中国核电启动向中核集团以及社保基金(jin)会定增融(rong)资，发行价格8.52元/股，融(rong)资规模(mo)不超140亿元。
7月11日晚，中国核电发布2024年度向特(te)定对象发行A股股票(piao)预(yu)案(an)，本次向特(te)定对象发行A股股票(piao)的(de)发行对象为控股股东中核集团以及战略投资者(zhe)社保基金(jin)会，共2名特(te)定对象。其中，中核集团拟认购(gou)金(jin)额为20亿元，社保基金(jin)会拟认购(gou)金(jin)额为120亿元。
中国核电表示(shi)，中核集团和(he)社保基金(jin)会已(yi)与(yu)公司签(qian)订附条件生效(xiao)的(de)股份(fen)认购(gou)协议。本次向特(te)定对象发行股票(piao)完成后，中核集团和(he)社保基金(jin)会认购(gou)的(de)股份(fen)自发行结束之日起三(san)十六个月内(nei)不得(de)转让。
值得(de)注意的(de)是，本次发行完成前，社保基金(jin)会与(yu)中国核电不存在关(guan)联关(guan)系。但是本次发行完成后，社保基金(jin)会持有公司的(de)股份(fen)超过5%，成为公司的(de)关(guan)联方。
这(zhe)笔巨额融(rong)资将用于四个项目，总投资为1848.26亿元，其中投入募集资金(jin)为140亿元。福建漳(zhang)州核电站3、4号机组(zu)项目拟投入募集资金(jin)最多，接近54亿元。此外，辽宁徐大堡核电站1、2号机组(zu)项目；辽宁徐大堡核电站3、4号机组(zu)项目；苏田(tian)湾(wan)核电站7、8号机组(zu)项目也分别投入募集资金(jin)超过27亿元、31亿元和(he)27亿元。
中国核电表示(shi)，核电作为稳定基荷能源与(yu)风电、光伏等间歇性、分散性可再生能源互补发展的(de)新局面正快速形成。预(yu)计(ji)“十四五”期(qi)间，我国核电装机规模(mo)将进一步(bu)加(jia)快增长，发电量将大幅增加(jia)。到2035年，核能发电量在我国电力结构中的(de)占比将达到10%左(zuo)右。远期(qi)来看，我国核电发展潜力巨大，前景广阔，中国将逐(zhu)步(bu)成为世界核电的(de)产业中心，实现从核电大国到核电强(qiang)国的(de)跨越。
中国核电本轮(lun)定增的(de)目的(de)包括五项。首先，为全面建设核工业强(qiang)国提供有力的(de)资金(jin)支持。
核工业是高科(ke)技战略产业，是国家(jia)安全的(de)重要基石。随着(zhe)国家(jia)对于核电项目审批进入常态化阶段，公司预(yu)计(ji)2024—2030年核电在运装机容(rong)量将进一步(bu)提升。而在运装机增长需(xu)要资金(jin)支持，公司将面临较(jiao)大资金(jin)缺(que)口，需(xu)尽快通过本次融(rong)资为投资计(ji)划的(de)实施(shi)提供有力的(de)资金(jin)支持。
第二，以金(jin)融(rong)强(qiang)国建设全面推进国家(jia)重大战略实施(shi)的(de)重要举措。
中国核电认为，本次发行是金(jin)融(rong)系统主动服务国家(jia)重大战略需(xu)求，是促进金(jin)融(rong)强(qiang)国建设与(yu)国家(jia)重大战略需(xu)求的(de)有机契合与(yu)融(rong)通互促，是以金(jin)融(rong)强(qiang)国建设推进国家(jia)重大战略实施(shi)的(de)重要举措。
第三(san)，打造(zao)社保基金(jin)会支持国家(jia)战略科(ke)技产业的(de)新典范。
社保基金(jin)会是社会保障(zhang)制度的(de)“压舱石”，与(yu)中央企业之间有天然的(de)血脉联系。社保基金(jin)会与(yu)中核集团共同参与(yu)中国核电本次发行，有助于向资本市场展现社保基金(jin)会和(he)中核集团对公司和(he)我国核电产业高质(zhi)量发展的(de)关(guan)心与(yu)信心，也是社保基金(jin)会和(he)中核集团双(shuang)方优(you)势互补、合作共赢，共同服务国家(jia)战略的(de)新典范。
第四，降低公司资产负债(zhai)率，推动高质(zhi)量发展。
近年来，公司债(zhai)权融(rong)资规模(mo)较(jiao)大，通过本次发行借助资本市场进行股权融(rong)资，一方面符合国家(jia)“结构性去(qu)杠杆”的(de)政策要求，另一方面有利于公司降低资产负债(zhai)率，提高债(zhai)务偿(chang)还能力，改善财(cai)务状况，优(you)化资本结构，推动高质(zhi)量发展。
第五，完善公司股权结构，提升公司治理能力。
中核集团为公司控股股东，截至2024年3月31日，中核集团及其一致行动人控制公司59.76%的(de)股份(fen)。通过本次发行引入战略投资者(zhe)有助于进一步(bu)优(you)化中国核电的(de)股东结构，提升公司治理体系和(he)治理能力的(de)现代化水平。
同日，中国核电发布2024年上半年发电量完成情况公告，截至2024年6月30日，公司核电控股在运机组(zu)25台，装机容(rong)量2375.00万千瓦；控股在建及核准(zhun)待建机组(zu)15台，装机容(rong)量1756.50万千瓦，核电装机容(rong)量合计(ji)4131.50万千瓦。公司新能源控股在运装机容(rong)量2237.04万千瓦，包括风电755.92万千瓦、光伏1481.12万千瓦，另控股独立储(chu)能电站112.90万千瓦；控股在建装机容(rong)量1471.92万千瓦，包括风电325.02万千瓦，光伏1146.90万千瓦。
截至2024年6月30日，中国核电2024年上半年累计(ji)商运发电量为1052.95亿千瓦时，同比增长4.43%；上网电量为992.95亿千瓦时，同比增长4.68%。
同时公司还发布了对外投资公告，拟设立中核核能开发（北京）有限公司，中国核电拟出资5亿元，持有核能开发公司100%股权。
中国核电表示(shi)，核电厂址是战略稀缺(que)性资源，与(yu)公司高质(zhi)量发展密(mi)切相关(guan)。公司设立核能开发公司，旨在由其履行核能新项目开发职责，推进实现核能前期(qi)开发业务专业化、集约化、标准(zhun)化管理。