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东方港湾(wan)董事长但(dan)斌
近年来(lai)，人(ren)工智能(neng)迎来(lai)了一轮爆发式的(de)增长，无(wu)论是大模型，还是算力领域均飞速发展，技术、产品以及应用不断创新和(he)迭代。在AI大变局下，有哪些新的(de)趋势和(he)投资机会？
6月6日，由证券(quan)时报社主办、长江证券(quan)协办的(de)“2024中国金长江私(si)募基金发展高峰论坛”在武汉举行。东方港湾(wan)董事长但(dan)斌在论坛上(shang)分享了自己对AI的(de)发展趋势以及在投资上(shang)的(de)相关布局。
但(dan)斌认为，人(ren)类可(ke)能(neng)进入了第四个(ge)时代—人(ren)工智能(neng)时代，AI将带来(lai)巨大的(de)变革，应该全(quan)力以赴去投资，人(ren)类现在类似(si)于蒸(zheng)汽机发明的(de)那一刻。
但(dan)斌首次透露，因为涨得比较多，现在英(ying)伟达的(de)持(chi)仓接(jie)近一半。“并且一股没(mei)动，有钱继续(xu)买入。英(ying)伟达大概率未来(lai)会超过微软，成为全(quan)球最大的(de)公司。时代的(de)号角，刚刚开(kai)始。”
值得注意的(de)是，但(dan)斌还分享了一个(ge)有趣的(de)现象。在腾讯上(shang)赚到大钱的(de)人(ren)，这一次到了人(ren)工智能(neng)时代又(you)不约而同地去买了英(ying)伟达、比特币(bi)。投资中最难的(de)“知行合一”，绝大多数人(ren)会错失一个(ge)时代。
时代的(de)号角刚刚吹响
自ChatGPT问世以来(lai)，伴随着资金的(de)大量涌入，AI行业热得发烫。对于AI行业的(de)发展趋势以及前景(jing)的(de)理解，对投资布局无(wu)疑影响深远。
据了解，早在2022年，东方港湾(wan)旗下的(de)部分产品就重(zhong)仓了美股AI股票，旗下产品净值不断刷新历史新高，备受市场关注。
但(dan)斌在论坛上(shang)表示，人(ren)类可(ke)能(neng)进入了第四个(ge)时代，即人(ren)工智能(neng)时代。前三个(ge)时代分别是电子硬件时代、互联网时代和(he)移动互联网时代。如果认为人(ren)工智能(neng)时代比前三个(ge)时代更具突破(po)性(xing)的(de)技术，此刻应该全(quan)力以赴地投资人(ren)工智能(neng)领域。
“年轻(qing)时，我们也(ye)买过腾讯这样(yang)的(de)公司，但(dan)有点儿懵懵懂懂赚了钱。20年后的(de)现在，我觉得我们应该比年轻(qing)时更加坚定，更要全(quan)力以赴。东方港湾(wan)投资美股的(de)产品基本上(shang)百分之百地拥抱了这个(ge)时代。”
作为“AI卖铲人(ren)”的(de)英(ying)伟达，无(wu)疑是这一轮AI最受益的(de)股票，股价不断刷新历史新高。近日，其市值一度超过苹果，成为全(quan)球第二(er)大市值公司。
但(dan)斌指出，英(ying)伟达大概率未来(lai)会超过微软，成为全(quan)球最大的(de)公司。“时代的(de)号角，刚刚开(kai)始。战略上(shang)全(quan)力以赴地拥抱这个(ge)时代胜出概率大。”
英(ying)伟达仓位近一半
在投资上(shang)，如何看(kan)得更远、更准，同时拿得住，最终的(de)业绩天差地别。
但(dan)斌表示，东方港湾(wan)8个(ge)基金经理，只有他全(quan)力以赴，从头到尾重(zhong)仓英(ying)伟达。“我们都是顶格购买的(de)，因为涨得比较多，现在英(ying)伟达的(de)仓位已经占到40%~50%，我一股没(mei)动，有钱继续(xu)买入。”
同时，但(dan)斌还感慨(kai)，投资中最难的(de)“知行合一”。“在我漫长的(de)职(zhi)业生涯当中，比如像腾讯，在腾讯身上(shang)赚到大钱的(de)人(ren)寥寥无(wu)几。在腾讯上(shang)赚到大钱的(de)人(ren)，这一次到了人(ren)工智能(neng)时代又(you)不约而同地去买了英(ying)伟达、比特币(bi)，这是个(ge)有意思的(de)投资现象。”
但(dan)斌称，投资比的(de)是谁看(kan)得远、看(kan)得准、敢重(zhong)仓、能(neng)坚持(chi)，缺(que)一不可(ke)。“你一定要有一个(ge)现象级的(de)回报，在一个(ge)公司赚100倍，这才是真正的(de)成就。怎样(yang)赚100倍？你一定要持(chi)有一个(ge)公司从成长股到价值股的(de)过程。前三个(ge)时代基本上(shang)都是十年以上(shang)的(de)机会，假如去年是人(ren)工智能(neng)元年，这个(ge)时代大概率持(chi)续(xu)到2034年到2044年之间，要用产业的(de)眼(yan)光去看(kan)十年。”
但(dan)斌认为，未来(lai)十年，人(ren)类历史上(shang)出现第一个(ge)十万亿级美元的(de)公司，大概率在美股科技巨头中诞生。“AI的(de)竞争(zheng)一定是大量投资的(de)竞争(zheng)，去年亚马逊研(yan)发投入853亿美元，今年超过1000亿美元，谷歌研(yan)发投入1000亿美元，微软与OpenAI宣布投入1000亿美元，不投资到一定程度很难有突破(po)，胜出的(de)大概率是能(neng)掏得起钱的(de)这些公司。”
目前投资集中在AI基础层
随着AI技术的(de)发展，人(ren)工智能(neng)将在消(xiao)费市场持(chi)续(xu)渗透，在应用层面以及与消(xiao)费电子结合的(de)机会亦备受关注。
但(dan)斌表示，目前我们的(de)投资主要集中在AI基础层，进可(ke)攻，退可(ke)守。美国七大科技巨头都集中在AI基础层。应用层面包括软件等(deng)，刚刚公布的(de)季报大多数暴跌(die)，并没(mei)有太高利润的(de)增长。
坦率而言，但(dan)斌认为，互联网时代和(he)移动互联网时代诞生了许多大型应用，比如谷歌、腾讯以及TikTok、优步等(deng)。AI时代的(de)大型应用，比如苹果AI手机在今年底(di)和(he)明年初可(ke)能(neng)会掀起一波新的(de)浪潮(chao)。
但(dan)斌指出，别看(kan)英(ying)伟达的(de)报告，就看(kan)“黄仁勋(xun)定律”，其预测(ce)GPU将推动AI性(xing)能(neng)实现逐年翻(fan)倍，变革速度远超摩尔(er)定律。
“英(ying)伟达很可(ke)能(neng)下周超越微软成为人(ren)类历史上(shang)市值最大的(de)公司，甚至达5万亿美元，将是一个(ge)真正的(de)革命性(xing)的(de)前奏或者(zhe)预示。包括数字人(ren)技术在内，很多革命性(xing)的(de)变化我觉得很快就要来(lai)了。人(ren)类现在类似(si)于蒸(zheng)汽机发明的(de)那一刻，又(you)来(lai)到了一个(ge)新的(de)拐点，我非常强烈希望我们能(neng)活着见证这一切，我们应该欢欣鼓舞(wu)地再活三五十年，迎接(jie)甚至是不死的(de)人(ren)类可(ke)能(neng)性(xing)。”
责编：罗晓霞(xia)
校对：冉燕青