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深圳品茶外卖海选工作室,华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年5月9日,市场,中国,美国财政部
2024-06-08 17:18:01
深圳品茶外卖海选工作室,华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年5月9日,市场,中国,美国财政部

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FM-Radio 市场概述

美股涨势消(xiao)减,标普收平(ping),道指六连涨,纳指两连跌。特斯拉一度跌超(chao)4%、收跌1.7%。财报后Shopify收跌近19%创最(zui)大日跌、Uber跌近6%、Arm盘后曾跌10%、Robinhood盘后曾涨超(chao)7%。

泛(fan)欧股指和英股连创历史新(xin)高。财报后西门子能源涨近13%,力挺德股创新(xin)高。

美债(zhai)标售需(xu)求喜(xi)忧参半(ban),十年(nian)期美债(zhai)收益率脱离近四(si)周低位,六日内首升。美元指数三连涨。日央行行长(chang)警告干预,日元仍三连跌。

原油盘中(zhong)创逾八周新(xin)低后转涨,美油一度涨超(chao)3%。黄金两连跌。伦锌跌近2%,告别13个(ge)月高位,伦铜跌落1万美元结束(shu)两连涨。比(bi)特币(bi)盘中(zhong)跌上千美元跌破6.2万美元。

中(zhong)国市场方(fang)面,美股时段(duan),中(zhong)概股指三连跌,小鹏(peng)汽车跌超(chao)6%,蔚来跌超(chao)5%,而小米涨7%;离岸人民币(bi)盘中(zhong)跌不足百点、失守7.23。AH股上演普跌行情,人民币(bi)走低,煤炭股逆市走强,小米涨超(chao)6%。

要闻(wen)

降价(jia)提(ti)振,苹果(guo)3月中(zhong)国发货量增长(chang)12%。报道:中(zhong)国或支持特斯拉测试无人驾驶出租车

美国财政部拍卖420亿美元10年(nian)期国债(zhai),真实需(xu)求改善,但尾部利差仍在

高盛:“最(zui)大买家”重返市场,千亿“弹药”将帮助美股度过5、6月。

瑞典(dian)央行8年(nian)来首度降息,为第二个(ge)宽松的发达国家。

郭明錤英伟(wei)达下一代AI芯片R100有望明年(nian)四(si)季度量产,采用台积电N3制程

Arm一季度和下季指引(yin)利好,但全年(nian)展望“不温不火”,盘后一度跌10%。

降价(jia)提(ti)振,苹果(guo)3月中(zhong)国发货量增长(chang)12%。报道:中(zhong)国或支持特斯拉测试无人驾驶出租车

美国财政部拍卖420亿美元10年(nian)期国债(zhai),真实需(xu)求改善,但尾部利差仍在

高盛:“最(zui)大买家”重返市场,千亿“弹药”将帮助美股度过5、6月。

瑞典(dian)央行8年(nian)来首度降息,为第二个(ge)宽松的发达国家。

郭明錤英伟(wei)达下一代AI芯片R100有望明年(nian)四(si)季度量产,采用台积电N3制程

Arm一季度和下季指引(yin)利好,但全年(nian)展望“不温不火”,盘后一度跌10%。

美股:道指涨0.44%,标普500指数微跌,纳斯达克跌0.18%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.34%。德国DAX 30指数收涨0.37%。法国CAC 40指数收涨0.69%。英国富时100指数收涨0.49%。

A股:沪指跌0.61%,深成指跌1.35%,创业板(ban)跌1.45%。

债(zhai)市:美国10年(nian)期基准国债(zhai)收益率上涨3.47个(ge)基点,报4.4917%。两年(nian)期美债(zhai)收益率涨0.82个(ge)基点,报4.8386%。

商品:WTI 6月原油期货收涨0.61美元,涨幅0.78%,报78.99美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.42美元,涨幅0.51%,报83.58美元/桶。COMEX黄金期货跌0.35%,报2316.10美元/盎司。伦铜、伦锌、伦镍、伦锡至少收跌超(chao)1.2%,伦铜失守1万美元关口。

要闻(wen)详情

国内宏观

。习近平(ping)宣布中(zhong)方(fang)支持新(xin)时代中(zhong)塞命运共同体建(jian)设的首期6项(xiang)务实举措(cuo)。

习近平(ping)指出,今年(nian)是中(zhong)匈建(jian)交75周年(nian),两国关系发展迎来重要契机。我期待着同舒尤克总统、欧尔班(ban)总理等匈牙利领导人会晤,共同规划两国合作发展新(xin)蓝图,引(yin)领中(zhong)匈关系向着更高水平(ping)阔(kuo)步迈进。

。在吴清履新(xin)后的3个(ge)月期间,已有近半(ban)上市券商收到(dao)罚(fa)单,且包括(kuo)“三中(zhong)一华”在内的多家头部券商悉数在列。

国内公司

。这与iPhone销(xiao)量在2024年(nian)前两个(ge)月同比(bi)暴跌37%形成鲜(xian)明对比(bi)。

。据《中(zhong)国日报》援引(yin)知情人士说(shuo)法,除了(le)寻求批(pi)准在中(zhong)国推出最(zui)先进的FSD软件外,马斯克在近日访华期间还(hai)提(ti)议(yi)在中(zhong)国测试无人驾驶出租车(robotaxi)。政府高层对马斯克表示,中(zhong)国“欢(huan)迎特斯拉在中(zhong)国进行一些无人驾驶出租车测试”,并希(xi)望其“树立良好榜样”,但政府并未(wei)立即批(pi)准其广泛(fan)使用FSD功能。

。多位公募业内人士对上述薪酬数额表示存疑,以正式发文的形式来明确薪酬具体数额上限的可能性不大,但均认为基金行业降薪已是大势所趋,每家公募情况不同,降薪的力度也(ye)会有所不同。

,《锂电池行业规范条件(2024年(nian)本)》(征求意见稿)提(ti)出,引(yin)导企业减少单纯扩大产能的制造项(xiang)目,加(jia)强技(ji)术创新(xin)、提(ti)高产品质(zhi)量、降低生(sheng)产成本。

海外宏观

。美国纽约联储是美联储资产负(fu)债(zhai)表政策的具体操(cao)作机构(gou),相关高官2023年(nian)10月份以来首次细致入微地谈论美联储的资产负(fu)债(zhai)表问题。为什么当前决定缩减QT?美联储日常监测什么指标?都谈到(dao)了(le)。

。分析称,这是一次稳健但略显乏(fa)味(wei)的拍卖,其中(zhong)最(zui)大的负(fu)面因素是尾部利差。不过过去15次的10年(nian)期美债(zhai)拍卖中(zhong),出现了(le)13次尾部利差,因此,存在尾部利差看(kan)起来是正常的,而且与上个(ge)月相比(bi),真实需(xu)求有所改善,这可能就是拍卖结果(guo)出来后,美债(zhai)收益率没有飙升的原因。

。今年(nian)美国企业预计将回购9340亿美元的股票,较去年(nian)增长(chang)13%,其中(zhong)预计六分之一,约1555亿美元回购将在5月和6月执行。

。虽然美元短期内的强势地位缓解了(le)政府融资压力,但财政赤字问题日渐严峻,已成为制约美国经济长(chang)期发展的定时炸(zha)弹。

市场猜测日本央行将在6月再次加(jia)息。

。“当日元贬值如此之多时,许多外国投资者需(xu)要借口回到(dao)日本市场,因为日本的股票、房地产如此便宜(yi)。但对于生(sheng)活在日本的人来说(shuo),一切都没有变(bian)。”

。瑞典(dian)央行将基准利率从4.00%下调至3.750%,符合市场预期,并表示如果(guo)通胀前景仍然保持不变(bian),预计在下半(ban)年(nian)将再次降息两次。此前有分析指出,瑞典(dian)央行的表态预示着,欧洲央行在货币(bi)政策方(fang)面也(ye)可能在抢跑美联储,提(ti)前采取行动降息。

海外公司

。美国司法部和证券交易委(wei)员会均在调查特斯拉是否夸(kua)大了(le)其电动车的自动驾驶能力,从而误导投资者和消(xiao)费者,受此影(ying)响特斯拉股价(jia)盘前下跌3-4%。

丰田预计2025财年(nian)公司净利润为3.57万亿日元,同比(bi)下降27.8%。

AI主题相关

知名私募巨头幻方(fang)量化旗下的AI公司深度求索(DeepSeek)发布全新(xin)第二代MoE大模型DeepSeek-V2。能力媲(bi)美GPT-4,价(jia)格为其百分之一。

。郭明錤指出,R100将采用台积电的N3制程与CoWoS-L封装,预计将搭配8颗HBM4,耗能改善也(ye)是设计重点。

Arm第四(si)财季的总营收和版权收入均创新(xin)高,2024财年(nian)的全年(nian)收入首次突破30亿美元大关,下季度指引(yin)超(chao)预期,但对2025财年(nian)收入预测勉强达标,引(yin)发华尔街对全行业的AI资本支出担(dan)忧。

,为全新(xin)iPad Pro提(ti)供(gong)非凡性能。M4 采用第二代3纳米技(ji)术,配备(bei)10核CPU和10核GPU,拥有最(zui)快的神经引(yin)擎,使iPad Pro成为强大的人工(gong)智能设备(bei)。

。基于Arm架构(gou)的AI个(ge)人电脑有望在未(wei)来几年(nian)获(huo)得更大市场份额,相关半(ban)导体股票成潜在受益者。随着AI大爆发,在即将到(dao)来的AI PC时代,“节能”将是电子设备(bei)最(zui)关键的卖点。

行业/概念

1、有色钼| 据百川盈孚,5月8日,国内钼价(jia)整体上涨,其中(zhong)钼精矿现款报价(jia)3740-3770元/吨度,上调140元/吨度,涨幅3.87%;氧化钼现款报价(jia)3860-3880元/吨度,上调140元/吨度;钼铁现款报价(jia)24.2-24.8万元/基吨,上调0.5万元/基吨。本月以来,钼精矿和氧化钼价(jia)格累计上涨19.78%、19.08%。

点评(ping):近日国际钼市持续升温,有利于我国钼价(jia)不断上调。第三轮第二批(pi)中(zhong)央生(sheng)态环境保护督察全面启动,或对钼制造商生(sheng)产造成一定的负(fu)面影(ying)响,导致钼产量减少。众多钢材企业仍愿意进场招标钼铁,充分体现出下游钢厂库存量较低、需(xu)求表现强劲。业内认为,供(gong)给(gei)刚性加(jia)上消(xiao)费强劲,5月钼价(jia)有望延续良好状态。

2、锰(meng)| 上海有色网显示,5月8日,锰(meng)矿价(jia)格已涨至54.99元/吨,单日大涨5.79%,4月初以来累计涨幅超(chao)过50%;锰(meng)铁最(zui)新(xin)价(jia)格7652.8元/吨,单日上涨2.72%,4月初反弹以来涨幅超(chao)过25%。此外,锰(meng)硅(gui)价(jia)格也(ye)跟随大涨,主力合约SM2409单日上涨3.22%,最(zui)新(xin)报价(jia)8278元/吨,4月以来涨幅超(chao)35%。

点评(ping):分析认为,受热带气旋影(ying)响,澳洲锰(meng)矿停止发货将持续1年(nian),机构(gou)推算澳矿减量280-310万吨,占中(zhong)国总进口的10%。加(jia)蓬、巴西、赞比(bi)亚及国内会有增量但缺口无法弥补,且到(dao)三季度中(zhong)才会陆续到(dao)港。需(xu)求方(fang)面,二季度粗钢复产带动需(xu)求好转,硅(gui)锰(meng)厂家对锰(meng)矿的采购补库情绪有所增加(jia),钢招价(jia)格持续走高。机构(gou)预测,供(gong)需(xu)格局持续向好,锰(meng)系产品价(jia)格仍将偏强运行。

3、储能| 据澎湃新(xin)闻(wen)报道,上海临港新(xin)片区(qu)管理委(wei)员会公布关于与特斯拉储能超(chao)级工(gong)厂项(xiang)目涉河建(jian)设方(fang)案审批(pi)准予行政许可决定书。同意特斯拉(上海)报审的特斯拉储能超(chao)级工(gong)厂项(xiang)目在南奉界河河道管理范围内的有关工(gong)程建(jian)设方(fang)案。

点评(ping):分析认为,特斯拉上海储能超(chao)级工(gong)厂计划于今年(nian)5月开工(gong),并于2025年(nian)第一季度量产。这是特斯拉在美国本土以外的首个(ge)储能超(chao)级工(gong)厂项(xiang)目。特斯拉上海储能超(chao)级工(gong)厂将生(sheng)产超(chao)大型商用储能电池Megapack,该产品基于一体化系统集成和模块化设计,帮助电网运营商、公用事业公司等更高效地存储和分配可再生(sheng)能源。特斯拉作为全球领先的电动汽车和储能技(ji)术提(ti)供(gong)商,其超(chao)级工(gong)厂的建(jian)设将带动产业链的发展和技(ji)术的创新(xin)。

4、水利| 5月8日,水利部农村供(gong)水高质(zhi)量发展现场会在宁(ning)夏固原市召(zhao)开。今年(nian),财政部、水利部安排40亿元中(zhong)央财政农村供(gong)水维修养(yang)护补助资金,同时安排30亿元支持全国60个(ge)县实施小型引(yin)调水工(gong)程建(jian)设,着力解决农村供(gong)水水源不稳定、管网输(shu)配能力不足等问题,提(ti)高县域农村供(gong)水规模化水平(ping),力争2024年(nian)全年(nian)完(wan)成农村供(gong)水工(gong)程建(jian)设投资1000亿元,到(dao)2024年(nian)底,全国农村自来水普及率达到(dao)92%,规模化供(gong)水工(gong)程覆盖农村人口比(bi)例(li)达到(dao)63%。

点评(ping):分析认为,农村饮水安全保障是巩固拓展脱贫攻坚成果(guo)、推动乡村全面振兴的重要标志(zhi)。目前,水利部已将今年(nian)农村供(gong)水工(gong)作目标任务分解到(dao)各(ge)省份,加(jia)快推进农村供(gong)水高质(zhi)量发展。2023年(nian)印发的《水利部关于加(jia)快推动农村供(gong)水高质(zhi)量发展的指导意见》明确提(ti)出优先推进城(cheng)乡供(gong)水一体化、集中(zhong)供(gong)水规模化建(jian)设。我国国情水情复杂,区(qu)域差异性大,全国农村供(gong)水保障水平(ping)总体仍处于初级阶段(duan),供(gong)水工(gong)程建(jian)设空间巨大。

5、体育(yu)| 据澎湃新(xin)闻(wen)报道,5月8日,国家体育(yu)总局党(dang)组书记、局长(chang)高志(zhi)丹(dan)发文称,坚持以改革(ge)创新(xin)赋(fu)能体育(yu)高质(zhi)量发展。

点评(ping):高志(zhi)丹(dan)指出,会同有关部门研(yan)制推动体育(yu)用品装备(bei)转型升级的政策文件,持续打造全国性的体育(yu)消(xiao)费品牌活动,办好中(zhong)国户外运动产业大会,进一步提(ti)升“跟着赛事去旅行”“户外运动活力山水”等系列活动的知名度,开展第二批(pi)国家体育(yu)消(xiao)费试点城(cheng)市评(ping)定,组织多主题的体育(yu)消(xiao)费促进活动,创新(xin)打造体育(yu)消(xiao)费场景,持续扩大体育(yu)消(xiao)费规模。

今日要闻(wen)前瞻

中(zhong)国4月金融数据。

中(zhong)国4月贸易帐。

中(zhong)芯国际公布财报。

英国央行公布利率决议(yi)。

旧金山联储主席戴利讲话。

美国上周首次申请失业救济人数。

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