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A股半(ban)导体板块延续4月以来(lai)的强劲走势，周二迎(ying)来(lai)全线爆发，科创50和科创100指数双双涨超2%。
芯片股掀起涨停(ting)潮，半(ban)导体产业链(lian)集体爆发，台基股份、雅创电子(zi)、安路科技、双乐股份、同(tong)益股份、飞凯材(cai)料均20cm涨停(ting)，上海贝(bei)岭、立昂微、中晶科技、东方嘉盛、盛剑环境等十(shi)余股封板。
科创ETF领涨宽基ETF。周二，银华基金科创100ETF、华夏基金科创100ETF华夏涨超3%，博时基金科创100指数ETF等十(shi)余只科创ETF涨超2%。
从(cong)资(zi)金流向看，截至6月7日，6月以来(lai)，超1亿资(zi)金分别流入华夏基金科创50ETF、易方达基金科创板50ETF和博时基金科创100指数ETF。
芯片股迎(ying)来(lai)涨停(ting)潮的同(tong)时，业内正在(zai)吹响“科特估”的号角。
方正证券曹柳龙上周发布研报指出，“科特估”与“中特估”相同(tong)，都是资(zi)本市场使命的一环，当前(qian)国内信用周期底部，“新质生产力(li)”亟需大量融资(zi)，“先进智造”融资(zi)能力(li)相对较差，可能是“科特估”的重点领域。从(cong)估值与盈利(li)能力(li)的变化上，结构上“先进智造”更被低估，也(ye)因此更需要(yao)估值重塑。
取代2023年“高股息”（低风险） +“微盘股”（高风险）的“哑铃(ling)”组合，西部证券分析师慈薇薇认为，一种“新哑铃(ling)”组合有望(wang)在(zai)后市持续跑赢，一端是“中特估”，另(ling)一端是 “科特估”。
“科特估”是什么？目的为何？
方正证券在(zai)3月10日的报告(gao)《科特估：新质生产力(li)，突围》中率先提(ti)出“科特估”的概念：
科特估聚焦新质生产力(li)转型升级，包括了优势制造、中国自造和先进智造。
而外部环境的不友好，导致中国新质生产力(li)的估值普(pu)遍偏低，中国科技制造业包括高端自造和先进智造在(zai)内亟待“科特估”。
科特估聚焦新质生产力(li)转型升级，包括了优势制造、中国自造和先进智造。
而外部环境的不友好，导致中国新质生产力(li)的估值普(pu)遍偏低，中国科技制造业包括高端自造和先进智造在(zai)内亟待“科特估”。
方正证券表(biao)示，与“中特估”相同(tong)，“科特估”也(ye)是资(zi)本市场使命的一环，对科技股的长期行情具备(bei)充足信心，核心原因在(zai)于：
无论(lun)是“中特估”还是“科特估”都是资(zi)本市场服(fu)务于实体经济使命的一部分。安全资(zi)产“涨价重估”(中特估)是基础，提(ti)供了解决(jue)土地财政(zheng)转型的“燃眉之急”的新增资(zi)金。
但长期看，“科特估”是最终(zhong)目标，实现民族复兴的根(gen)本仍在(zai)于发展新质生产力(li)，实现要(yao)素生产率的再次腾飞。
无论(lun)是“中特估”还是“科特估”都是资(zi)本市场服(fu)务于实体经济使命的一部分。安全资(zi)产“涨价重估”(中特估)是基础，提(ti)供了解决(jue)土地财政(zheng)转型的“燃眉之急”的新增资(zi)金。
但长期看，“科特估”是最终(zhong)目标，实现民族复兴的根(gen)本仍在(zai)于发展新质生产力(li)，实现要(yao)素生产率的再次腾飞。
方正证券指出，“科特估”的深层目的在(zai)于改善前(qian)沿科技融资(zi)环境。
当前(qian)国内信用周期底部，“新质生产力(li)”亟需大量融资(zi)，前(qian)提(ti)条件是民间资(zi)本在(zai)一级市场广泛参与。而历史上看，一级市场的大规模融资(zi)往往以二级市场的牛市为前(qian)提(ti)。
配合新“国九条”：“推动股票发行注册制走深走实，…，促进新质生产力(li)发展，加大对突破关键核心技术企业的股债融资(zi)支持”，“科特估”可能是改善“新质生产力(li)”融资(zi)环境的前(qian)站(zhan)。
当前(qian)国内信用周期底部，“新质生产力(li)”亟需大量融资(zi)，前(qian)提(ti)条件是民间资(zi)本在(zai)一级市场广泛参与。而历史上看，一级市场的大规模融资(zi)往往以二级市场的牛市为前(qian)提(ti)。
配合新“国九条”：“推动股票发行注册制走深走实，…，促进新质生产力(li)发展，加大对突破关键核心技术企业的股债融资(zi)支持”，“科特估”可能是改善“新质生产力(li)”融资(zi)环境的前(qian)站(zhan)。
方正证券认为，当前(qian)对于“科特估”需要(yao)保持关注，但也(ye)需要(yao)多一些耐心。仍需等待明确的流动性宽松或政(zheng)策强加码。
结构上看，相较于“优势智造”和“高端自造”，“先进智造”融资(zi)能力(li)相对较差，可能是“科特估”的重点领域。
从(cong)绝对水平上来(lai)看，相比于海外而言，“先进智造”相对低估。
从(cong)估值与盈利(li)能力(li)的变化上，结构上“先进智造“更被低估，也(ye)因此更需要(yao)估值重塑。
如何交易“科特估“？
方正证券认为，“科特估”是长期趋势，但短期交易仍需谨(jin)慎等待信号，持仓“中特估”(安全资(zi)产)的同(tong)时，对“科特估”保持关注，是下(xia)一阶段交易的更优解。
短期降息预期推迟，全球(qiu)流动性风险仍存，未来(lai)随着国内基本面逐(zhu)渐企稳，与地产链(lian)脱敏的“安全资(zi)产”仍是持仓的重点方向！
短期降息预期推迟，全球(qiu)流动性风险仍存，未来(lai)随着国内基本面逐(zhu)渐企稳，与地产链(lian)脱敏的“安全资(zi)产”仍是持仓的重点方向！
行业配置(zhi)上，方正证券建议继续坚守“八二法(fa)则”—— 80%仓位中长期配置(zhi)“安全资(zi)产”。
