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AI交(jiao)易仍然炙手可热，此前有媒体报道称(cheng)，由于维持AI数(shu)据(ju)中心运营需要巨量电力，这将成为“下一个AI交(jiao)易”，高盛为此推出了“充电美(mei)国交(jiao)易”指数(shu)（Power Up America，GSENEPOW）。而这一交(jiao)易策略也(ye)不负众望，自出笼以(yi)来回报率已经(jing)超过美(mei)股“七姐妹”（Magnificent 7）以(yi)及“广泛AI”和“数(shu)据(ju)中心”两篮子股票。
财经(jing)媒体ZeroHedge周二撰(zhuan)文表示，“充电美(mei)国交(jiao)易”还有很大的上涨空间，但如(ru)果将眼光放宽到其他地区，就会发现还有一些(xie)类似的交(jiao)易更加有利可图。如(ru)果说美(mei)国是AI电气化的沃土，那(na)么欧洲则是一个真正(zheng)的金矿。
预计未来十年欧洲电力消(xiao)费增加40%
高盛此前发布题为《充电未来》（Charging Ahead）的研报，指出欧洲的电力需求预计在未来10年增长40%，主要因(yin)为AI数(shu)据(ju)中心的迅速扩展以(yi)及电气化进(jin)程“REPower EU”推进(jin)的加快。而且，由于AI数(shu)据(ju)中心的能耗预计将是传统(tong)数(shu)据(ju)中心的10倍，欧洲将产生未来全球数(shu)据(ju)中心电力需求的20%。这是因(yin)为欧洲的电网(wang)平(ping)均已有40年历史，急需升(sheng)级以(yi)支持AI数(shu)据(ju)中心。
因(yin)此，在“充电美(mei)国”指数(shu)之后，高盛推出了“充电欧盟指数(shu)”GSPIPOWR Index，该指数(shu)由最有可能受(shou)益于电网(wang)翻新的欧洲基础设施公司组成，预计能有20%的上涨空间。
高盛在研报中预计，欧洲的电力消(xiao)耗预计将在10年内增长40%以(yi)上。近年来由于投资低迷(mi)，欧洲电力需求比2008年的水(shui)平(ping)下降了10%，但电气化和AI预计将主要贡献于欧洲电力需求的拐点。
高盛分析师预计，随着欧盟推进(jin)其大规模电气化目标（REPower EU计划），供暖(nuan)、交(jiao)通、制造业和氢能的重点将支持额外的35%以(yi)上的电力需求。使用可再生能源将是关键，预计在风能和太阳能方面的投资将达8500亿欧元，可能推动(dong)主要可再生能源公司的清洁每股收(shou)益年复合增长率在未来五(wu)年内达到5%至6%。
同(tong)时，作为世界上最古老的地区电网(wang)，已经(jing)具有45到50年历史的欧洲电网(wang)现代化需求，将推动(dong)电网(wang)投资增加80%至100%。高盛预计，到本世纪末(mo)，输配电总体支出将接近8000亿欧元，电网(wang)资本支出将接近500亿欧元，推动(dong)电网(wang)监管资产基准（Regulatory asset base）年复合增长率在2023至2028期间达到10%左右。
数(shu)据(ju)中心和AI将成为欧洲电网(wang)转型催化剂
目前估计，一次ChapGPT搜索查(cha)询的能耗是传统(tong)谷歌搜索的10倍。根据(ju)高盛分析师的说法，AI的崛起就可能单独让欧洲未来十年内的电力需求增加2.5%至5.0%。
另一方面，传统(tong)数(shu)据(ju)中心最近也(ye)在扩展，以(yi)匹配来自零售（云(yun)计算、社交(jiao)媒体、流媒体）的更高需求，到2033年可能再增加5%至9%的欧洲电力需求。电价最低的国家，包括北(bei)欧、西班(ban)牙、法国，或金融和科技活动(dong)密集的国家，如(ru)英国、爱尔兰(lan)，可能会受(shou)到的影响最大。
高盛预计，未来10年内，AI和传统(tong)数(shu)据(ju)中心的额外消(xiao)耗将达到约220TWh，相当于荷(he)兰(lan)、葡萄(tao)牙和希腊的当前耗电量的总和，而欧洲数(shu)据(ju)中心的全球电力市场份额应达到20%。
研报指出，供电和冷却(que)公司、电网(wang)设备和电缆公司在数(shu)据(ju)中心方面的曝光率最高，可能从AI的推动(dong)的转型中获得更大的收(shou)入(ru)收(shou)益。对于那(na)些(xie)希望在短期内获得更高收(shou)益率AI数(shu)据(ju)中心主题的投资者，高盛推荐其欧盟电气化指数(shu)GSXEACDC Index，该指数(shu)包括大型欧盟电气公司。
欧洲电力股还能涨20%
高盛指出，欧洲公用事业公司今年迄今的股价表现落后于美(mei)国同(tong)类公司，因(yin)为潜在的未来增长尚(shang)未计入(ru)股价。数(shu)据(ju)显示，“充电欧盟指数(shu)”GSPIPOWR今年迄今上涨了14%，落后于“充电美(mei)国指数(shu)”GSENEPOW今年上涨的37%，主要是由于欧洲公用事业公司的拖累。
研报指出，“充电欧洲指数(shu)”整个板块经(jing)历了35%至75%的估值(zhi)压缩，现在的交(jiao)易水(shui)平(ping)非常(chang)便宜，这主要有两大原因(yin)。首先是去年冬天欧洲天然气价格迅速下跌(die)后的收(shou)益预期重置，以(yi)及与美(mei)国公司相比，更高的利率环境让欧洲公司的资产负债表更加受(shou)限，因(yin)为欧洲公司接受(shou)的监管更严格、杠杆率更高。特(te)别是该行(xing)业的大量资产/负债错(cuo)配——资产期限为30年，而短期债务(wu)到期仅(jin)为7年——对该行(xing)业的表现造成了影响。
研报表示，大多数(shu)欧洲可再生能源股票现在的定价现在完全没有反映未来增长，甚至未来增长的贡献是负值(zhi)，而且将定价的关注点从资本支出转向资本回报，这意味着每年7%至10%的可持续EBITDA增长率。
充电欧洲指数(shu)GSPIPOWR上周已经(jing)上涨了6%，主要受(shou)益于几家大企业的表现和宏观(guan)因(yin)素的改善，例如(ru)天然气价格正(zheng)常(chang)化、欧洲央(yang)行(xing)6月降息的预期。高盛指出，如(ru)果要追上与美(mei)国同(tong)行(xing)的差距，欧洲公共事业股仍有20%的上涨空间。
高盛表示，充电欧洲指数(shu)GSPIPOWR对AI主题的敏感(gan)度更高，今年迄今已经(jing)上涨14%。相比之下，与该指数(shu)最为接近的传统(tong)ETF、欧洲公共事业指数(shu)STU：FP只上涨了1.6%。根据(ju)研报，充电欧洲指数(shu)GSPIPOWR涵盖了电气化过程中所有主要增长驱动(dong)因(yin)素，包括帮助支持电网(wang)现代化的电网(wang)和设备行(xing)业公司、帮助AI资本支出增长和数(shu)据(ju)中心的大型电气公司、有助于满足新增清洁电力需求的可再生能源公司。