作者 | 柴(chai)旭晨
编(bian)辑 | 周智(zhi)宇
频频缺席车展的特斯拉(la)，却在AI展会上怒刷着存在感。
近(jin)期在上海(hai)举办(ban)的世界人(ren)工智(zhi)能大会上，特斯拉(la)成(cheng)了最(zui)吸睛的展台之一。从Optimus人(ren)形机器人(ren)到搭(da)载(zai)FSD的赛博(bo)皮(pi)卡(ka)，都在讲(jiang)述着马(ma)斯克的AI故事。
特斯拉(la)也凭借着这些创新搅动AI生态圈，为AI应用落(luo)地寻找突破(po)口。这其中，最(zui)接近(jin)量产的特斯拉(la)智(zhi)驾系统FSD已开始影响着汽车行业格局。
去(qu)年末(mo)，装载(zai)“端到端”AI大模型的FSD V12版本(ben)开始在美测试，其以接近(jin)人(ren)类的驾驶表(biao)现，在当地掀(xian)起一波(bo)智(zhi)驾浪潮。
热浪随之传到了国内(nei)，给正苦于内(nei)卷的玩家们(men)带去(qu)破(po)局的希望。不只是蔚小理等新势力，比亚(ya)迪、长城(cheng)、上汽等老牌(pai)车企(qi)都纷纷冲着智(zhi)驾猛攻；百度、滴滴等科技公司也加速(su)智(zhi)驾技术的迭代(dai)。
特斯拉(la)这条搅动中国新能源汽车进程的巨鲸，又在AI领域掀(xian)起惊涛骇浪，带来了第二轮行业大洗牌(pai)。
冲击
过去(qu)10个交易日里，特斯拉(la)实现了十连涨(zhang)，股价(jia)累(lei)计(ji)上浮43.68%，回升至(zhi)260美元上方，一改年内(nei)低于市场均(jun)值的表(biao)现。
投资者对特斯拉(la)FSD创收(shou)预期的升温，且憧憬(jing)即将在8月发布的Robotaxi，成(cheng)为推动特斯拉(la)此轮上涨(zhang)的主要(yao)因素。
FSD落(luo)地中国的时间节点也渐近(jin)。6月初，有特斯拉(la)员工直播时“无意中”泄露，FSD的V12内(nei)测版疑似在中国测试。6月底，特斯拉(la)副总朱晓彤在上海(hai)巡店时被问到FSD何时落(luo)地，他的回应是“快了”。
其实两个月前，马(ma)斯克突然抵京后，FSD的入华进程似乎就被按下快进键。很快，特斯拉(la)进入了中汽协数据(ju)合规名单；百度则向其授予地图测绘资质，并提供车道级导(dao)航(hang)系统。
随着信息合规问题逐步解决，去(qu)年末(mo)已在北美大杀四方的FSD，终于有望来中国一决高下了。而FSD的“秘密武(wu)器”--AI大模型加持的“端到端”技术，正是今年智(zhi)驾领域竞(jing)争的核心。
业内(nei)人(ren)士指出(chu)，FSDV12的端到端架构，是通过AI智(zhi)驾模型实现了“感知”与“决策(ce)”的整体融合。相当于自动驾驶的“ChatGPT”。
马(ma)斯克强调，FSDV12没有任何代(dai)码人(ren)为设定如何处(chu)理各类驾驶情况，仅需“投喂”视频，AI就可(ke)以自己学习(xi)驾驶。这也让新FSD比过去(qu)减少(shao)了30万行代(dai)码，极大提升了系统的简(jian)洁度，改善运行效率。
国内(nei)嗅(xiu)觉敏锐的竞(jing)争对手们(men)早已闻风而动。
作为国内(nei)目前在智(zhi)驾体验(yan)第一梯队的小鹏，宣布今年要(yao)砸下35亿、增加4千人(ren)力强攻AI与智(zhi)驾；华为则推出(chu)ADS3.0，实现了决策(ce)规划的模型化；理想(xiang)去(qu)年就把智(zhi)能驾驶当作“一号工程”；就连曾经对自动驾驶态度“暧昧(mei)”的王传福，如今也吸纳(na)了4千工程师，研(yan)发计(ji)划投入经费超千亿。
这还只是个缩影，今年开始，无论是“二次创业”的老牌(pai)车企(qi)，还是想(xiang)丰(feng)田(tian)、大众、通用等合资“Old Money”都迅速(su)自研(yan)或(huo)者找寻技术外(wai)援，补齐智(zhi)驾这一科目，还在油车身上打出(chu)“油电同智(zhi)”概念，抢占消费者心智(zhi)。
一边是全(quan)球纯电巨头，一边是虎视眈眈的国内(nei)玩家，“高手过招”的戏码上演在即，原本(ben)态度冷淡的资本(ben)也重新展现热情。
今年5月，英国初创公司Wayve官宣获得10.5亿美元融资，在2021年上半年以来全(quan)球智(zhi)驾融资市场进入低迷期的情况下，这笔巨款被认为是投资者对端到端智(zhi)驾路线(xian)的认可(ke)信号。
FSD引领的智(zhi)驾狂潮，让新能源玩家又迎来了一次全(quan)新的发展机遇。
洗牌(pai)
进入2024年，国内(nei)汽车行业的竞(jing)争已经到了前所未有的激烈程度。
曾经的新势力销量顶流埃安光环不再，从4、5万台的高点跌落(luo)；去(qu)年一路高歌猛进的理想(xiang)也被MEGA风波(bo)“打回现实”，今年80万台的销量KPI化作泡影；而小鹏前五个月均(jun)销量未过万台；“大哥”比亚(ya)迪的同比增速(su)也降(jiang)至(zhi)20%。
落(luo)后的玩家迫切翻身；华为、小米等跨界者用颠覆的营(ying)销手段，争夺话语权和(he)定价(jia)权；而牌(pai)桌上的巨头们(men)更想(xiang)巩固地位，不想(xiang)已有的城(cheng)池得而复失。
为了守城(cheng)或(huo)破(po)局，大家除了配置(zhi)堆料外(wai)，只能将价(jia)格卷向新低，行业竞(jing)争似乎走向无序。广汽集团(tuan)董事长曾庆洪公开呐喊(han)，“这样卷下去(qu)不是办(ban)法，亏损是对汽车产业最(zui)大的伤害”。
祭(ji)出(chu)FSDV12搅动智(zhi)驾赛道的马(ma)斯克，为市场挖(wa)掘出(chu)了新需求和(he)颠覆牌(pai)局的机会。
开源证券预测，到2025年整个L3、L4的渗透率会非(fei)常快地突破(po)10%；到2027年将来到30%，2030年步入70-80%。
这同5年前特斯拉(la)国产化的进程类似。彼时Model3、Y国产后，我(wo)国新能源渗透率飞速(su)从4%突破(po)到50%，特斯拉(la)FSD也有望在智(zhi)驾领域复刻这条路径。
中国市场也相信，特斯拉(la)会从新能源汽车“巨鲶”，化身智(zhi)驾“巨鲶”再度搅局，让车市洗牌(pai)。
眼下热身赛早已如火如荼，小鹏与问界专注(zhu)智(zhi)驾标(biao)签、小米汽车迭代(dai)了智(zhi)能泊(bo)车版本(ben)，马(ma)斯克亲(qin)自发邮件，要(yao)求销售在交车前务必带车主体验(yan)一次FSD，又将FSD订阅价(jia)格砍掉(diao)三分之一。
然而新赛制下究竟谁能拿到先手牌(pai)，目前还难有定论。
在业内(nei)人(ren)士看来，高阶智(zhi)能驾驶还没有达到最(zui)终形态。马(ma)斯克表(biao)示，FSDV12的每一次版本(ben)都在以指数级的速(su)度改进，将最(zui)终实现无监督的完全(quan)自动驾驶；小鹏、华为等也在激进开城(cheng)，上车“端到端”，且没有完全(quan)坚守纯视觉或(huo)激光雷达方案。
接下来市场将如何演化？辰韬资本(ben)指出(chu)了目前智(zhi)驾的潜在的几个挑战和(he)机遇，这或(huo)将成(cheng)为玩家们(men)未来分化的变量。
其发布的《端到端自动驾驶行业研(yan)究报告》指出(chu)，目前除了技术路线(xian)分歧外(wai)，端到端智(zhi)驾对训练数据(ju)量和(he)算力要(yao)求，都着空前提升。
今年“醉心”于AI的马(ma)斯克正要(yao)对特斯拉(la)增加训练算力投入。其计(ji)划在年内(nei)将英伟(wei)达H100芯片增加到8.5万张，达到和(he)谷(gu)歌、亚(ya)马(ma)逊同一梯队。此前，特斯拉(la)还部署了规模更大的A100 GPU训练集群，实际的训练算力投入，在智(zhi)驾行业中遥遥领先。
此外(wai)，马(ma)斯克近(jin)期还透露了下一代(dai)车载(zai)计(ji)算平台HW5.0的信息，算力相比现款HW4.0提升了10倍，将在2025年下半年推出(chu)。这可(ke)能会让FSD呈现“碾压”的态势。
不过，在北美市场如鱼得水的FSD，进入中国实际道路后可(ke)能会“水土不服”；另一方，中国消费者仍对“订阅付费”处(chu)于相对抗拒阶段，价(jia)格将会成(cheng)为其潜在障碍。这都给了国内(nei)玩家一些“拆招”的机会。
这一轮新竞(jing)赛的走向还难以判断，不过参赛的选(xuan)手早已磨刀霍霍。或(huo)许(xu)按照行业的预测，一两年后当智(zhi)驾能进入“iPhone时刻”，市场格局又将天(tian)翻地覆。