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上(shang)周(7月15日至19日)A股继续上(shang)扬(yang),上(shang)证指数全周上(shang)涨(zhang)0.37%,收于2982.31点。深证成指、创(chuang)业板指全周分别上(shang)涨(zhang)0.56%、2.49%。
盘面上(shang),上(shang)周行(xing)业走势分化。主题概念上(shang),科技股方向集体回暖,汽车芯片(pian)、先进封装、GPU(图形处理器)、半(ban)导体硅(gui)片(pian)等半(ban)导体相关题材(cai)较为活(huo)跃。
2024年半(ban)年报业绩预告逐步收官,受此影响,机构调研情绪(xu)有所回暖。截至7月19日19时,周内有170家A股公司接待机构并披(pi)露调研记录。
热门调研股方面,博雅生物、卫星化学、宇瞳光学、达梦数据等7家公司周内接待超百家机构。此外(wai),潍柴动力、长安汽车、西子洁(jie)能等公司获调研频次较高,其中潍柴动力全周接待5批次机构。
从二级市场表现看,获调研股中约三成公司上(shang)周股价上(shang)涨(zhang)。其中,达梦数据、慧为智能周涨(zhang)幅(fu)超过20%,交大(da)思(si)诺、欣旺达、裕太微-U、景嘉微等4家公司周涨(zhang)幅(fu)超10%。
血制品公司博雅生物上(shang)周最受机构关注,共有234家机构参(can)与该公司调研,主因7月17日晚间,博雅生物发(fa)布(bu)了(le)一起大(da)手笔的资产收购方案。
博雅生物拟以自有资金18.2亿元收购绿十字香港100%股权,从而间接收购境内血液制品主体绿十字中国。
绩优公司成为上(shang)周机构调研的“香饽饽”。
卫星化学是(shi)深市主板首家发(fa)布(bu)2024年半(ban)年报的公司,迎(ying)来了(le)众多机构关切的目光,上(shang)周共有220家机构参(can)与调研该公司。其中不乏睿远基金、南方基金、摩根士(shi)丹利基金等知名基金公司。
截至目前,卫星化学最新股价为17.97元/股,总市值约为605亿元。
卫星化学披(pi)露的2024年半(ban)年报显示,上(shang)半(ban)年实现营业收入194亿元,同比下降4.59%;归母净利润20.56亿元,同比增长12.51%;扣非净利润22.34亿元,同比增长14.46%。其中上(shang)半(ban)年新能源材(cai)料业务(wu)表现抢眼,收入同比增长了(le)217%。
在(zai)机构调研过程中,卫星化学介绍道,其α-烯烃(ting)综合利用高端新材(cai)料产业园项目一阶段已经开(kai)始建设,进展顺(shun)利,预计将于2026年初投产。项目二阶段预计会(hui)在(zai)今年下半(ban)年完成各类手续办理,2026年底(di)建成。项目建成后(hou)将进一步丰富公司下游产业链,帮助解(jie)决目前国内高端化学新材(cai)料紧缺的问题。
卫星化学展望(wang)后(hou)市业绩表示,下半(ban)年该公司各装置将保持满负荷稳定运行(xing),二季度检修的影响已经消除。同时按照行(xing)业经验,三四季度是(shi)化工行(xing)业传统旺季,卫星化学对全年产品价格、价差(cha)有信心,全年整体预计会(hui)好于去年。
半(ban)年度业绩表现较为亮眼的宇瞳光学也受到机构青睐,周内共有145家机构调研该公司。
宇瞳光学预计2024年半(ban)年度归母净利润8100万~9100万元,同比增长200.74%~237.87%。
该公司业绩增长的原因在(zai)于主营业务(wu)的增长,上(shang)半(ban)年传统安防镜头(tou)、车载(zai)镜头(tou)、玻璃非球面镜片(pian)等汽车光学零部件、微单摄影等业务(wu)量(liang)增加,营业收入增长,毛利率(lu)回升。
由于宇瞳光学在(zai)安防行(xing)业与海康威视、大(da)华股份等主要客户保持稳定合作,机构在(zai)此次调研时问及该公司大(da)客户依赖程度是(shi)否(fou)下降。
宇瞳光学回应称,公司的目标是(shi)加强与重要客户的深度合作,符合行(xing)业特征和公司利益,随着智能驾驶和新应用光学业务(wu)的增长,未来大(da)客户在(zai)公司营收占比预计下降。
国产数据库公司达梦数据上(shang)周也接待145家机构,该公司于6月正式登陆上(shang)交所科创(chuang)板。2024年上(shang)半(ban)年,达梦数据预计实现归母净利润8600万至1亿元,同比增长17.25%至36.34%。
作为一家刚(gang)挂牌上(shang)市不久的公司,机构对达梦数据的关注重点主要在(zai)于其行(xing)业地位与核心竞争力。
达梦数据在(zai)调研时表示,公司在(zai)关键核心技术,尤其是(shi)共享存(cun)储集群技术的掌握程度和商业化程度,均具有一定优势。
其于2020年完成共享存(cun)储集群技术等关键技术的研发(fa),打破(po)了(le)国外(wai)数据库厂商的技术垄断,实现了(le)国产化“零”的突破(po),并先后(hou)应用在(zai)能源、金融、电信运营商、党政等领域的国产信息化建设之中。
谈及对行(xing)业的判断时,达梦数据指出(chu),国产化进程将是(shi)一个(ge)宏观、长期的过程,短期的产业波动不影响长期的市场空(kong)间,数据库国产化替换持续加速,预计未来数据库国产化市场空(kong)间增长显著(zhu)。
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校(xiao)对:冉燕青