01 大盘
昨夜美股三大股指集体收涨。截至收盘，道指涨 0.04%，纳指涨 0.49%，标普涨 0.16%。美国十年国债收益率涨 1.906%，收报4.331%，相(xiang)较两年期(qi)国债收益率差-41.8个(ge)基点。恐慌指数VIX跌 2.26%至12.55，布伦特原油收涨 0.43%。现(xian)货黄(huang)金(jin)昨日跌 0.91%，报2298.25美元/盎司(si)。美元指数昨日涨 0.4%，报106.05。
美元兑日元USD/JPY突破160关口，创1986年12月以来新高。日元兑欧元跌至逾(yu)25年新低。据日本首(shou)席外汇事务官神田真人：对日元最(zui)近急剧贬值(zhi)严重关切，将根据需要采取适当措施处理外汇问(wen)题。澳大利亚5月CPI意(yi)外走高，市场对8月会议(yi)加息预期(qi)升温(wen)。胡(hu)塞武装首(shou)次宣布使用高超音速导弹袭击(ji)以色列船只。
美国5月新屋销售总数年化录得61.9万户，为2023年11月以来新低。美国至6月21日当周EIA战略石油储备库存为2022年12月30日当周以来最(zui)高。所有受测的31家银行(xing)都通过了美联储年度压力测试，为其宣布回购和派息铺平道路。荷兰首(shou)相(xiang)吕特被任命为北(bei)约秘书长(chang)，任期(qi)五年。
02 行(xing)业(ye)&个(ge)股
行(xing)业(ye)板块方面，除(chu)通讯收涨0.01%外，其他标普10大板块悉数收跌：能源、金(jin)融、公用事业(ye)、半导体、医疗、工业(ye)、日常消费、房地产、科技(ji)和原料分别收跌0.98%、0.63%、0.42%、0.39%、0.35%、0.27%、0.21%、0.13%、0.11%和0.07%。
概念板块方面，航空ETF跌0.51%，旅行(xing)服务板块跌0.2%，高端酒店万豪跌1.36%，爱彼(bi)迎跌0.6%，挪威邮轮涨1.69%。太阳(yang)能板块跌2.24%。金(jin)融科技(ji)板块方面，PayPal收跌1.8%，NU涨1.44%。网络安全板块跌0.49%，SQ跌1.14%。
中概股涨跌互现(xian)，KWEB跌0.04%。台积(ji)电跌 0.31%，拼(pin)多多跌 1.26%，阿里涨 0.51%，京东跌 0.22%，理想涨 2.05%，新东方涨 1.19%，蔚来涨 6.18%，小鹏涨 3.78%，B站跌 4.69%，好未来跌 0.28%，,瑞幸咖啡涨 0.37%，名创优(you)品跌 1.13%。
大型科技(ji)股多数收涨。微软涨 0.27%，苹果收涨 2%，英伟达涨 0.25%，据英伟达 CEO：下一波人工智能浪潮将使价值(zhi)50万亿美元的重工业(ye)实现(xian)自动(dong)化。谷歌收跌 0.11%，亚马逊涨 3.9%，亚马逊市值(zhi)首(shou)次突破2万亿美元。Meta涨 0.49%，礼来跌 0.37%，博通涨 0.71%，诺和诺德跌 2.21%，特斯拉涨 4.81%，美光涨 0.88%，盘后(hou)一度跌逾(yu)9%，三季报超预期(qi)，下季指引不够亮眼；三星三季度将把DRAM 和NAND的价格上调(diao)15-20%。
RIVN涨23.24%，大众拟向Rivian投资50亿美元，并就下一代电车合作组建合资公司(si)。FDX涨15.53%，联邦快递(di)年度利润指引超预期(qi)，预计(ji)FY25将回购25亿美元股票。F涨0.17%，福特汽车首(shou)席执行(xing)官吉姆(mu)?法利透露(lu)，该公司(si)即将在未来几年内面向消费者推出L3级自动(dong)驾驶技(ji)术。
V涨0.03%，MA跌0.72%，美国一名法官驳回了Visa与万事达达成的一项约300亿美元的和解协(xie)议(yi)，该协(xie)议(yi)旨在限(xian)制向商(shang)家收取的信用卡和借(jie)记卡费用。AZN跌0.84%，阿斯利康肺(fei)癌靶向药(yao)泰瑞沙新适应症在中国获(huo)批。KKR跌1.53%，LEN跌0.16%，KKR斥资21亿美元收购莱纳建筑公寓楼投资组合，涉(she)及全美各地超过5200多套公寓。
03 每日焦点
1、美光盘后(hou)跌超7%，业(ye)绩好于预期(qi)但下季指引不够亮眼
6.27 美光第(di)三财季调(diao)整后(hou)EPS为0.62美元（vs 0.5）营收68.1亿美元（vs 66.7）运营利润9.41亿美元（vs 8.691）运营现(xian)金(jin)流(liu)24.8亿美元（vs 32.4）调(diao)整后(hou)运营利润率28.1%（vs 27.2%）AI需求推动(dong)数据中心收入(ru)增长(chang)50%。预计(ji)第(di)四(si)财季调(diao)整后(hou)EPS为1.08美元±0.08（vs 1.02）调(diao)整后(hou)营收74-78亿美元（vs 75.8，部分预测高于80）调(diao)整后(hou)运营利润率为33.5%-35.5%（vs 34.5%，边际(ji)定价35-40%）尽管AI计(ji)算(suan)热潮令美光受到提振，但个(ge)人电脑和智能手机等传统市场的需求仍(reng)然低迷。展(zhan)望显示这些领域从去年历史性(xing)的下滑中恢复的速度没有一些人希望的那么快。
Stifel首(shou)予特斯拉“买入(ru)”评级及目(mu)标价265美元
6.26 Stifel首(shou)次覆(fu)盖特斯拉，给予“买入(ru)”评级，目(mu)标价为265美元。分析师Stephen Gengaro和他的团队认为，由(you)于即将推出的Model 3和Model Y车型的改进，以及下一代Model 2的推出，特斯拉在未来三年将实现(xian)强劲的多年增长(chang)。特斯拉的全自动(dong)驾驶计(ji)划可以通过销售、许可和潜在的RoboTaxi机会带来价值(zhi)。最(zui)近一波下调(diao)盈利预期(qi)的浪潮被认为消除(chu)了特斯拉股票的压力。
2、三星将在第(di)三季度将DRAM和NAND价格提高15-20%
6.26 据韩国《每日经济新闻(wen)》报道，三星三季度将把动(dong)态随机存储器 (DRAM) 和NAND的价格上调(diao)15-20%。由(you)于AI需求激增，内存安全竞争加剧，预计(ji)三星电子下半年业(ye)绩将有所改善(shan)。据业(ye)内人士26日消息，证实三星电子近期(qi)已向包括戴尔科技(ji)和惠普(HPE)在内的主要客户通报了这一涨价计(ji)划。
3、现(xian)货以太坊ETF审批文件只剩“润色” 业(ye)内：最(zui)早下周获(huo)批
6.27 行(xing)业(ye)高管和其他参与者透露(lu)，美国证交会（SEC）可能最(zui)早于7月4日批准现(xian)货以太坊ETF，因(yin)资产管理公司(si)与监管机构(gou)之间的谈判已进入(ru)最(zui)后(hou)阶段。包括贝莱德、VanEck等八(ba)家在内的资产管理公司(si)正在寻求SEC批准这些基金(jin)。他们表示，修改发行(xing)文件的过程已经进展(zhan)到只需解决“小”问(wen)题。与其中一家发行(xing)公司(si)合作的一位律师也表示，这只剩下“最(zui)后(hou)的润色”，批准可能不会超过一两周。ETF分析师Eric Balchunas此(ci)前预计(ji)为最(zui)早7月2日获(huo)批。
4、微软：AI技(ji)术+量子计(ji)算(suan)加速科学发现(xian) 250年的化学进程压缩至25年完成
6.26 微软表示，我们的愿(yuan)景是通过最(zui)新的AI技(ji)术赋(fu)能科学家，释放他们的创造潜力，应对一些最(zui)紧迫的挑战。为了实现(xian)这一愿(yuan)景，我们需要将生成式(shi)AI技(ji)术的全部力量与量子-经典混合计(ji)算(suan)结合起来，以增强科学方法的每一个(ge)阶段。微软宣布推出生成式(shi)化学和加速DFT(加速密度泛函理论(lun))，这些突破性(xing)的功能将使科学家有机会将原本未来250年的化学进程压缩至25年完成。
阿斯利康肺(fei)癌靶向药(yao)泰瑞沙新适应症在中国获(huo)批
6.26 阿斯利康(AZN.O)6月26日宣布，中国国家药(yao)品监督管理局于2024年6月18日正式(shi)批准泰瑞沙(R)联合培(pei)美曲塞和铂类(lei)化疗药(yao)物用于具有表皮生长(chang)因(yin)子受体(EGFR)外显子19缺失或外显子21(L858R)置换(huan)突变(bian)的局部晚期(qi)或转移性(xing)非小细胞肺(fei)癌(NSCLC)成人患者的一线治(zhi)疗。
5、最(zui)受对冲基金(jin)欢迎的美股TOP15
6.26 2023年，对冲基金(jin)管理的资产超过4万亿美元，创历史新高。尽管在过去10年的大部分时(shi)间里，该行(xing)业(ye)的回报不温(wen)不火，但在利率不断(duan)上升的环(huan)境下，人们对该行(xing)业(ye)的兴趣(qu)有所回升。基于WhaleWisdom的13F文件，下图按照持有某只个(ge)股的对冲基金(jin)的数量占总数的比例，列举最(zui)受对冲基金(jin)欢迎的个(ge)股TOP15。
截至2024年第(di)一季度，微软是最(zui)受欢迎的公司(si)，约有44%或874家的对冲基金(jin)持有该公司(si)的股票。截至今年6月24日，微软股价已累计(ji)上涨逾(yu)20%，处于历史高位水平。亚马逊、Alphabet和苹果紧随其后(hou)，分别有约42%、38%和36%的对冲基金(jin)投资于上述公司(si)。
按净值(zhi)计(ji)算(suan)，对冲基金(jin)本季度在其投资组合中增加了逾(yu)2600万股苹果股票。在苹果于今年或2025年推出iphone的人工智能功能之前，对冲基金(jin)对苹果的热情日益高涨。相(xiang)比之下，对冲基金(jin)对英伟达和Alphabet的净减(jian)持幅度最(zui)大。
除(chu)科技(ji)巨头之外，大量对冲基金(jin)还(hai)持有Visa、摩根大通和伯克希尔哈撒韦公司(si)的股票。在过去10年里，这些金(jin)融巨头获(huo)得了强劲的回报，其中，Visa的平均(jun)年回报率接近19%，摩根大通同期(qi)的平均(jun)回报率超过16%。
04 今日前瞻(zhan)
今日重点关注的财经数据
（1）20:30 美国至6月22日当周初请失业(ye)金(jin)人数(万人)
（2）20:30 美国第(di)一季度实际(ji)GDP年化季率终值(zhi)
（3）20:30 美国第(di)一季度实际(ji)个(ge)人消费支出季率终值(zhi)
（4）20:30 美国第(di)一季度核心PCE物价指数年化季率终值(zhi)
