来(lai)成长空(kong)间或许不止于此，值得持(chi)续关注与期待(dai)。