大家早上壕！
先看海外要闻：
美债收益率升高打压美股，道指收跌1.06%，标普(pu)500收跌0.74%，纳指收跌0.58%；英伟达收涨0.81%、苹果收涨0.16%，亚(ya)马逊(xun)则跌0.07%，微软跌0.27%，谷歌(ge)A跌0.28%，特斯拉跌0.32%，Meta跌1.16%。
美国上周API原油库存大降将近650万桶，库欣原油库存减少170万桶。
据路透报道，白宫将支持在美国新建(jian)核(he)电站。
全球第三(san)大航运巨头上调海运价格。
苹果计划为机(ji)密计算定制芯片。
OpenAI：所有ChatGPT免费用户(hu)现在都可(ke)以使用翻阅、视觉、数(shu)据分(fen)析、文件上传、多种(zhong)GPTs。
OpenAI首次同意转售ChatGPT，普(pu)华永道成为该公司最大的企业客户(hu)。
Arm为人工智(zhi)能提(ti)供新设计和(he)软件，推(tui)出新款CPU设计。
今年(nian)特斯拉股东大会“硝烟四起”，要决定两件大事：马斯克的560亿美元(yuan)薪酬方(fang)案是(shi)否通过(guo)，公司注册地是(shi)否从(cong)特拉华州迁至德克萨(sa)斯州。
美债收益率升高打压美股，道指收跌1.06%，标普(pu)500收跌0.74%，纳指收跌0.58%；英伟达收涨0.81%、苹果收涨0.16%，亚(ya)马逊(xun)则跌0.07%，微软跌0.27%，谷歌(ge)A跌0.28%，特斯拉跌0.32%，Meta跌1.16%。
美国上周API原油库存大降将近650万桶，库欣原油库存减少170万桶。
据路透报道，白宫将支持在美国新建(jian)核(he)电站。
全球第三(san)大航运巨头上调海运价格。
苹果计划为机(ji)密计算定制芯片。
OpenAI：所有ChatGPT免费用户(hu)现在都可(ke)以使用翻阅、视觉、数(shu)据分(fen)析、文件上传、多种(zhong)GPTs。
OpenAI首次同意转售ChatGPT，普(pu)华永道成为该公司最大的企业客户(hu)。
Arm为人工智(zhi)能提(ti)供新设计和(he)软件，推(tui)出新款CPU设计。
今年(nian)特斯拉股东大会“硝烟四起”，要决定两件大事：马斯克的560亿美元(yuan)薪酬方(fang)案是(shi)否通过(guo)，公司注册地是(shi)否从(cong)特拉华州迁至德克萨(sa)斯州。
国内(nei)重大事件汇总：
1、国务院：国务院印发《2024—2025年(nian)节能降碳(tan)行动方(fang)案》，方(fang)案中(zhong)提(ti)到积极发展抽水(shui)蓄能、新型储(chu)能 大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等(deng)新技术新模式；逐步取(qu)消各地新能源汽车购买限制；从(cong)严(yan)控(kong)制铜、氧化铝(lu)等(deng)冶炼新增产能，逐步取(qu)消各地新能源汽车购买限制，推(tui)动煤(mei)电低碳(tan)化改造(zao)和(he)建(jian)设。
2、IMF上调今年(nian)中(zhong)国经济增长预(yu)期至5%，通胀预(yu)计将上升但仍低位，房地产调整应持续。
3、中(zhong)国日报：中(zhong)国或将投入约(yue)60亿元(yuan)用于全固态电池(shi)研发。
4、上证报：报道称，相关部门或将暂缓(huan)新增硅料产能审批。
5、证券日报：组件单瓦价格跌破0.8元(yuan)，光伏行业加(jia)速洗牌。
6、新华社：相关部门拟出台方(fang)案加(jia)强碳(tan)足迹管理(li)。
7、生猪养(yang)殖(zhi)全面盈利(li)，部分(fen)区域猪价涨破17元(yuan)/公斤。
8、国内(nei)机(ji)票(piao)燃油附加(jia)费将于6月5日起下调，单程最高降至50元(yuan)。
9、IT之(zhi)家：特斯拉FSD即将在中(zhong)国落(luo)地？内(nei)部测试(shi)迹象(xiang)显现。
10、香(xiang)港立法会三(san)读(du)通过(guo)增加(jia)烟草税相关条例。
11、腾讯宣布(bu)升级“防沉迷四件套”：一键禁玩禁充，一键屏(ping)蔽陌生人。
12、北(bei)上资金昨日净(jing)买入紫金矿(kuang)业2.20亿元(yuan)、比(bi)亚(ya)迪2.04亿元(yuan)，净(jing)卖出格力电器2.52亿元(yuan)、贵州茅台2.47亿元(yuan)。
1、国务院：国务院印发《2024—2025年(nian)节能降碳(tan)行动方(fang)案》，方(fang)案中(zhong)提(ti)到积极发展抽水(shui)蓄能、新型储(chu)能 大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等(deng)新技术新模式；逐步取(qu)消各地新能源汽车购买限制；从(cong)严(yan)控(kong)制铜、氧化铝(lu)等(deng)冶炼新增产能，逐步取(qu)消各地新能源汽车购买限制，推(tui)动煤(mei)电低碳(tan)化改造(zao)和(he)建(jian)设。
2、IMF上调今年(nian)中(zhong)国经济增长预(yu)期至5%，通胀预(yu)计将上升但仍低位，房地产调整应持续。
3、中(zhong)国日报：中(zhong)国或将投入约(yue)60亿元(yuan)用于全固态电池(shi)研发。
4、上证报：报道称，相关部门或将暂缓(huan)新增硅料产能审批。
5、证券日报：组件单瓦价格跌破0.8元(yuan)，光伏行业加(jia)速洗牌。
6、新华社：相关部门拟出台方(fang)案加(jia)强碳(tan)足迹管理(li)。
7、生猪养(yang)殖(zhi)全面盈利(li)，部分(fen)区域猪价涨破17元(yuan)/公斤。
8、国内(nei)机(ji)票(piao)燃油附加(jia)费将于6月5日起下调，单程最高降至50元(yuan)。
9、IT之(zhi)家：特斯拉FSD即将在中(zhong)国落(luo)地？内(nei)部测试(shi)迹象(xiang)显现。
10、香(xiang)港立法会三(san)读(du)通过(guo)增加(jia)烟草税相关条例。
11、腾讯宣布(bu)升级“防沉迷四件套”：一键禁玩禁充，一键屏(ping)蔽陌生人。
12、北(bei)上资金昨日净(jing)买入紫金矿(kuang)业2.20亿元(yuan)、比(bi)亚(ya)迪2.04亿元(yuan)，净(jing)卖出格力电器2.52亿元(yuan)、贵州茅台2.47亿元(yuan)。
今日券商策(ce)略前瞻：
光大证券指出，市场持续缩量、观望情绪不(bu)断升温，主要是(shi)因为近期进(jin)入了政策(ce)的相对“空窗期”；接下来，在新的重大刺(ci)激因素(su)出现之(zhi)前，市场大概率延续缩量震荡磨底的态势，热点轮动的风格或将延续。
方(fang)向上，光大证券提(ti)出，比(bi)亚(ya)迪推(tui)出新一代混动技术，两款新车型起售价均低于10万元(yuan)，具有较高的性价比(bi)，或将引发新一轮的价格战，带动新能源汽车销量的上升，利(li)好新能源汽车产业链相关企业。
光大证券指出，市场持续缩量、观望情绪不(bu)断升温，主要是(shi)因为近期进(jin)入了政策(ce)的相对“空窗期”；接下来，在新的重大刺(ci)激因素(su)出现之(zhi)前，市场大概率延续缩量震荡磨底的态势，热点轮动的风格或将延续。
方(fang)向上，光大证券提(ti)出，比(bi)亚(ya)迪推(tui)出新一代混动技术，两款新车型起售价均低于10万元(yuan)，具有较高的性价比(bi)，或将引发新一轮的价格战，带动新能源汽车销量的上升，利(li)好新能源汽车产业链相关企业。
今日题材方(fang)面：
1、有色 · 铝(lu)|5月29日，国务院印发《2024-2025年(nian)节能降碳(tan)行动方(fang)案》。方(fang)案提(ti)出，严(yan)格落(luo)实(shi)电解(jie)铝(lu)产能置换，从(cong)严(yan)控(kong)制铜、氧化铝(lu)等(deng)冶炼新增产能，合理(li)布(bu)局硅、锂、镁等(deng)行业新增产能。文件要求新建(jian)和(he)改扩建(jian)电解(jie)铝(lu)项目须达到能效标杆水(shui)平和(he)环保绩(ji)效A级水(shui)平，新建(jian)和(he)改扩建(jian)氧化铝(lu)项目能效须达到强制性能耗限额标准先进(jin)值。新建(jian)多晶硅、锂电池(shi)正负极项目能效须达到行业先进(jin)水(shui)平。推(tui)广(guang)高效稳定铝(lu)电解(jie)、铜锍连续吹炼、竖(shu)式还原炼镁、大型矿(kuang)热炉制硅等(deng)先进(jin)技术，加(jia)快有色金属行业节能降碳(tan)改造(zao)。
点评(ping)：对于此，渤海证券表示，此前铜冶炼企业座谈会就调整冶炼生产节奏达成一致(zhi)，供给端存收紧预(yu)期；当前冶炼费处于历史低位水(shui)平，二季度冶炼厂检(jian)修力度或加(jia)大；国内(nei)消费品以旧换新政策(ce)有望带动家电消费从(cong)而支撑铜需求。氧化铝(lu)方(fang)面，中(zhong)信(xin)证券指出，此前力拓就澳洲氧化铝(lu)发货(huo)宣布(bu)不(bu)可(ke)抗力因素(su)，更(geng)长期来看，晋豫复产时间仍不(bu)明确，国内(nei)铝(lu)土矿(kuang)供给紧张形势延续，氧化铝(lu)产量增速承压。同时，云南区域电解(jie)铝(lu)复产推(tui)动氧化铝(lu)需求超预(yu)期增长。上述因素(su)刺(ci)激氧化铝(lu)价格大幅走强，行业利(li)润有望明显改善。
2、农业种(zhong)植|据新华社报5月29日道，印度北(bei)部拉贾斯坦邦珀洛迪市最高气温达50摄氏度、巴基斯坦南部信(xin)德省更(geng)是(shi)出现逾52摄氏度高温，逼近历史极值。
点评(ping)：新华社此前报道称，南亚(ya)和(he)东南亚(ya)多国都在遭遇高温天(tian)气炙烤，泰国、印尼(ni)、缅甸、柬埔寨、孟加(jia)拉国等(deng)多国最高气温超过(guo)40摄氏度。据悉，东南亚(ya)是(shi)全球稻(dao)米生产的关键地区，占到了全球26%的稻(dao)米产量和(he)40%的出口(kou)量。数(shu)据显示，我国进(jin)口(kou)稻(dao)谷主要集中(zhong)在中(zhong)南半岛（越南+缅甸+泰国+柬埔寨+老挝）、南亚(ya)（印度+巴基斯坦），2023年(nian)我国从(cong)这两个区域进(jin)口(kou)稻(dao)谷量占我国稻(dao)谷进(jin)口(kou)总量的98.72%，其中(zhong)越南和(he)缅甸两国占比(bi)为56.11%。
3、固态电池(shi)|据中(zhong)国日报5月29日报道，中(zhong)国或将投入约(yue)60亿元(yuan)用于全固态电池(shi)研发，包括宁(ning)德时代、比(bi)亚(ya)迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和(he)吉利(li)共六家企业或获得政府(fu)基础研发支持。
点评(ping)：此项行业内(nei)史无前例的项目由政府(fu)相关部委牵头实(shi)施，鼓励有条件的企业对全固态电池(shi)相关技术开展研发。据悉，该项目经过(guo)严(yan)格筛选后，最后具体分(fen)为七大项目，聚焦(jiao)聚合物和(he)硫化物等(deng)不(bu)同技术路线。报道称，比(bi)起数(shu)十亿的基础研发投资本身，该项目将促进(jin)企业和(he)产业链上下游加(jia)码投入全固态电池(shi)研发，引发 “鲶鱼”效应，或带动万亿级别的市场，为全球绿(lu)色转型和(he)世界(jie)范围的可(ke)持续发展注入新的动力。
4、HBM|据证券时报报道，高性能存储(chu)芯片一块难求的背景下，短(duan)短(duan)两个月内(nei)高盛两度上调HBM（高带宽存储(chu)芯片）市场预(yu)测。高盛分(fen)析师公布(bu)报告预(yu)计，全球HBM市场规模将在2023-2026年(nian)期间以约(yue)100%的复合年(nian)增长率增长，并在2026年(nian)达到300亿美元(yuan)，较3月份的预(yu)测上调30%以上。
点评(ping)：高盛指出，全球AI相关投资强劲，有望拉动HBM需求增长，此外，HBM技术正在快速发展，每(mei)块AI芯片中(zhong)使用的HBM容量将会增加(jia)，也将对其需求形成提(ti)振。高盛重申未来几(ji)年(nian)HBM供不(bu)应求的观点，表示需求预(yu)测的上调幅度，超过(guo)了他们对HBM产能和(he)良率估计的小幅上调。HBM作为基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，打破内(nei)存带宽及功耗瓶颈，GPU性能提(ti)升推(tui)动HBM技术不(bu)断升级，市场需求激增。TrendForce集邦咨询表示，今年(nian)HBM3e将是(shi)市场主流，集中(zhong)在今年(nian)下半年(nian)出货(huo)。
1、有色 · 铝(lu)|5月29日，国务院印发《2024-2025年(nian)节能降碳(tan)行动方(fang)案》。方(fang)案提(ti)出，严(yan)格落(luo)实(shi)电解(jie)铝(lu)产能置换，从(cong)严(yan)控(kong)制铜、氧化铝(lu)等(deng)冶炼新增产能，合理(li)布(bu)局硅、锂、镁等(deng)行业新增产能。文件要求新建(jian)和(he)改扩建(jian)电解(jie)铝(lu)项目须达到能效标杆水(shui)平和(he)环保绩(ji)效A级水(shui)平，新建(jian)和(he)改扩建(jian)氧化铝(lu)项目能效须达到强制性能耗限额标准先进(jin)值。新建(jian)多晶硅、锂电池(shi)正负极项目能效须达到行业先进(jin)水(shui)平。推(tui)广(guang)高效稳定铝(lu)电解(jie)、铜锍连续吹炼、竖(shu)式还原炼镁、大型矿(kuang)热炉制硅等(deng)先进(jin)技术，加(jia)快有色金属行业节能降碳(tan)改造(zao)。
点评(ping)：对于此，渤海证券表示，此前铜冶炼企业座谈会就调整冶炼生产节奏达成一致(zhi)，供给端存收紧预(yu)期；当前冶炼费处于历史低位水(shui)平，二季度冶炼厂检(jian)修力度或加(jia)大；国内(nei)消费品以旧换新政策(ce)有望带动家电消费从(cong)而支撑铜需求。氧化铝(lu)方(fang)面，中(zhong)信(xin)证券指出，此前力拓就澳洲氧化铝(lu)发货(huo)宣布(bu)不(bu)可(ke)抗力因素(su)，更(geng)长期来看，晋豫复产时间仍不(bu)明确，国内(nei)铝(lu)土矿(kuang)供给紧张形势延续，氧化铝(lu)产量增速承压。同时，云南区域电解(jie)铝(lu)复产推(tui)动氧化铝(lu)需求超预(yu)期增长。上述因素(su)刺(ci)激氧化铝(lu)价格大幅走强，行业利(li)润有望明显改善。
2、农业种(zhong)植|据新华社报5月29日道，印度北(bei)部拉贾斯坦邦珀洛迪市最高气温达50摄氏度、巴基斯坦南部信(xin)德省更(geng)是(shi)出现逾52摄氏度高温，逼近历史极值。
点评(ping)：新华社此前报道称，南亚(ya)和(he)东南亚(ya)多国都在遭遇高温天(tian)气炙烤，泰国、印尼(ni)、缅甸、柬埔寨、孟加(jia)拉国等(deng)多国最高气温超过(guo)40摄氏度。据悉，东南亚(ya)是(shi)全球稻(dao)米生产的关键地区，占到了全球26%的稻(dao)米产量和(he)40%的出口(kou)量。数(shu)据显示，我国进(jin)口(kou)稻(dao)谷主要集中(zhong)在中(zhong)南半岛（越南+缅甸+泰国+柬埔寨+老挝）、南亚(ya)（印度+巴基斯坦），2023年(nian)我国从(cong)这两个区域进(jin)口(kou)稻(dao)谷量占我国稻(dao)谷进(jin)口(kou)总量的98.72%，其中(zhong)越南和(he)缅甸两国占比(bi)为56.11%。
3、固态电池(shi)|据中(zhong)国日报5月29日报道，中(zhong)国或将投入约(yue)60亿元(yuan)用于全固态电池(shi)研发，包括宁(ning)德时代、比(bi)亚(ya)迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和(he)吉利(li)共六家企业或获得政府(fu)基础研发支持。
点评(ping)：此项行业内(nei)史无前例的项目由政府(fu)相关部委牵头实(shi)施，鼓励有条件的企业对全固态电池(shi)相关技术开展研发。据悉，该项目经过(guo)严(yan)格筛选后，最后具体分(fen)为七大项目，聚焦(jiao)聚合物和(he)硫化物等(deng)不(bu)同技术路线。报道称，比(bi)起数(shu)十亿的基础研发投资本身，该项目将促进(jin)企业和(he)产业链上下游加(jia)码投入全固态电池(shi)研发，引发 “鲶鱼”效应，或带动万亿级别的市场，为全球绿(lu)色转型和(he)世界(jie)范围的可(ke)持续发展注入新的动力。
4、HBM|据证券时报报道，高性能存储(chu)芯片一块难求的背景下，短(duan)短(duan)两个月内(nei)高盛两度上调HBM（高带宽存储(chu)芯片）市场预(yu)测。高盛分(fen)析师公布(bu)报告预(yu)计，全球HBM市场规模将在2023-2026年(nian)期间以约(yue)100%的复合年(nian)增长率增长，并在2026年(nian)达到300亿美元(yuan)，较3月份的预(yu)测上调30%以上。
点评(ping)：高盛指出，全球AI相关投资强劲，有望拉动HBM需求增长，此外，HBM技术正在快速发展，每(mei)块AI芯片中(zhong)使用的HBM容量将会增加(jia)，也将对其需求形成提(ti)振。高盛重申未来几(ji)年(nian)HBM供不(bu)应求的观点，表示需求预(yu)测的上调幅度，超过(guo)了他们对HBM产能和(he)良率估计的小幅上调。HBM作为基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，打破内(nei)存带宽及功耗瓶颈，GPU性能提(ti)升推(tui)动HBM技术不(bu)断升级，市场需求激增。TrendForce集邦咨询表示，今年(nian)HBM3e将是(shi)市场主流，集中(zhong)在今年(nian)下半年(nian)出货(huo)。
今日无新股申购。
再(zai)来看上市公司公告精华：
1、吉电股份：拟21.9亿元(yuan)投建(jian)山(shan)东潍坊420兆瓦光伏项目。
2、莲花控(kong)股：公司已支付全部货(huo)款7800万元(yuan)，320台GPU服务器已全部到货(huo)并验收完毕。
3、广(guang)电运通：拟收购广(guang)电五舟10%股份，实(shi)现控(kong)股。
4、光峰科技：再(zai)次成为赛力斯汽车的车载光学解(jie)决方(fang)案供应商。
5、华亚(ya)智(zhi)能：拟发行股份及支付现金购买冠鸿智(zhi)能51%股权。
6、新宙邦：收到海外电池(shi)公司《供应商选定通知书》，预(yu)计增加(jia)收入约(yue)3.16亿美元(yuan)。
7、赣锋锂业：公司第一代固液(ye)混合电池(shi)已初(chu)步实(shi)现量产。
8、格力博：拟1亿元(yuan)-2亿元(yuan)回购公司股份。
9、旺(wang)能环境：调整回购股份价格上限至12.7元(yuan)/股。
10、贵州茅台：公司2023年(nian)度利(li)润分(fen)配方(fang)案获股东大会通过(guo) 贵州茅台2023年(nian)度股东大会决议公告，会议同意，以实(shi)施权益分(fen)派(pai)股权登(deng)记日登(deng)记的总股本为基数(shu)，对公司全体股东每(mei)10股派(pai)发现金红利(li)308.76元(yuan)（含税）。
11、华闻集团：公司股票(piao)存在可(ke)能因股价低于面值被终止上市的风险(xian)。
1、吉电股份：拟21.9亿元(yuan)投建(jian)山(shan)东潍坊420兆瓦光伏项目。
2、莲花控(kong)股：公司已支付全部货(huo)款7800万元(yuan)，320台GPU服务器已全部到货(huo)并验收完毕。
3、广(guang)电运通：拟收购广(guang)电五舟10%股份，实(shi)现控(kong)股。
4、光峰科技：再(zai)次成为赛力斯汽车的车载光学解(jie)决方(fang)案供应商。
5、华亚(ya)智(zhi)能：拟发行股份及支付现金购买冠鸿智(zhi)能51%股权。
6、新宙邦：收到海外电池(shi)公司《供应商选定通知书》，预(yu)计增加(jia)收入约(yue)3.16亿美元(yuan)。
7、赣锋锂业：公司第一代固液(ye)混合电池(shi)已初(chu)步实(shi)现量产。
8、格力博：拟1亿元(yuan)-2亿元(yuan)回购公司股份。
9、旺(wang)能环境：调整回购股份价格上限至12.7元(yuan)/股。
10、贵州茅台：公司2023年(nian)度利(li)润分(fen)配方(fang)案获股东大会通过(guo) 贵州茅台2023年(nian)度股东大会决议公告，会议同意，以实(shi)施权益分(fen)派(pai)股权登(deng)记日登(deng)记的总股本为基数(shu)，对公司全体股东每(mei)10股派(pai)发现金红利(li)308.76元(yuan)（含税）。
11、华闻集团：公司股票(piao)存在可(ke)能因股价低于面值被终止上市的风险(xian)。
*免责声明：文章内(nei)容仅供参考，不(bu)构成投资建(jian)议
*风险(xian)提(ti)示：股市有风险(xian)，入市需谨(jin)慎